Mange rådgivere mener, at for at prospektere nye kunder skal de kalde en liste over ukendte kundeemner, sende tusindvis af direct mail for kun at modtage nogle få opkald og e-maile alle på deres kundeliste for kun at finde ud af, at 10 procent af modtagerne gad åbne den.

Med den finansielle rådgiver plads, der bliver mere overfyldt, såvel som fremkomsten af ​​robo-rådgivere, har der aldrig været et bedre tidspunkt til at forbedre dine prospekteringsevner. Prøv disse fem trin for at generere flere kundeemner uden udelukkende at stole på kolde opkald.

1. Lær dine styrker

I 2016 var der 271.900 personlige finansielle rådgivere ifølge United States Department of Labor. ¹ Hjælp dig selv med at skille dig ud fra flokken ved at udvide dine styrker og finpudse din marketingindsats for at få den største effekt.

I stedet for at kaste et bredt net, fokusere på de typer kunder, du arbejder bedst med som finansiel rådgiver. Har dine bedste kunder en tendens til at falde ind i et enkelt erhverv? Har de lignende mål eller nettoværdi?

Begynd at indsnævre dit publikum for at fokusere på din mest succesrige niche. At arbejde med din mest succesfulde kundekreds vil resultere i højere afkast for dig, samtidig med at du skaber en stærkere henvisningspipeline til din rådgivningsvirksomhed.

2. Beløn ​​dine kunder

Giv din kundekreds noget at tale om. Tilbyder unikke tjenester ud over det grundlæggende økonomiske kan hjælpe med at øge dine henvisningsrater og øge klientfastholdelsen.

Prøv at afholde arrangementer med andre fagfolk, hvor du kan give et holistisk syn på, hvordan du forbereder dig på dine kunders økonomiske fremtid. Måske kan du oprette en berøringsbaseret månedlig e-mail, der giver rettidige økonomiske oplysninger, der rækker ud over formuetjenester. Disse små ekstramateriale vil holde sig til dine kunder og placere dig øverst i sindet, når venner eller familie leder efter en ny finansiel rådgiver.

3. Opbyg partnerskaber

Se ud over din kundeliste for henvisninger. Går til netværksbegivenheder i dit område kan være en fantastisk måde at opbygge gensidigt gavnlige relationer med ligesindede fagfolk. Dette vil ikke kun hjælpe dig med at finde talere til kundebegivenheder, men det kan også resultere i et forretningshenvisningsprogram.

Partnerskaber med fagfolk, du respekterer, kan skabe nye, varme kundeemner. Disse kundeemner vil komme til dig efter at være blevet anbefalet af en professionel, de kender og stoler på. Få mest muligt ud af dit netværk, og begynd at socialisere dine finansielle rådgivningstjenester i dag.

4. Kom ud i fællesskabet

Sponsorering af en lokal begivenhed eller et sportshold er en fantastisk måde at informere samfundet om dine tjenester. Fra sejlsport til lille liga, udnyt sponsormulighederne at interagere med potentielle kunder.

Fællesskabsengagement giver dig mulighed for at fokusere på langsigtet relationsopbygning. Det giver måske ikke hurtige resultater, men disse relationer vil fortsætte med at udvikle sig og bringe nye kunder ind i din virksomhed i de kommende år.

Ved at vælge en begivenhed eller organisation, som du allerede er involveret i, kan du gøre noget, du nyder, mens du spreder budskabet om din finansiel rådgivningsvirksomhed.

5. Plej dine kundeemner

Opret et system til at spore dine kundeemner og henvisninger så du forbliver vidende om, hvor de er i processen. Hvis du når ud for tidligt eller for sent, kan du gå glip af en mulighed for et modent kundeemne.

Uanset om du ser på et regneark eller sofistikeret software, kan det at lave noter efter hvert opkald med et kundeemne skabe et varigt forhold og højere afkast af din indsats.

Se din liste over kundeemner vokse

Der er mange måder at opbygge din kundeliste på. Tilføj disse fem tips til dine traditionelle efterforskningsaktiviteter, og se dine kundeemner og rådgivningsportefølje vokse.

Efterhånden som din kundeemneliste vokser, vil du gerne være sikker på, at du kun tilbyder de bedste finansielle produkter og tjenester. For yderligere information om de produkter og tjenester, der er tilgængelige via Axos Advisor, bedes du kontakte os på [email protected].

Fodnoter

1. Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, Personal Financial Advisors, på internettet på https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm Oktober 24, 2017