Dette er en liste og klassificering af internationale investeringsforeninger, der er tilgængelige i Indien i juli 2020, klassificeret efter deres investeringsmandat til at tjene som en klar regner for investorer, der forsøger at navigere i denne kategori.

Det skal erkendes, at internationale investeringsforeninger findes i forskellige varianter. De kan klassificeres i form af investeringsmandat:(1) diversificeret på tværs af lande og sektorer; (2) regional eller begrænset til et land, kontinent eller region og (3) tematisk , begrænset til en bestemt investeringssektor eller et bestemt emne.

De kan også klassificeres i forhold til, hvordan de investerer:(1) direkte investering i internationale aktier enten aktivt eller passivt og (2)indirekte investering ved at bruge enten en international ETF eller indeksfond.

---

Fra juli 2020 er der 39 internationale investeringsforeninger. Vi vil klassificere dem i forhold til deres investeringsmandat, da det er det primære kriterium for udvælgelse. Den direkte eller indirekte investeringsklassifikation er så til at bestemme overordnede investeringsomkostninger og andre risici (f.eks. fondsforvalterrisiko).

Alle internationale fonde beskattes ligesom ikke-aktiefonde. Gevinster fra andele mindre end eller lig med tre år gamle beskattes pr. plade, og gevinster fra ældre andele beskattes med 20 % plus cess efter indeksregulering. Se eksempler her: Hvordan indekseringsfordele sænker skat på gæld, guld og internationale investeringsforeninger. Faktisk gælder denne skatteregel for alle investeringsforeninger, der besidder mindre end 65 % indiske aktier (direkte eller via ETF'er). Disse 65 % er et årligt gennemsnit.

Tommelfingerregler for valg af internationale investeringsforeninger

1. Fonden skal være international, ikke kun USA-baseret, som er umoden. Det er bedre at undgå regionale eller tematiske fonde og holde sig til en virkelig global portefølje. Det betyder naturligvis lavere afkast, men også lavere koncentrationsrisiko. Mens en krise i USA ville påvirke andre verdensmarkeder (og omvendt), bevæger ikke alle markeder sig op på samme tid eller i samme tempo. En global fond ville afbalancere risiko og belønning bedre.
2. Investeringen skal være betydelig mindst 20 % for at gøre en forskel:ikke 5 % eller 10 %, hvilket er barnligt. Se: Hvor mange amerikanske aktier skal din portefølje indeholde?
3. Fordelen ved "diversificering" er ikke et ekstra afkast, men lavere volatilitet i den samlede portefølje, som skal måles for at finde ud af effekten
4. bidraget skal periodisk rebalanceres, og det betyder, at der betales skat pr. plade af gevinster og ignorere udgangsbelastninger
5. Efter at have valgt virkelig globale fonde, skal ydeevnen og omkostningerne evalueres. Vi vil snart se på detaljerede anmeldelser.

Hvis du er klar til alt dette, så er den næste undersøgelse at studere fondslandskabet.

Fuld liste over internationale investeringsforeninger 2020

Dette er den uklassificerede fulde liste over internationale fonde. Klassifikationen med investeringsmandat er angivet nedenfor.

S.noFund Navn1Aditya Birla SL Global Real Estate Fund2Aditya Birla SL Intl. Equity Fund-A3DSP Global Allocation Fund4DSP US Flexible Equity Fund5DSP World Agriculture Fund6DSP World Energy Fund7DSP World Gold Fund8DSP World Mining Fund9Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund10Edelweiss Emerging Markets Opp Eq. Offshore Fund11Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund12Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund13Edelweiss US Technology Equity FOF14Edelweiss US Value Equity Offshore Fund15Franklin Asian Equity Fund16Franklin India Feeder – Franklin European Growth Fund17Franklin India Feeder-Fonds17Franklin India Feeder-Fonds-17Franklin India Feeder-fonden17Franklin-India-Franklin-India-fonden17Franklin-India-Fonds18 Brazil Fund20HSBC Global Consumer Opportunities Fund (HGCOF)21HSBC Global Emerging Markets Fund22ICICI Pru Global Advantage Fund(FOF)23ICICI Pru Global Stable Equity Fund(FOF)24ICICI Pru US Bluechip Equity Fund25Invesco India Feeder – Invesco Global Fund Feeder – Invesco Global Fund Feeder – Invesco Global Equity Equity Fund27Kotak Global Emerging Mkt Fund28Motilal Oswal NASDAQ 100 Exchange Traded Fund29Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF30Motilal Oswal S&P 500 Index Fund31Nippon India ETF Hang Seng BeES32Nippon Indien Japan Equity Fund India Japan Equity Fund33 ENIPPty Global OPG pp Fund36Principal Global Opportunities Fund37Sundaram Global Brand Fund

