Erfarne investorer ved vigtigheden af at få lavet en porteføljeanalyse fra tid til anden, og for mange af dem er det en del af deres grundlæggende økonomiske hygiejne, men... hvorfor? Nå, her er problemet. Alle ønsker at investere i kvalitetsaktiver, men ikke alle ved, hvordan de skal vælges. Faktisk bør du aldrig vælge Mfs alene.
Hvis du allerede har investeret på egen hånd, er der stor sandsynlighed for, at du har et par dårlige æbler i din portefølje. Derfor er det vigtigt at få eksperthjælp til at analysere din investeringsforeningsportefølje fra tid til anden. Mange mennesker har den misforståelse, at når først du investerer i investeringsforeninger, er dit job gjort. Blot at investere i et sæt gensidige fonde garanterer konsekvent ikke resultater på lang sigt.
Du skal vælge de rigtige fonde, og en fond, der er rigtig i dag, er måske ikke den rigtige for dig næste år. En fond kan ændre sit mål, fondsforvalteren kan forlade, eller måske står markedet selv over for volatilitet, som det er lige nu. Det er derfor, du skal have en investeringsfondsporteføljeanalyse.
Men før vi taler om løsningen, lad os tage et hurtigt kig på, hvad det overhovedet betyder at få en gensidig porteføljeanalyse.
Gratis porteføljeanalyse
Det, vi kalder Mutual Fund Portfolio Analysis, er processen med at vurdere alle dine investeringsforeninger. Dette hjælper med at fastslå, om de investeringsforeninger, du har i din portefølje, er gode, dårlige eller i nogle tilfælde bare forfærdelige.
På denne måde kan du gribe ind, hvis en fond, du har investeret i, ikke præsterer så godt som andre i kategorien. Du kan forlade en fond, før du taber flere penge, skifte til en bedre fond og i bedste fald bekræfte, at din portefølje er fin og vil hjælpe med at nå dine økonomiske mål.
Løsningen
Løsningen er enkel - Spor dine investeringer. Hvis din portefølje præsterer, som du forventede, at den ville præstere - alt er godt. Hvis ikke, er det et godt tidspunkt at tale med en Wealth Coach og få en eksperts mening om, hvad du skal gøre nu.
Nummer 2, evaluer ikke dine egne investeringsforeninger. Selvom du er en ekspert investor, er det svært at se dine egne penge objektivt. Det er vigtigt at få en ekspert formuerådgiver til at hjælpe dig igennem dette.
Mange ting bliver gjort, når din investeringsforenings portefølje analyseres, såsom:
Grundlæggende går der meget i at gøre dette, og jeg ved ikke med dig, men jeg kan godt lide at overlade dette til de professionelle. Selvfølgelig skal du ikke betale nogen for at gøre dette.
Det skyldes, at du gratis kan få analyseret din investeringsforeningsportefølje. Cube Wealth tilbyder denne øjeblikkelige porteføljeanalysetjeneste gratis.
Gratis porteføljeanalyse
Se vores video om Portfolio Performance Analysis