Familiefilantropi er en vigtig drivkraft for social forandring og en fantastisk måde for familier med høj nettoværdi (HNW) til at afklare deres værdier, forpligte sig til en mission og arbejde sammen på tværs af generationer for at opbygge og beskytte deres arv.

Vi har for nylig analyseret tilskudsaktiviteterne for mere end 1.000 private fonde i løbet af de sidste 24 måneder for at forstå, hvordan og hvor velhavende familier fokuserer deres gaver. Vores resultater udgør et benchmark for velhavende filantroper og de rådgivere, der støtter dem.

Her er vores top fem opdagelser om HNW-donorer:

De giver ikke kun et minimum

Hvis du tror, ​​at velhavende familier kun bruger deres fonde til at parkere aktiver og få skattefordele, så tro om igen. Mens fonde er forpligtet til at give væk 5 % af deres aktiver hvert år, gav dem i vores undersøgelsesprøve et gennemsnit på 7,4 % – en tendens, der har været konstant i de 12 år, vi har udført denne analyse. Endnu mere imponerende var de mindre fonde, eller dem med mindre end $1 million i aktiver, de største helte i 2020:De gav et gennemsnit på 15 % af deres aktiver.

De er mere og mere generøse

De fonde, vi undersøgte, finansierede tilsammen cirka 1.000 flere bevillinger og spredte $15 millioner mere i 2020 end i 2019, et gennemsnit på $339.032 pr. fond. De fordoblede også deres bevillinger til enkeltpersoner (GTI'er), en ydelse, der er unik for private fonde, der gør det muligt for donorer at udstede nødstøtte direkte til mennesker i nød i stedet for at yde til en offentlig velgørenhed.

De vil besvare opkaldet

At dømme ud fra deres handlinger i 2020, vil fonde donorer rykke hurtigt for at hjælpe i tider med et presserende behov. Efter at USA erklærede en national nødsituation i marts 2020 på grund af COVID-19, fordoblede fonde næsten deres år-til-år bevillingsvolumen i april fra 5,6 % til 9,7 % af den samlede aktivitet. De øgede også deres gaver til menneskelige tjenester og offentlige/samfundsmæssige fordele velgørende organisationer, som oplevede de højeste år-til-år-stigninger af alle de velgørende sektorer, der blev sporet.

Derudover oversteg de dollars, som donorer bevilgede til velgørenhed, de midler, de investerede i deres fonde for kun anden gang i 20 år (den første var i 2019), hvilket viser en udtalt forpligtelse til filantropi i en tid med øget behov.

De er ved at løsne tøjlerne for, hvordan deres dollars bliver brugt

Typisk definerer filantroper omhyggeligt, hvordan de ønsker, at deres fondekroner skal bruges ved at udstede "specifikke formål" tilskud. Men da de bestræbte sig på at imødekomme angrebet af presserende behov i 2020, lettede de deres restriktioner og gav mere "generelle formål" tilskud for at give velgørende organisationer maksimal fleksibilitet i, hvordan de skulle bruge midlerne. Med 46 % af alle bevillinger i 2020 er det den mest afbalancerede fordeling, vi har set siden 2010, hvor tilskud til generelle formål kun udgjorde 32 % af bevillingerne.

Deres ressourcer vokser

  Fondens legater oplevede tocifret vækst i både 2020 og 2019, hvilket hjalp med at finansiere 2020-stigningen i tilskud og banede vejen for fremtidige gaver. En del af væksten blev drevet af investeringsafkast (omkring 55 % af kapitalaktiverne er allokeret til aktier), og en del var en faktor af nye bidrag fra finansieringsinstitutter, som i gennemsnit genopfyldte 57 cent for hver 83 cent, de udbetalte i tilskud og udgifter – en sikkert tegn på vedvarende velgørende hensigter.

På trods af de overskrifter, der gives til megadonorer, såsom Gates Foundation og Ford Foundation, har 98 % af de omkring 100.000 private fonde i USA midler på mindre end 50 millioner dollars, og 63 % har mindre end 1 million dollars. Stort arbejde bliver drevet af mennesker uden for rampelyset, som stille og vedholdende forfølger deres filantropiske missioner og skaber forandring.

For at se vores fulde undersøgelse om HNW-givning, kan du besøge her .