Du har fået en ny kunde, og du er spændt på at komme i gang med at tilbyde værdi.
Men før du gør det, er der visse oplysninger, du har brug for. Hvis du er et marketingbureau, har du sandsynligvis brug for deres loginoplysninger til Facebook og Instagram, så du kan køre annoncer og skrive på deres vegne.
Hvis du er advokat eller revisor, har du brug for detaljer om deres virksomhed.
Brug af en klientindtagsformular kan være en fantastisk måde at indsamle disse oplysninger på en organiseret og automatiseret måde. Lad os dykke ned og opdage mere om, hvordan din virksomhed kan bruge formularer til klientindtag til at strømline din onboarding-proces.
At have en velovervejet optagelsesformular som en del af din onboarding-proces kan hjælpe dig med at strømline administrationen, især når den er forbundet til dine vigtigste onboarding-systemer . Det sikrer også, at vigtig information om og fra klienten er korrekt indtastet og gemt.
Din kundeoptagelsesformular er et værktøj til at få nøjagtige og opdaterede oplysninger fra en ny kunde, som du skal bruge for at udføre dit job. Dette kan omfatte at besvare spørgsmål, finde papirarbejde eller give dig brugernavne og adgangskoder til visse applikationer.
En optagelsesformular kan hjælpe dig med at identificere andre tjenester, som en kunde måtte have brug for, uanset om det er tjenester, du leverer, eller henvisninger, du kunne foretage. Du har mulighed for at tilføje yderligere værdi.
Kundeoptagelsesskemaet kan også være en del af din risikostyringspraksis. Det giver en registrering af oplysninger, som kunden har givet, samt en note om, at kunden godkendte budgettet eller gebyrstrukturen. Nogle gange kan klienter give forkerte oplysninger og derefter give dig skylden, når dette senere påvirker deres arbejde.
At få kunderne til at underskrive og datere optagelsesformularen kan hjælpe med at beskytte dig. (Selvom det altid er god praksis at dobbelttjekke oplysningerne i formularen med klienten, især hvis noget virker mærkeligt.)
Endelig kan en kundeoptagelsesform få din virksomhed til at se godt ud. At have en strømlinet proces til onboarding skaber præcedens for din klient med en positiv interaktion. Hvis din optagelsesformular er brugervenlig og giver dig mulighed for hurtigt at komme i gang, vil din kunde se værdien i det, du gør.
Mange virksomheder kan godt lide at begynde deres kundeoptagelsesformular med en hurtig personlig besked eller velkomstmail. Dette er god praksis, og du kan bruge en skabelon til at udskifte detaljer og gøre det til en leg at skrive velkomsten.
Den første og mest væsentlige information, som din kundeindtagsformular skal indsamle, er kontaktoplysninger. Du har brug for de mest nøjagtige og ajourførte e-mailadresser og telefonnumre til alle involverede parter i projektet. Nøjagtige faktureringsoplysninger ville også være afgørende.
Solo Practice University anbefaler at tilføje en note om, at du har diskuteret din gebyrstruktur med kunden, og at de har accepteret vilkårene. Dette er med til at sikre, at kunden har råd til dine tjenester og forstår, hvad de med rimelighed kan forvente af din regning.
Bortset fra disse grundlæggende principper, bør optagelsesformularen omfatte en tjekliste med spørgsmål, der er relevante for kundens pakke, som kunden kan udfylde før dit første møde. Hvis vi bruger eksemplet med en advokat med speciale i familieret, vil du gerne vide, hvor længe parterne har været gift, hvor mange børn de har, og begge forældres arbejdsoplysninger. Hvis en advokat arbejdede med ejendomsplanlægning, ville de have brug for en liste over aktiver og en aktuel vurdering.
De stillede spørgsmål vil variere afhængigt af din virksomhed.
Øv Igniton vil være på Accountex Summit North den 10. september – Manchester Central, stand 42.