Axis Mutual Fund har udgivet et nyt fondstilbud til Axis Global Equity Alpha FoF med det formål at give investorerne mulighed for at diversificere i en portefølje af globale aktier. Hermed gør Axis MF også et indtog i en dedikeret fond til international investering.

Hidtil har Axis Growth Opportunities Fund (en fond i kategorien store og mellemstore virksomheder) haft mandat til at investere op til 35 % af sit korpus internationalt.

Nu har du hørt nok om, hvorfor man skal investere globalt med ideer som % af BNP-andele for lande, specifikke muligheder, lav korrelation mellem Indien og omverdenen osv.

Så vi går i gang og ser, hvad den nye fond har at tilbyde.

Nøglefunktioner i Axis Global Equity Alpha F0F

1. Fonden er en global fond og ikke begrænset til en bestemt geografi. Det søger at investere rundt om i verden. 65% af den nuværende eksponering er i Nordamerika, mens Kontinentaleuropa og Storbritannien tilsammen er på 25%. (PGIM Global er en lignende fond. Her er anmeldelsesnotatet om den)
2. Det er en feederfond, hvilket betyder, at alle investorpenge vil blive investeret yderligere i Schroders ISF Global Equity Alpha Fund*, som igen vil investere i individuelle aktier. Sådan fungerer feeder-fonde, herunder Franklin India Feeder – Franklin US Opportunities Fund.
3. Schroders ISF-fond har eksisteret siden 2005 og har derfor betydelig erfaring under bæltet. Det forvalter i øjeblikket omkring 1,6 mia. USD. Schroders er også en del af det JV, der ejer Axis Asset Management Company Limited.
4. Fonden vil blive benchmarked til MSCI World Net Total Return Index (INR).
5. Fondsstrukturen gør den berettiget til beskatning af gældstype. For residente investorer er det 20 % med indeksering (efter 3 års besiddelse) og i henhold til skatteniveauet i en kortere periode.

*Bemærk :Axis Growth Opportunities Fund bruger også den samme Schroders fond til at investere internationalt.

Du kan downloade og læse fondstilbudspræsentationen.

Skal du investere i denne fond?

Den eneste grund til at du skal investere i denne fond er dens globale karakter. Mens de fleste andre internationale fonde har en tendens til kun at fokusere på USA (f.eks. Franklin Feeder US Opportunities) eller Motilal Oswal S&P 500 eller Nasdaq 100, investerer denne fond på tværs af lande.

Faktum er dog, at 65 % af pengene er investeret i Nordamerika. Alle Top 10-beholdninger er selskaber noteret i USA.

I henhold til sin Alpha-strategi sigter fonden efter at have omkring 40 til 60 aktier med en maks. 5% allokering til enhver aktie. En koncentreret portefølje og alligevel begrænsede eksponeringer vil sandsynligvis hjælpe med at styre volatiliteten bedre. Bemærk, dette koster returnering. Fondspræsentationen vil bekræfte det.

Det ironiske er, at de fleste investorer, der søger at investere internationalt, er drevet af højere afkast og ikke diversificering, dvs. sænkning af porteføljevolatiliteten.

Så hvis højere afkast er, hvad du søger, vil du blive skuffet.

Ved det, før du investerer dine penge.

Unovests læsere er opmærksomme på fonden, der giver international diversificering, fokuserer på kapitalbevarelse og beskattes som en aktiefond.

Hvis du ikke ved det endnu, kan du downloade guiden til 5 investeringsideer.

Insider MF-porteføljer har allokering til internationale fonde. Hvis du ønsker at bygge din egen portefølje til bevarelse af rigdom eller vækst, så bliv medlem og tjek dem ud.