logo
home
Liste over værste aktiefonde (januar 2013 til marts 2021)

Dette er en liste over de dårligst ydende aktiefonde over hver mulige fem-, fire-, tre- og toårsperiode mellem 1. januar 2013 (introduktionsdato for direkte planer) til 8. marts 2021.

Nogle forbehold, før vi begynder:  (1) Definitionen af ​​en "værste investeringsforening" er lige så vilkårlig som definitionen af ​​en "bedste investeringsforening". Vi håber, at det er en rimelig definition i betragtning af de høje gebyrer, som MF-industrien kræver. Dette er et af de højeste i verden ifølge en Morningstar-undersøgelse. (2) Vi vælger et repræsentativt kategoribenchmark og sammenligner fondens afkast med benchmark over de ovennævnte perioder. Valget af benchmark er også vilkårligt, men rimeligt repræsentativt. (3) SEBI-gensidige fondskategoriseringsregler var fuldt ud på plads i maj-juni 2018. Nogle fonde (især dem fra mindre AMC'er) kan have ændret sig væsentligt i stil efter det. Nogle midler, som vi kunne huske fra hukommelsen, er blevet fjernet. En udtømmende filtrering er uden for denne undersøgelses muligheder.

(4) En fond mærket som "værst" betyder, at en omhyggelig, dybere undersøgelse af dens tidligere resultater er nødvendig, især hvis du investerer i den eller overvejer fremtidige investeringer i den. (5) Sektorfonde/tematiske fonde sammenlignes med Nifty 100 TRI. Som dataanalytiker er dette valg forkert. Men som investor giver det mening, og det er vigtigere! Vi forsøger ikke at aflevere et speciale her; vi prøver at tjene nogle penge! Hvis en tematisk fond fejler i forhold til et large cap-indeks, er det en undgåelig fond for de fleste investorer.

Hvordan defineres en værste investeringsforening

Lad os sige, at der er 800 femårige returperioder mulige; 1025 fireårige returperioder; 1300 treårige returperioder; 1500,- to års returperiode. Vi vil definere en fond som "dårligst", hvis den har slået benchmark for mindre end 50 % af de 5-årige og 4Y og 3Y og 2-årige returperioder.

Lad os for eksempel tage Principal Focused Multicap Fund-Direct Plan. Vi sammenligner det med Nifty Largemidcap 250 TRI.

  • Antal rullende returposter (2 år) 1519
  • Antal gange har fonden overgået indekset (2 år) 474
  • Rullende afkast outperformance Konsistensscore (2 år) 31 %(474/1519)
  • Antal rullende returposter (3 år) 1272
  • Antal gange har fonden klaret sig bedre end indekset (3 år) 352
  • rullende afkast-outperformance Konsistensscore (3 år) 28 %
  • Antal rullende returposter (4 år) 1025
  • Antal gange har fonden klaret sig bedre end indekset (4 år) 303
  • rullende afkast-outperformance Konsistensscore (4 år) 30 %
  • Antal rullende returposter (5 år) 780
  • Antal gange har fonden klaret sig bedre end indekset (5 år) 199
  • rullende afkast-outperformance Konsistensscore (5 år) 26 %

Ved at bruge Equity Mutual Fund Screener fra marts 2021, udfylder vi alle fonde med en konsistens på mindre end 50 % af et rullende afkastudbytte over fem år og fire år og tre år og to år. Dette vil være vores definition af en "værste fond". Vi gør intet krav om overlegenhed i forhold til denne definition. Vi bare dette er det rimeligt.

Filtreringsprocessen

I alt 368 aktiefonde blev undersøgt fra disse kategorier og i forhold til disse benchmarks.

