Hvordan skal jeg spore investeringsforeningsporteføljen – på tværs af ordninger og AMC'er – ét sted? Dette har været et almindeligt problem udtrykt af mange investorer.

Hvis du tilfældigvis har investeringer i kun 4 investeringsforeninger, det vil sige HDFC, Quantum, Sundaram og Franklin Templeton, vil du have en interessant tid med at spore alle disse investeringer med flere folioer på ét enkelt sted.

Læg dertil investeringer i familiemedlemmers navn, og du har fået en multiplikation af dine sporingsproblemer.

Er der en løsning?

Selvfølgelig er der.

Det eneste, du skal sikre dig, er, at dit e-mail-id er registreret med dine investeringsforeninger.

Her er en trinvis proces for, hvordan du kan gøre dette.

Trin 1:Download det konsoliderede kontoudtog fra CAMS

Hvis du har registreret en e-mailadresse i dine folioer på tværs af midler, der betjenes af CAMS, Karvy, FTAMIL (Franklin) og SBFS (Sundaram BNP), kan du bruge CAMS Mailback-tjenesten til at få et konsolideret PDF-kontoudtog på din registrerede e-mailadresse.

Bemærk venligst, at kun CAMS konsoliderede erklæring PDF kan bruges til at få dette til at fungere.

Besøg følgende link: http://www.camsonline.com/InvestorServices/COL_ISAccountStatementCKF.aspx

Hvis linket ikke virker, kan du se følgende video for en alternativ vej til at downloade erklæringen.

Du vil se en skærm som denne.

Vælg de forskellige felter som foreslået i billedet, og tryk på send.

Du vil modtage et samlet kontoudtog i din e-mail.

Bemærk venligst: Af sikkerhedsmæssige årsager vil erklæringen blive krypteret ved hjælp af den adgangskode, du har angivet, og kun sendt til den adresse, der er angivet tidligere i din ansøgningsformular.

Denne service er knyttet til dit e-mail-id. Hvis du ikke har dit e-mail-id registreret i dine investeringsforeninger, vises disse transaktioner ikke.

Hvis du ikke har en e-mail registreret hos din investeringsforening , her er, hvordan du gør det.

Hvis du har registreret flere e-mail-id'er for forskellige investeringsforeninger, skal du downloade separate opgørelser ved hjælp af hvert af e-mail-id'erne.

Trin 2:Upload og spor investeringsfondsportefølje på Unovest (i øjeblikket ikke tilgængelig)

Gå nu til Unovest Platform (smart.unovest.co), og log ind på din konto.

Hvis du ikke har en konto endnu, kan du hurtigt oprette en gratis konto. Det tager kun et minut eller deromkring.

Når du logger ind, vil du se en mulighed for at "Uploade portefølje ” på venstre panel. Når du klikker på den, vises skærmen nedenfor.

Nu ville du have downloadet den erklæring, der blev sendt til dig af CAMS, til dit e-mail-id.

Upload denne PDF-erklæring ved hjælp af denne skærm.

Da du har en adgangskode til filen, vil programmet på det næste skærmbillede bede dig om at indtaste det samme, så det kan læse filen.

Så snart du har angivet adgangskoden og klik på 'Behandle ', vil alle transaktioner blive uploadet.

Bemærk: Selvom processen er ekstremt glat, kan der i nogle sjældne tilfælde nogle få transaktioner eller ordninger, som muligvis ikke identificeres af systemet. Systemet vil bede dig om at hjælpe med dem. I så fald skal du blot indtaste den korrekte transaktionstype eller skema i feltet ved siden af ​​den identificerede transaktion eller ordning. Der vises en liste over muligheder hvorfra du kan vælge den der er din. Det er det.

Klik på Gem og fortsæt .

Hvis du har downloadet flere erklæringer for forskellige e-mail-id'er, skal du gentage ovenstående proces.

Færdig! Fantastisk, du kan nu fortsætte med at se nogle hurtige og gratis rapporter under Mine rapporter afsnit. Rapporterne omfatter:

• Porteføljeoversigt, som viser dine nuværende beholdninger sammen med allokering og årlige afkast målt ved XIRR
• Porteføljeanalyse, som viser en opdeling af dine beholdninger i form af egenkapital, gæld, kontanter; Large, Mid, Small cap; Top 10 beholdninger, sektorer som også nøgleoplysninger om dine midler.
• Gevinst-/tabsrapport, som du også kan bruge til dine skatteansøgninger
• Opsparingsrapport, der viser dig, hvor meget sandsynligt, at du udbetaler provision på dine almindelige fondsinvesteringer.
• Skiftrapport, der fortæller dig, hvilke midler og hvor mange enheder der er gratis at blive skiftet eller solgt.

Fortalte jeg dig den bedste del?

Du kan endda handle online i dine nuværende folioer og investeringsforeningsordninger på selve Unovest-platformen. Over 3000 investorer bruger det allerede.

Så hvad venter du på? Begynd nu med at spore og foretage transaktioner i dine investeringsforeningsporteføljetransaktioner i dag på ét sted.