Regionale internationale fonde

USA

1. Edelweiss US Technology Equity FOF Det primære investeringsmål med ordningen er at søge at skabe langsigtet kapitalvækst ved at investere overvejende i JPMorgan Funds – US Technology Fund, en aktiefond, der primært investerer i amerikanske teknologivirksomheder med stærke fundamentale forhold
2. Edelweiss US Value Equity Offshore Fund FOF Det primære investeringsmål for ordningen er at søge at tilvejebringe langsigtet kapitalvækst ved at investere overvejende i JPMorgan Funds – US Value Fund, en aktiefond, som primært investerer i en værdistil-orienteret portefølje af amerikanske virksomheder.
3. Franklin India Feeder – Franklin U.S. Opportunities Fund FOF Fonden søger at give kapitalstigning ved at investere overvejende i andele i Franklin U. S. Opportunities Fund, en oversøisk Franklin Templeton-gensidige fond, som primært investerer i værdipapirer i USA.
4. ICICI Pru US Bluechip Equity Fund Investeringsmålet for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund er at give langsigtede kapitalstigninger til investorer ved primært at investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer i virksomheder noteret på anerkendte børser i USA. Ordningen skal også investere i ADR'er/GDR'er udstedt af indiske og udenlandske virksomheder.
5. Motilal Oswal S&P 500 Index Fund  Ordningen søger et investeringsafkast, der svarer til præstationen af ​​S&P 500-indekset med forbehold for tracking error. Se anmeldelse: Motilal Oswal S&P 500 Index Fund:Hvilket afkast kan jeg forvente af dette?
6. Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF. Investeringsmålet for ordningen er at søge afkast ved at investere i enheder af Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF.
7. Nippon India US Equity Opp Fund. Det primære investeringsmål er at give investorer langsigtet kapitalstigning ved primært at investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer i virksomheder noteret på de anerkendte børser i USA, og det sekundære mål er at skabe konsekvente afkast ved at investere i gæld og pengemarkedsværdipapirer i Indien.

Emerging Markets

Lande som Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika (blandt andre) omtales ofte som emerging markets

1. HSBC Global Emerging Markets Fund Det primære investeringsmål for ordningen er at give langsigtet kapitalstigning ved at investere overvejende i andele/aktier i HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Markets Equity Fund.
2. Edelweiss Emerging Markets Op. Eq. Offshore-fonden. Det primære investeringsmål for ordningen er at søge at give langsigtet kapitalvækst ved at investere overvejende i JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund, en aktiefond, der primært investerer i en aggressivt forvaltet portefølje af virksomheder på nye vækstmarkeder.
3. Kotak Global Emerging Mkt Fund FOF Investeringsmålet med ordningen er at give langsigtet kapitalstigning ved at investere i en oversøisk investeringsforeningsordning, der investerer i en diversificeret portefølje af værdipapirer som foreskrevet af SEBI fra tid til anden på globale vækstmarkeder.

