Relativt afkast

Disse afkast refererer til et benchmarkindeks/markedsindeks for landet. Grundlæggende er det forskellen mellem det absolutte og markedsindeksafkastet. Målet er at producere et afkast, der kan slå benchmark.

Her: 

Relativt afkast %:Absolut afkast % – benchmarkindeksafkast %  

Hvad er det næste?

Relativt afkast – vigtighed

Her: 

• Hjælper med at identificere de fonde, der giver bedre afkast end indeks 

• Nem beslutningstagning for investorer 
• Kan måle den overordnede præstation af en fond på et bull og bearish marked 
• Langsigtet tidshorisont 
• Stor afhængighed af markedstrend 
• Målet er at give bedre afkast end benchmarkindekset 

Analysen af ​​det relative afkast – hvornår skal det bruges?

Disse afkast hjælper med at forstå de fonde, der klarer sig bedre end markedet. også, når en investor ønsker at vide det perfekte/korrekte tidspunkt at vælge en ny investeringsforening, vil denne analyse hjælpe ham/hende med at finde ud af fonden.

Absolut retur

Disse afkast er kendt, hvor investeringsforeningen har givet for en bestemt tidsperiode. Uanset hvilke gevinster/tab/afkast, investeringsforeningen giver, er det absolutte afkast uden sammenligning med noget andet benchmarkindeks. Her er fondsforvalterne kendt som 'hedgefondsforvaltere', der har til formål at maksimere afkastet ved hjælp af forskellige strategier på markedet, der er tilgængelige for investorerne.

Absolutte afkast %:(Nuværende værdi-Investeringsværdi)/Investeringsværdi 

Absolut retur – vigtighed

Her: 

• Dynamisk risikostyring 
• Målet er at give positive afkast 
• Giver mindre påvirkning af markedsvolatilitet 
• Kortsigtet horisont for bedre afkast 
• Dynamisk risikostyring 
• Nem at beregne 

Absolut returneringsanalyse – hvornår skal du bruge?

Investor, der er klar til at tage risiko for både kort- og langsigtede gevinster, absolut afkastanalyse kan bruges.

1. Sr nr. 1-5 investeringsforeninger og den nævnte afkastprocent er grundlæggende det absolutte afkast for investeringsforeningerne (årligt afkast %) over den nævnte periode – 3 måneder, 1 år, 3 år og 5 år 

2.Relativt afkast:Det relative afkast af investeringsforeningerne vil blive beregnet som nedenfor: 

Relativt afkast for Axis langsigtede aktiefond og Nifty-indeks 

Relativt afkast 3 måneder:(0,5 %-0,4 %) =0,1 % 

1 år:(21,6 %-16,3 %) =5,3 % 

3 år:(9,1 %-5,8 %) =3,3 % 

5 år:(22,8 %-12,2 %) =10,6 % 

Her ser vi, at Axis langsigtede aktier har klaret sig bedre end Nifty over hele tiden og derfor kan betragtes som en god investeringsfond.

Tilsvarende kan for SBI magnum Skattegevinstordning, som har ydet dårligere resultater i 3 måneder og har været på niveau med 1-års afkast, % kan betragtes som et langsigtet væddemål med 5,2 % (17,1 %-12,2 %) relativt afkast over 5 år på Nifty og 4,3 % (17,11-12,8 %) på BSE 100-indekset.

Kilde:cleartax

Ønsker du at investere? Hop videre til gulaq.com og begynd at investere i direkte investeringsforeninger. Desuden kan du også kontakte:[email beskyttet]