Kategori Benchmark Aggressiv Hybrid FundCRISIL 65:35 Aggressiv Hybrid IndexContra FundNifty 100 TRIDividend Udbytte FundNifty 100 TRILarge Cap FundNifty 100 TRIELSSNifty 100 TRIFocussed FundNifty Largemidcap 250 TRILarge &Mid Cap FundNifty Largemidcap 250 TRIMulti-Cap FundNifty Largemidcap 250 TRISectoral / ThematicNifty Largemidcap 250 TRIValue FundNifty Largemidcap 250 TRIMid Cap FundNiftyMidcap150TRISmall Cap FundNiftyMidcap150TRI

Vi står tilbage med 95 midler efter at have anvendt ovenstående filter.

Aggressive hybridfonde

  1. BARODA HYBRID EQUITY FUND – Plan B (direkte) – Vækstmulighed
  2. JM Equity Hybrid Fund (direkte) – vækstmulighed
  3. Kotak Equity Hybrid – Vækst – Direkte
  4. LIC MF Equity Hybrid Fund-Direct Plan-Growth
  5. Shriram Hybrid Equity Fund- Direct-Growth

Kontrafond

  1. SBI KONTRAFOND – DIREKTE PLAN – VÆKST

Udbyttefonde

  1. Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund – Vækst – Direkte Plan
  2. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Plan-Growth Option
  3. UTI-Dividend Yield Fund.-Growth-Direct

ELSS-midler

  1. Baroda ELSS 96 Plan B (Direkte) -Vækstmulighed
  2. Essel Long Term Advantage Fund- Direct Plan-Growth Option
  3. HDFC TaxSaver - Mulighed for direkte planvækst
  4. Principal Personal Tax Saver Fund – Direct Plan
  5. Nippon India Tax Saver Fund – Direct Plan-Growth Plan – Growth Option
  6. SBI MAGNUM SKATTEGIVNINGSORDNING 1993 – DIREKTE PLAN - VÆKST
  7. Union Tax Saver Scheme – Direkte Plan-Growth Option

Fokuserede midler

  1. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund – Vækst – Direkte Plan
  2. HDFC Focused 30 Fund -Direct Plan-Growth Option
  3. ICICI Prudential Focused Equity Fund – Direct Plan-Growth
  4. IDFC Focused Equity Fund-Direct Plan-Growth
  5. Principal Focused Multicap Fund- Direct Plan-Growth Option
  6. Sundaram Vælg fokus – mulighed for direkte planvækst

Large &Midcap Funds

  1. BOI AXA Large &Mid Cap Equity Fund Direct Plan-Growth
  2. Essel Large &Midcap Fund- Direct Plan-Growth Option
  3. Franklin India Equity Advantage Fund – Direct-Growth
  4. HDFC Growth Opportunities Fund – Direct-Growth Plan
  5. ICICI Prudential Large &Mid Cap Fund – Direct Plan-Growth
  6. IDFC Core Equity Fund-Direct Plan-Growth
  7. L&T Large og Midcap Fund-Direct Plan-Growth
  8. Nippon India Vision Fund – Direct Plan-Growth Plan – Growth Option
  9. UTI – Core Equity Fund – Direct Plan-Growth Option

Largecap-fonde

  1. Baroda Large cap Fund – Plan B (direkte) – Vækstmulighed
  2. DSP Top 100 Equity Fund – Direct Plan-Growth
  3. Franklin India Bluechip Fund- Direct-Growth
  4. IDFC Large Cap Fund-Direct Plan-Growth
  5. JM Large Cap Fund (direkte) – vækstmulighed
  6. L&T India Large Cap Fund – Direct Plan-Growth
  7. Tata Large Cap Fund -Direct Plan-Growth
  8. Taurus Largecap Equity Fund-Direct Plan-Growth Option

Midcap-fonde

  1. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund – Growth – Direct Plan
  2. Baroda Mid-cap Fund- Plan B (Direkte) – Vækstmulighed
  3. DHFL Pramerica Midcap Opportunities Fund – Direct Plan-Growth Option
  4. Motilal Oswal Midcap 30 Fund (MOF30)-Direct Plan-Growth Option
  5. Nippon India Growth Fund – Direct Plan-Growth Plan – Vækstmulighed
  6. SBI Magnum MIDCAP FUND – DIREKTE PLAN – VÆKST
  7. Sundaram Mid Cap Fund- Direct Plan-Growth Option
  8. UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct

