Peter Simmies Bristol Gate Capital Partners er en Toronto, Canada-baseret hedgefond, der primært investerer i udbytteaktier. Bristol Gate bruger både maskinlæring og grundlæggende analyseværktøjer til at afdække aktier med stærke udsigter til udbyttevækst. Firmaet, som blev grundlagt i 2006 af Mr. Simmie, der i øjeblikket fungerer som dets Chief Investment Officer, mener, at det ved at fokusere på en koncentreret portefølje af aktier med stærkt udbyttevækstpotentiale over de kommende 12 måneder, kan opbygge en portefølje, der vil slå markedet på lang sigt og samtidig begrænse nedsiderisikoen.
Bristol Gates amerikanske aktiestrategi har leveret imponerende resultater fra starten i 2009 til januar 2020 med et sammensat årligt afkast på 17,86 %. Strategien havde et af sine bedste år nogensinde i 2019 og leverede afkast på 35,53 %. 2017 var endnu et stærkt år for strategien, som gav godt 20 pct. Dets beholdninger har opnået en gennemsnitlig årlig udbyttevækst på 20,4 % med et gennemsnitligt afkast på 1,6 %. Bristol Gate havde over 971 millioner USD i aktiver under forvaltning i juni 2020.
Lad os tage et kig på fem af Bristol Gate Capital Partners' seneste køb, som kan opnå betydelig udbyttevækst i de kommende kvartaler.
Barone Firenze / Shutterstock.com
Udbytteudbytte:0,77 %
Bristol Gate foretog en enorm investering i Moody's Corporation (NYSE:MCO) i løbet af 2. kvartal og åbnede en ny position i aktien, der straks hævede den til den næstmest værdifulde beholdning i aktien. fondens 13F-portefølje. Hedgefonde er vokset langt mere positivt på kreditvurderingsbureauet i de seneste år, hvor ejerskabet af aktien blandt fondene sporet af Insider Monkey er fordoblet i de sidste to år.
Moody's har konsekvent øget sine udbyttebetalinger i løbet af det seneste årti, fra kun 0,105 USD i 2010 til 0,56 USD i 2020, og der er masser af plads til yderligere vækst, hvor virksomheden genererer stærk cash flow og have en udbetalingsprocent på kun 22,4%. Uanset om den kommende administrerende direktør Robert Fauber, der tiltræder i begyndelsen af 2021, larmer ved at indtage en endnu mere aggressiv holdning til selskabets udbyttebetalinger, ser fremtidig udbyttevækst lovende ud.
Udbytteudbytte:1,00 %
Bristol Gate tilføjede også en stor ny position i Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) til sin 13F-portefølje i løbet af juni-kvartalet og købte over 262.000 MSFT-aktier. På andenpladsen på Insider Monkeys liste over de 30 mest populære aktier blandt hedgefonde var Microsoft ejet af 222 af den udvalgte gruppe af fonde, der blev sporet af Insider Monkey.
Microsoft har øget sine udbyttebetalinger i samme tempo som Moody's i løbet af det seneste årti og hævet det fra 0,13 USD i 2010 til 0,56 USD fra næste udbetaling i december 2020. Med en udbetaling i intervallet 33 % og fortsat stærk indtjeningsvækst, ser Microsofts udbytte bestemt meget bæredygtig ud og klar til fremtidig vækst.
Udbytteudbytte:0,65 %
Bristol Gate købte lidt over 274.000 aktier i Dollar General Corp. (NYSE:DG) i løbet af 2. kvartal, hvilket åbnede en ny position i discountforhandleren. DG har været ekstremt populær blandt hedgefonde siden begyndelsen af 2019, hvor antallet af aktionærer er mere end fordoblet i løbet af den tid blandt de fonde, der spores af Insider Monkey.
Dollar General har hævet sine udbyttebetalinger med lidt over 50 % i løbet af de seneste fem år, til 0,36 USD i 2020 fra 0,22 USD i 2015. Pandemien har ikke bekymret DG det mindste , da virksomhedens omsætning og indkomst er steget i 2020 takket være pengefattige shoppere på vej til dets mere end 16.000 lokationer i hele USA i hobetal. Med næsten 3 milliarder USD i kontanter på hånden og et udbytteudbetalingsforhold på kun 16 %, er Dollar General i en fremragende position til at begynde at returnere flere penge til aktionærerne, hvis den vælger det.
