Cristan Blackmans empiriske kapitalpartnere er en Tennessee-baseret hedgefond grundlagt i 2000, der tager et lille antal koncentrerede positioner i højkvalitetsvirksomheder, hvor fonden investerer hovedparten af sine aktiver i de virksomheder, som den ser som havende det største potentiale for kortsigtede gevinster. Fonden administrerede en 13F-portefølje indeholdende 70,1 millioner USD i aktiver pr. 30. juni 2020.
Empirical Capital Partners, L.P. har leveret et sammensat årligt afkast på 8,21 % til marts 2020. 2019 var et utroligt år for fonden, som gav et afkast på 51,19 %. Empiricals afkast har dog været vildt ujævne i de seneste år, med tocifrede tab i både 2018 og 2015. Fonden blev også ødelagt af Covid-19-pandemien i første kvartal af 2020 og tabte 32,95 %.
Lad os tage et kig på Empirical Capital Partners' yndlingsaktier, som de mener har en fantastisk mulighed for at levere fremragende afkast på kort sigt (hvoraf to helt sikkert har gjort det i den seneste tid måneder).
Jonathan Weiss/Shutterstock.com
Empirical Capital ejer 391.000 aktier i Marten Transport, Ltd (NASDAQ:MRTN) pr. 30. juni 2020, et fald på 3 % fra kvartal til kvartal. Med over 14 % af fondens 13F-porteføljeværdi allokeret til MRTN, er det langt den mest bullish hedgefond i virksomheden blandt den udvalgte gruppe af top hedgefonde, der spores af Insider Monkey, hvoraf 2,3 % er Marten Transport-aktionærer. Stephens-analytiker Jack Atkins rangerede Marten Transport som hans bedste idé tidligere på året, indtil den blev erstattet af anden leveringstjenesteudbyder FedEx Corporation (NYSE:FDX ) i august.
Relateret:Insider Monkeys forskningsdirektør, Inan Dogan forudser, at Trump bliver oprørt i november
Hedgefondsinteresser i Pinterest, Inc. (NYSE:PINS) var noget dæmpet på den sociale medieplatforms børsnotering, men steg med 39 % i 2. kvartal blandt de midler, der blev sporet af Insider Monkey. Empirical Capital er en af dens største tilhængere, og allokerer over 13% af værdien af sin 13F-portefølje til aktien. Denne positionering havde Empirical sat op til store afkast, da PINS er steget over 127 % i andet halvår af 2020. Virksomhedens 3. kvartals guidance kan ende med at blive meget konservativ på grund af en tilsyneladende genopblussen i annonceudgifter, som det fremgår af Snap Inc. ( NYSE:SNAP)'s stærke kvartalsresultater.
Empirical sænkede størrelsen af sit The Wendy's Company (NASDAQ:WEN) med en ejerandel på 6 % i 2. kvartal, men forbliver meget positivt på selskabet, som ejes af 3,9 % af den udvalgte gruppe af hedgefonde, der spores af Insider Monkey. Wendy's arbejder på at udbygge sin morgenmadsservice og digitale muligheder, herunder et nyt belønningsprogram, der blev lanceret i USA i juli. Fastfoodkædens salg i samme butik i andet kvartal faldt med 5,8 % fra kvartal til kvartal, men steg kraftigt i juli. Wendy's er ikke på vores liste over de 10 hurtigst voksende franchises i USA.
Empirical Capital har skåret ned på sit Callaway Golf Company (NYSE:ELY) position med over 50 % i år, mens virksomhedens største hedgefond-supporter, Barry Rosensteins JANA Partners, også har trimmet sin ELY-position i 2020. JANA Partners tog en stor aktivistandel i producenten af small-cap golfkøller i juni sidste år og var belønnet med store afkast i resten af 2019. Callaways salg faldt med over 30 % i juni-kvartalet, og et opsving til salget før 2020 vil muligvis først ske i 2022, hvilket kan forklare den nyfundne forsigtighed fra nogle af virksomhedens største hedgefond-støttespillere .
Empirical Capital er også fan af en anden sportsbaseret virksomhed, Penn National Gaming, Inc (NASDAQ:PENN) , som driver over 40 kasinoer og hestevæddeløbsbaner i hele Nordamerika. Ejerskabet af PENN blandt de hedgefonde, der spores af Insider Monkey, steg med 89 % i 2. kvartal lige før et stort andet halvår for aktien, som er steget med over 98 % siden 30. juni. Lanceringen af Penn Nationals Barstool-sport i september betting-appen i Pennsylvania ser ud til at have været en succes, idet den opnåede en anslået markedsandel på 16 % ifølge Rosenblatt-analytiker Bernie McTernan.
De 10 bedste aktier blandt hedgefonde gav et afkast på 185 % siden slutningen af 2014 og overgik S&P 500 Index ETF'erne med mere end 109 procentpoint. Vi ved, det lyder utroligt. Du har afvist vores artikler om topaktier i hedgefonde, for det meste fordi du blev fodret med forudindtaget information fra andre medier om hedgefondes dårlige resultater. Du kunne have fordoblet størrelsen af dit redeæg ved at investere i de bedste hedgefondsaktier i stedet for dumme S&P 500 ETF'er. Nedenfor kan du se vores video om de 5 bedste hedgefondsaktier lige nu. Alle disse aktier havde positive afkast i 2020.
Video:Top 5 aktier blandt hedgefonde
Hos Insider Monkey gennemsøger vi flere kilder for at afdække den næste gode investeringsidé. Hedgefondens stemning over for Tesla nåede sit højeste niveau i slutningen af 2019, og Tesla-aktierne mere end firedoblet i år. Vi forsøger at identificere andre vindere af EV-revolutionen, så vi tjekker denne under-radaren lithium-aktie ud. . Vi gennemgår lister som de 10 mest profitable virksomheder i verden for at vælge de bedste large-cap aktier at købe. Selvom vi kun anbefaler positioner i en lille brøkdel af de virksomheder, vi analyserer, tjekker vi så mange aktier ud, som vi kan. Vi læser hedgefondsinvestorbreve og lytter til aktiekurser på hedgefondskonferencer. Du kan abonnere på vores gratis daglige nyhedsbrev på vores hjemmeside for at få uddrag af disse breve i din indbakke: