Efter SEBI-cirkulæret har Sundaram Mutual Fund annonceret ændringerne i ordningens navne og kategorier, hvis nogen. Her er et touch down.

For at vide om SEBI-cirkulæret og hvilke ændringer det har bedt gensidige fonde om at foretage, klik her.

Jeg fandt Sundarams kommunikation mest korrekt. De har tydeligt markeret, hvilke ordninger der IKKE har gennemgået en navneændring, eller der er INGEN ændring i grundlæggende egenskaber.

Her er billedet, der viser alle ændringerne for Sundaram MF-ordninger.

* angiver ingen ændring i Navn; # angiver ingen ændring i grundlæggende egenskaber.

Kun 3 skemaer har ikke gennemgået nogen ændring i grundlæggende egenskaber , det vil sige, at de bliver ved med at blive styret, som de var før.

Til din reference i aktiefonde , investeringsuniverset for en large cap-fond vil være de 100 bedste aktier med fuld markedsværdi.

En mid cap-fond vil begrænse sine investeringer inden for 101. til 250. selskab med hensyn til fuld markedsværdi.

Resten kan optages af en lille kapitalfond .

En stor + mid cap fond skal investere mindst 35 % i hver af henholdsvis large caps og mid caps i henhold til markedsværdiuniverset defineret ovenfor.

Ikke bare det, en fokuseret fond kan kun have op til 30 aktier med en defineret kapitalisering (stor eller mellem eller lille eller flere).

En multicap-fond har ingen begrænsninger for, hvor de skal investere.

Som du kan se, skal nogle af de mere populære ordninger i Sundaram Mutual Fund omdefinere deres investeringsunivers. Sundaram Select Mid cap, Sundaram S.M.I.L.E., Sundaram Select Focus osv. skal følge deres portefølje til det nye investeringsunivers.

For eksempel Sundaram Select Mid cap havde mandat til at udelukke Top 50-selskaberne fra sit investeringsunivers. Det udvides nu til Top 100 virksomheder. Men de fleste af de virksomheder, det investerede i, var under alle omstændigheder uden for Top 100. Først nu er det strengere.

I gældsfonde , ændringerne er mere udtalte. De eksisterende gældsmidler på tværs af AMC'er blev forvaltet meget fleksibelt. De 4 vægge er ret veldefinerede nu.

Hvordan ser du disse ændringer? Hvilke af dine Sundaram Mutual fonde er blevet renset ud? Del din feedback og kommentarer.