Europa

1. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund FOF Det primære investeringsmål for ordningen er at søge at tilvejebringe langsigtet kapitalvækst ved at investere overvejende i JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund, en aktiefond, der primært investerer i en aggressivt forvaltet portefølje af europæiske virksomheder.
2. Invesco India Feeder – Invesco Pan European Equity Fund FOF At generere kapitalstigning ved overvejende at investere i andele af Invesco Pan European Equity Fund, en oversøisk aktiefond, der primært investerer i aktier i europæiske virksomheder med vægt på større virksomheder.
3. Franklin India Feeder – Franklin European Growth Fund. Fonden søger at skabe kapitalstigning ved at investere overvejende i andele i Franklin European Growth Fund, en oversøisk aktiefond, som primært investerer i værdipapirer fra udstedere, der er registreret eller har deres hovedvirksomhed i europæiske lande.
4. PGIM India Euro Equity Fund FOF. Det primære investeringsmål for ordningen er at generere langsigtet kapitalvækst fra en diversificeret portefølje af andele i oversøiske investeringsforeninger.

Asien

1. Franklin Asian Equity Fund En åben diversificeret aktiefond, der søger at give værdistigning på mellemlang til lang sigt gennem investeringer primært i asiatiske virksomheder/sektorer (undtagen Japan) med langsigtet potentiale på tværs af markedsværdi.
2. Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund FOF Det primære investeringsmål for ordningen er at tilvejebringe langsigtet kapitalvækst ved at investere overvejende i JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, en aktiefond, der primært investerer i virksomheder i lande, der er medlemmer af Association of South East Asian Nations (ASEAN). ).
3. HSBC Global Consumer Opportunities Fund FOF Det primære investeringsmål for ordningen er at give langsigtet kapitalstigning ved at investere overvejende i andele af HSBC Global Investment Funds (HGIF) China Consumer Opportunities Fund (underliggende ordning).
4. Nippon India Japan Equity Fund Det primære investeringsmål er at give investorer langsigtet kapitalstigning ved primært at investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer i virksomheder noteret på de anerkendte børser i Japan, og det sekundære mål er at skabe konsekvente afkast ved at investere i gælds- og pengemarkedsværdipapirer. af Indien.
5. Nippon India ETF Hang Seng BeES Investeringsformålet med ordningen er at give afkast, der, før omkostninger, tæt svarer til det samlede afkast af værdipapirer som repræsenteret af Hang Seng Index of Hang Seng Data Services Limited., ved at investere i værdipapirerne i samme forhold som i indekset .
6. Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund FOF Det primære investeringsmål for ordningen er at give langsigtet kapitalstigning ved at investere i JPMorgan Funds – Greater China Fund, en aktiefond, der primært investerer i en diversificeret portefølje af virksomheder, der er hjemmehørende i eller udfører hovedparten af ​​deres økonomiske aktivitet i et land i regionen Greater China.

Andre lande

1. HSBC Brazil Fund FOF Det primære investeringsmål for ordningen er at give langsigtet kapitalstigning ved at investere overvejende i andele/aktier i HSBC Global Investments Funds (HGIF) Brazil Equity Fund. Ordningen kan efter investeringsforvalterens skøn også investere i andele i andre lignende oversøiske investeringsforeningsordninger, som kan udgøre en væsentlig del af dens korpus. Ordningen kan også investere en vis del af sit korpus i pengemarkedsinstrumenter og/eller enheder i likvide investeringsforeningsordninger for at opfylde likviditetskrav fra tid til anden.

Tematiske internationale fonde

1. Aditya Birla SL Global Real Estate Fund FOF. En åben fund-of-fund-ordning, der overvejende investerer i "ING (L) Invest Global Real Estate Fund", en global ejendomsfond, der har fleksibiliteten til at investere i ejendomsværdipapirer over hele verden
2. DSP World Agriculture Fund FOF. Det primære investeringsmål for ordningen er at søge kapitalstigning ved at investere overvejende i andele af BlackRock Global Funds World Agriculture Fund (BGF – WAF).
3. DSP World Energy Fund Det primære investeringsmål for ordningen er at søge kapitalstigning ved at investere overvejende i enheder i BlackRock Global Funds – World Energy Fund og BlackRock Global Funds – New Energy Fund.
4. DSP World Mining Fund Det primære investeringsmål for ordningen er at søge kapitalstigning ved at investere overvejende i enheder i BlackRock Global Funds – World Mining Fund.
   DSP World Gold Fund-Reg(G) En åben fond af fonde-ordning, der søger at generere kapitalstigning ved at investere overvejende i andele af BlackRock Global Funds – World Gold Fund (BGF-WGF). Ordningen kan efter investeringsforvalterens skøn også investere i andele i andre lignende oversøiske investeringsforeningsordninger, som kan udgøre en væsentlig del af dens korpus.

