Der er i alt 23 aktivt forvaltede midcap-fonde tilgængelige for investering i dag. Ud af disse er 20 ældre end fem år. Denne artikel evaluerer, hvordan disse midcap-fonde har klaret sig i forhold til Nifty Midcap 150 Total Returns Index. Vi identificerer fire midcap-fonde, der konsekvent har klaret sig bedre end indekset.

Vi vil overveje rullende afkast. Det vil sige, at vi sammenligner alle mulige 3,4 og 5 års returperiode fra 1. januar 2013 (fra starten af ​​direkte planer) til 6. august 2021.

Vi vil bruge Equity Mutual Fund Screener august 2021 til at udvælge konsekvente kunstnere. Først overvejer vi femårige rullende afkast. Vi definerer en rullende tærskel for konsistens for afkastudoverperformance som 70 %. Fonden skulle have klaret sig bedre end indekset med 70 % af de samlede rullende afkastvinduer.

For eksempel er der 883 5-årige rullende returneringsvinduer mulige i den ovennævnte varighed. L&T Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth har klaret sig bedre end Nifty Midcap 150 Total Returns Index 734 ud af disse 883 afkastvinduer. Det er en konsistens på 83 % rullende afkast og bedre ydeevne.

• Hvis vi anvender 70 % som tærskelværdien over fem år, er fem midcap-fonde kvalificerede.
• Fire ud af disse midler kvalificerer sig, hvis vi også kræver 70 % rullende afkastkonsistens over fire år.
• Oven i dette, hvis vi også kræver 70 % rullende afkastkonsistens over tre år, er de samme fire fonde kvalificerede.

Liste over konsekvente midcap-investeringsfonde

1. DSP Midcap Fund – Direct Plan-Growth
2. Invesco India Midcap Fund – Direct Plan-Growth Option
3. L&T Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth
4. Kotak Emerging Equity Scheme – Vækst – Direkte

Fire ud af 20 mulige (med fem år eller mere) er et ganske lille tal, især i betragtning af hvor mange MF-industrifolk, der hævder, at det er lettere at slå markedet i midcap- (og small cap)-segmenterne.

Endnu vigtigere er det, at top fire eller fem fonde har en tendens til at ændre sig hvert par år. Dette er baseret på tidligere data. Så selvom du vælger en af ​​disse til investering i dag, kan de glide ned i fremtiden.

De, der ønsker midcap (eller small cap) eksponering, behøver ikke se ud over Nifty Next 50 passive fonde. Se: Kombiner Nifty og Nifty Next 50-fonde for at skabe store, mid cap-indeksporteføljer, og Hvad er den bedste måde at investere i Nifty Next 50 Index? og ICICI Nifty Next 50 Index Fund vs Nippon India ETF Junior BeEs

Alternativerne er dog heller ikke en seng af roser! Enhver indeksfond ud over top 100 NSE-aktier (i dette tilfælde Midcap ETF'er eller indeksfonde) lider af betydelige sporingsfejl, som vist for nylig:Ikke alle indeksfonde er ens! Ud over top 100 aktier er sporingsfejl enorme!

Nifty Next 50 er et godt alternativ, men det kan være frustrerende at holde, hvis de bedste få Nifty-aktier overgår resten af ​​markedet, som vi så i går:Hvorfor er ICICI Pru Nifty Next 50 Index Fund vurderet til én stjerne?