Intuit har annonceret, at QuickBooks Online Accountant (QBOA) giver nu britiske revisorer mulighed for at administrere alle deres kunder inden for produktet – også dem, der ikke bruger QuickBooks .
Udviklingen gør det muligt for revisorer at organisere og se kundeoplysninger, noter og detaljer på ét samlet sted.
"Med denne nye kapacitet fortsætter QBOA med at udvikle sig som det eneste sted, hvor vores regnskabs- og skatteprofessionelle kan opfylde behovene hos alle deres kunder, uanset hvilket regnskabsprodukt eller regnearksværktøj de bruger," sagde Rich Preece, leder af Accountant Segment , Small Business and Self Employed Group hos Intuit (billedet ovenfor).
QBOA-brugere kan tilføje deres ikke-QB-klienter på to måder. Den første er blot at klikke på knappen "Tilføj klient" på QBOA-hjemmesiden, indtaste kundens kontaktoplysninger og vælge "intet abonnement lige nu." Den anden mulighed "Hurtig tilføjelse" gør det muligt for revisorer at tilføje kunder med tre klik, mens de opretter arbejdsgange til at administrere den pågældende klient.
Revisorer klikker på fanen Arbejde, vælg "Opret projekt" eller "Opret klientanmodning", og klik derefter på "+Tilføj ny" for at oprette et nyt projekt eller en ny anmodning for deres klient. Den nye klientopgave vil blive føjet til revisorens praksisstyringsdashboard, så virksomheden kan engagere og administrere klientarbejdet med det samme.
Når en ikke-QB-klient er tilføjet til revisorens kundeliste, kan revisoren tilføje kundenotater samt oprette, tildele og spore projekter og opgaver. Revisoren kan også sende klientanmodninger om kildedokumenter, såsom kontoudtog, gennem QBOA samt gemme disse dokumenter i QBOA.
Resultatet er en komplet kundeliste i dashboardet, hvorfra regnskabsmedarbejdere kan spore, overvåge og udføre opgaver fra ét sted for at sikre, at intet falder igennem sprækkerne., siger virksomheden.