Diversificerede (globale) internationale fonde

1. Aditya Birla SL Intl. Aktiefond-B. En åben diversificeret aktieordning med en målsætning om at generere langsigtet kapitalvækst ved overvejende at investere i en diversificeret portefølje af aktier og aktierelaterede værdipapirer på de nationale og internationale markeder.
2. DSP Global Allocation Fund FOF. Det primære investeringsmål for ordningen er at søge kapitalstigning ved at investere overvejende i andele af BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund (BGF – GAF). Ordningen kan også investere i andele i andre lignende oversøiske investeringsforeningsordninger, som kan udgøre en væsentlig del af dens korpus. Ordningen kan også investere en vis del af sit korpus i pengemarkedsværdipapirer og/eller pengemarkeds-/likvide ordninger i DSP BlackRock Mutual Fund for at opfylde likviditetskrav fra tid til anden.
3. DSP US Flexible Equity Fund FOF. Det primære investeringsmål for ordningen er at søge kapitalstigning ved overvejende at investere i andele i BGF US Flexible Equity Fund (70 % US). Ordningen kan efter investeringsforvalterens skøn også investere i andele i andre lignende oversøiske investeringsforeningsordninger, som kan udgøre en væsentlig del af dens korpus.
4. ICICI Pru Global Advantage Fund FOF Primært mål at generere afkast ved at investere i andele i en eller flere investeringsforeningsordninger/ETF'er (forvaltet af ICICI Prudential Mutual Fund eller enhver anden gensidig fond(er)), som overvejende investerer på internationale markeder. Et bestemt korpus af ordningen vil også blive investeret i enheder af indenlandske investeringsforeningsordninger/ETF'er, der forvaltes af ICICI Prudential Mutual Fund eller enhver anden gensidig fond(er).
5. ICICI Pru Global Stable Equity Fund FOF. At give tilstrækkeligt afkast ved at investere i andele i en eller flere oversøiske investeringsforeninger, som har mandat til at investere globalt. På nuværende tidspunkt har ordningen til hensigt at investere i andele/aktier i Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF – U). Fondsforvalteren kan også investere i en eller flere andre oversøiske investeringsforeningsordninger med lignende investeringspolitik/fundamentale egenskaber og risikoprofil og er i overensstemmelse med ordningens investeringsstrategi.
6. Invesco India Feeder – Invesco Global Equity Income Fund FOF At give kapitalstigning og/eller indkomst ved at investere overvejende i andele af Invesco Global Equity Income Fund, en oversøisk aktiefond, der primært investerer i aktier i virksomheder over hele verden.
7. Sundaram Global Brand Fund FOF At opnå kapitalstigning ved at investere i andele af Sundaram Global Brand Fund, Singapore som en feeder-fond.
8. Principal Global Opportunities Fund FOF Fondens investeringsmål er at give langsigtet kapitalstigning ved overvejende at investere i oversøiske investeringsforeningsordninger og en vis del af dens korpus i pengemarkedsværdipapirer og/eller enheder i pengemarkeds-/likvide ordninger i Principal Mutual Fund.
9. PGIM India Global Equity Opp Fund FOF Det primære investeringsmål for ordningen er at generere langsigtet kapitalvækst fra en diversificeret portefølje af andele i oversøiske investeringsforeninger.

Ideelt set bør en international investeringsforening diversificeres på tværs af geografiske regioner/lande og på tværs af investeringstemaer. Fra denne liste bør det være klart, at mindre end 10 fonde kvalificerer sig. I fremtidige indlæg vil vi undersøge fondene på den diversificerede liste.