Du kan blive forkrøblet af for mange valg, især hvis du ikke ved, hvad dine mål er – Chip Kidd, amerikansk grafisk designlegende
På trods af at jeg lander i Storbritannien for for nylig (for fire uger siden), er jeg på en mission om at skildre det nuværende landskab af software, der er tilgængeligt for revisorer for at hjælpe dem med at forbedre deres praksis gennem bedre synlighed , effektivitet og/eller automatisering.
Mit mål her er at nedbryde og forstå, hvor mange stykker software, der er derude for at hjælpe med at tegne et billede af, hvad virksomheder kan gøre i 2019 for at bygge deres teknologistak med succes i Storbritannien.
Her er del 1 af min personlige guide:
Der er en masse software at vælge imellem på den britiske markedsplads, og selv med dem, der er anført, er der en god chance for, at jeg har misset noget fra listen. (Undskyld på forhånd).
Det, jeg har gjort for dig, er opdelt kernesoftwaren i fire kategorier, der bruges af, hvad jeg har observeret som innovative og progressive revisionsfirmaer i Storbritannien, så du kan se, hvor hvert af disse værktøjer passer ind i din praksis.
Den største udfordring, jeg ser med revisionsfirmaer i hele Australien, Storbritannien og USA, er, at de ikke ved, hvad de vil have, når de begynder at lede.
De har ikke en eksisterende proces, eller de har ingen idé om, hvilke ændringer de vil foretage i deres teknologiske stack og hvorfor.
Det får også en virksomhed til at tro, at de bare skal digitalisere deres eksisterende proces – hvilket jeg er 100 % helt uenig i. Læs mere her for at forstå hvorfor.
Før jeg virkelig dykker ind, er det vigtigt at bemærke, at den eneste grund til, at du ønsker at ændre din tech-stack, er fordi du faktisk ønsker at bringe automatisering, systemisering og skalerbarhed ind i din virksomhed.
Uanset om det er for at forbedre din kundeoplevelse eller for at få synlighed i dine operationer på et dybdegående niveau.
Hvis du ikke har nogen interesse i at ændre eller opnå noget i denne retning, så må du virkelig spørge dig selv, hvorfor du kigger efter eller endda overvejer at skifte fra din oprindelige teknologiske stak.
Så hvor starter du?
Start med din cloud-regnskabssoftware. Hvad bruger du internt hos dine kunder. Hvis jeg havde en præference, ville jeg prøve at vælge kun ét stykke software til at bruge internt, og det ville være enten Xero eller QuickBooks Online.
Dette er de to største platforme globalt, som kan prale af det største økosystem af app-partnere, og vigtigst af alt er det mere sandsynligt, at de kommer til at arbejde med de workflow-værktøjer, som du skal bruge i din praksis .
Det betyder også, at du kun behøver at træne dit team på ét produkt, deltage i et sæt konferencer, roadshows – du fanger min drift. Nu fungerer dette rigtig godt for små til mellemstore praksisser (op til 500 klienter) ikke så godt for større virksomheder, der allerede har en etableret base af desktop-klienter.
Selv til dette punkt ville mit første mål som et større firma (1000 kunder og mere) være at få så mange kunder til en cloud-software så hurtigt som muligt.
Alle fordelene er der, realtidsrapportering muliggør samtaler i realtid, hvilket betyder, at du kan gøre et bedre stykke arbejde og hjælpe dine kunder med ikke at gå konkurs og undgå isbjerget i god tid før nogensinde ser det i sidste øjeblik.
Alle de teknologiske investeringer, der sker i dette område, er alle rettet mod cloud-produkter. Der investeres meget lidt eller intet i desktop regnskabssoftware bortset fra en årlig opdatering og nye SKAT / moms tabeller. Al innovation er på vej til skyen, og at have alle dine kunder i skyen vil hjælpe med at opfylde dine MTD-forpligtelser.
Min anbefaling: Xero eller QuickBooks
Da jeg nu er helt åben og gennemsigtig, har jeg arbejdet med Practice Ignition-teamet i et stykke tid nu, men jeg vil gerne prøve at tegne et gennemsigtigt billede for dig, som læser, så du kan bestemme dig og beslutte, hvad der virker bedst. i dit firma. Når alt kommer til alt, er dette stykke ikke beregnet til at være et salgsargument, men et pædagogisk indhold.
Kunde-onboarding kan betyde mange ting for forskellige mennesker, det er stedet, hvor du prissætter dine tjenester med dine kunder, opretter forslag, sender dine engagementsbreve, sætter dine kunder til automatiske betalinger og afhængigt af din arbejdsgang har den potentialet til at automatisere dine tilgodehavender, eliminere dine debitorer, forudsige din omsætning og implementere jobs i din arbejdsgang.
Selvom det er en relativt ny kategori specifikt for regnskabsbranchen, vil jeg påstå, at du har nogle virkelig talentfulde mennesker, der forsøger at løse et fælles problem.
Accountancy Manager, som er en workflow- og indlogeringsplatform, håndterer klientonboarding, men jeg vil sige, at de vigtigste styrker kommer fra dets workflow og administration af klienter. Undersøg gerne og se om det kan passe dig.
GoProposal, en relativt ny aktør på markedet, men som helt sikkert har gjort en storslået indvirkning på de firmaer, der bruger deres platform. Fokuserer stærkt på at hjælpe dig med at beregne dit honorar med dine kunder og skabe et forslag og engagement lige foran dem. Direkte integration til engangsfakturaer i Xero, QuickBooks og derefter Karbon og Senta til workflow.
Practice Ignition giver dig mulighed for at prissætte dine gebyrer med dine kunder, indsamle oplysninger om direkte debitering af kunder på forhånd i dit forslag, forudsige din omsætning, automatisere dit engagementsbrev og derefter integrere med værktøjer som Xero, QuickBooks til din sky hovedbog. Xero Practice Manager, Karbon og Senta (Via Zapier). Effektivt at rulle flere funktioner til én platform. Prisfastsættelse, forslag, direkte debiteringer, prognoser og jobimplementering.
GoCardless, direkte debiteringskonger og -dronninger til Storbritannien. GoCardless har en enorm markedsandel for tilbagevendende betalinger og rejste for nylig $75 millioner for at udvide deres produkt internationalt. Hvis du ikke allerede brugte noget som Zürich eller Practice Ignition, så kan du overveje noget som et GoCardless for at konfigurere dine klienter på faste gebyrer link til din Xero eller QuickBooks software hovedbog.
Hold øje med del 2 af min guide … kommer snart til en skærm nær dig.