Udbytteudbytte:0,52 %
Bristol Gate åbnede også en andel i videospilsudvikleren Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI), og købte over 681.000 aktier i 2. kvartal. Hedgefonde har hobet sig ind i ATVI i løbet af det sidste år, og skubbet aktien ind i de 30 mest populære blandt hedgefonde og hævede den til den mest populære spilleaktie.
I modsætning til børsnoterede spilrivaler Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) og Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), udbetaler Activision Blizzard også et årligt udbytte , som det har hævet mere aggressivt i løbet af de sidste seks år og fordoblet sine udbetalinger i løbet af den periode. Spilindustrien har været en af de store vindere af pandemien, og ATVI har ikke været nogen undtagelse og opnåede rekordomsætning og nettoindtægt i 3. kvartal. Med over 7,4 milliarder dollars i kontanter og et udbetalingsforhold under 15 % er det ikke overraskende, at Bristol Gate er fascineret af de fremtidige muligheder omkring virksomhedens udbytte.
CME Group Inc (NASDAQ:CME)
Udbytteudbytte:2,26 %
Sidst åbnede Bristol Gate en ny aktiepost i CME Group Inc (NASDAQ:CME), og købte over 313.000 aktier i løbet af 2. kvartal. Det gør det til en af mange hedgefonde at tage en voksende interesse i CME, da der har været en stigning på 50 % i hedgefondsejerskab af aktien i løbet af det seneste år blandt de fonde, som Insider Monkey sporer.
Hvis de nuværende udbytteudbytter på ovennævnte aktier var skuffende, afhjælper CME det noget med et afkast på over 2 %. Chicago Mercantile Exchange har dog en mere volatil udbyttebetalingshistorie, som inkluderede en enorm nedskæring af udbyttet i 2012, hvorfra den endnu ikke er kommet sig fuldt ud, samt fluktuerende variable udbytteudbetalinger foretaget hver december. CME har også det højeste udbetalingsforhold af alle de dækkede aktier, selvom det ikke desto mindre ligger på rimelige 50 %.
Video:Se vores video om de 5 mest populære hedgefondsaktier.
Ifølge de fleste aktionærer betragtes hedgefonde som underperformerende, forældede investeringsværktøjer fra fortiden. Mens der er over 8.000 fonde i drift i dag, vælger vi at fokusere på den øverste række af denne klub, omkring 850 fonde. Disse hedgefondsforvaltere orkestrerer hovedparten af alle hedgefondes samlede aktivbase, og ved at skygge for deres fineste valg har Insider Monkey dechifreret forskellige investeringsstrategier, der historisk set har overgået Mr. Market. Insider Monkeys flagskibsstrategi for korte hedgefonde har overgået S&P 500 short ETF'erne med omkring 20 procentpoint om året siden starten i marts 2017. Vores portefølje af korte aktier tabte 34 % siden februar 2017 (til og med 17. august), selvom markedet var steget med 53 % i samme periode. Vi har lige delt en liste med 8 korte mål i vores seneste kvartalsopdatering .
Hos Insider Monkey gennemsøger vi flere kilder for at afdække den næste gode investeringsidé. Vores analyse fastslog at præsidentvalgets meningsmålinger var forkerte på vej ind i 2020-valget, og vi var i stand til at lave de mest nøjagtige forudsigelser i landet efter at have foretaget justeringer for skævhederne i eksisterende meningsmålinger. For eksempel forudsagde vi komfortable Trump-sejre i Florida, North Carolina, Texas, Iowa og Ohio. Vi forudsagde også en meget smal Biden-sejr på 0,4 point i Wisconsin, da de fleste meningsmålere forudsagde 8 til 10 point Biden-sejre. Vi venter på resultaterne af yderligere 5 stater, men vores nøjagtighedsrate indtil videre er 100 % (se vores forudsigelser ). Du kan abonnere på vores gratis daglige nyhedsbrev på vores hjemmeside for at modtage e-mail-advarsler, hver gang vi udgiver en interessant artikel.
Oplysninger:Ingen. Denne artikel er oprindeligt udgivet på Insider Monkey .