Multicap-fonde

  1. BARODA MULTI CAP FUND – Plan B (direkte) – Vækstmulighed
  2. Canara Robeco Equity Diversified Fund-Direct Plan -Vækstmulighed
  3. Franklin India Equity Fund – Direct-Growth
  4. HDFC Equity Fund -Direct Plan-Growth Option
  5. HSBC Multi-Cap Equity Fund – Growth Direct
  6. IDBI DIVERSIFIED EQUITY FUND Vækst direkte
  7. IDFC Multi Cap Fund-Direct Plan-Growth
  8. L&T Equity Fund-Direct Plan-Growth
  9. LIC MF Multicap Fund-Direct Plan-Growth
  10. Nippon India Multi Cap Fund – Direct Plan-Growth Plan – Growth Option
  11. SBI Magnum Multicap Fund – DIREKTE PLAN – Vækstmulighed
  12. Sundaram Multi-Asset Fund Direct-Growth
  13. Taurus Star share (Multi Cap) Fund -Direct Plan-Growth Option
  14. Union Multi-Cap Fund – Direct Plan-Growth Option
  15. UTI – Aktiefond-vækstmulighed – Direkte

Sektorielle eller tematiske fonde

  1. Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund – Global Agri Plan-Growth – Direct Plan
  2. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund – Plan A – Vækst – Direkte Plan
  3. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund – Plan B – Vækst – Direkte Plan
  4. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund – Direct Plan-Growth
  5. Franklin Asian Equity Fund – Direct-Growth
  6. HDFC Infrastructure Fund -Direct Plan-Growth Option
  7. HSBC Infrastructure Equity Fund – Growth Direct
  8. ICICI Prudential Infrastructure Fund – Direct Plan-Growth
  9. Kotak Infrastructure &Economic Reform Fund - Direct Plan-Growth Option
  10. L&T Business Cycles Fund – Direct Plan-Growth
  11. LIC MF Banking and Financial Services Fund-Direct Plan-Growth
  12. LIC MF Infrastructure Fund-Direct Plan-Growth
  13. Nippon India Consumption Fund – Direct Plan-Growth Plan – Vækstmulighed
  14. Nippon India Japan Equity Fund- Direct Plan-Growth Plan- Growth Option
  15. Nippon India Power &Infra Fund – Direct Plan-Growth Plan – Vækstmulighed
  16. Nippon India Quant Fund – Direct Plan-Growth Plan – Growth Option
  17. SBI FORBRUGSMULIGHEDER – DIREKTE PLAN – VÆKST
  18. Sundaram Infrastructure Advantage Fund (tidligere Sundaram Capex Opportunities) Direkte planvækst
  19. UTI Healthcare Fund – Direct Plan-Growth Option
  20. UTI India Consumer Fund – Direct Plan-Growth Option
  21. UTI Infrastructure Fund-Growth Option- Direct

Småkapitalfonde

  1. HSBC Small Cap Equity Fund – Growth Direct
  2. ICICI Prudential Smallcap Fund – Direct Plan-Growth
  3. Sundaram Small Cap Fund – Direct Plan-Growth Option
  4. Union Small Cap Fund – Direct Plan-Growth Option

Værdimidler

  1. Indiabulls Value Discovery Fund – Direct Plan-Growth Option
  2. UTI Value Opportunities Fund- Direct Plan-Growth Option

Investorer, der besidder disse midler, behøver ikke forlade dem i en fart. Brug venligst dette som et tegn til at grave dybere og revurdere disse midler. En fond fraværende på denne liste betyder ikke, at den er en "god fond" eller en outperformer!

Tjek vores nye gensidige gældsfondsscreener for udvælgelse, sporing og læring (marts 2021)


Offentlig investeringsfond
  1. Fondsoplysninger
  2. Offentlig investeringsfond
  3. Private investeringsfonde
  4. Hedgefond
  5. Investeringsfond
  6. Indeksfond