Charles Schwab annoncerede for nylig planer om at erhverve Ameritrade for 26 milliarder dollars. Den kombinerede enhed vil have 24 millioner kundekonti med aktiver på ~5 billioner USD.

Mens de fleste mennesker kender Charles Schwab og Ameritrade for deres enorme detailmæglervirksomheder, ved de fleste ikke, at disse firmaer også tilbyder prime brokerage og depottjenester til institutionelle investeringsfonde.

Vores forskningsdatabase sporer 53.711 institutionelle investeringsfonde (hedgefonde, private equity fonde, venturekapitalfonde, ejendomsfonde osv.). Disse fonde bruger ofte tredjepartsudbydere som prime brokers og depotbanker.

Denne dataundersøgelse rapporterer om de primære mægler- og depottjenester, der tilbydes af Schwab og Ameritrade.

Prime Broker

9.232 af de investeringsfonde, vi sporer, bruger en prime broker, hvilket repræsenterer 6,5 billioner USD i aktiver under forvaltning (AuM).

• Ameritrade er prime broker for 73 individuelle fonde fordelt på 49 firmaer med 2,1 milliarder USD i aktiver, 0,03 % af prime broker markedsandelen (af AuM) af de fonde, vi sporer. Ameritrade rangerer 43. af AuM, blandt prime brokers, der betjener investeringsfonde.
• Schwab er prime broker for 133 individuelle fonde fordelt på 70 firmaer, der repræsenterer 8,7 milliarder USD i aktiver, 0,13 % af dette marked af AuM. Schwab rangerer 31. af AuM, blandt prime brokers til investeringsfonde.

Forvalter

• Ameritrade er depotbank for 180 individuelle fonde fordelt på 116 firmaer, der repræsenterer 5,5 milliarder USD i aktiver.
• Schwab er depotbank for 559 individuelle fonde fordelt på 211 firmaer, der repræsenterer 32,0 milliarder USD i aktiver.

Oversigt

Som serviceudbydere til investeringsfonde er Schwab meget større end Ameritrade. På dette område repræsenterer begge firmaer imidlertid en lille del af markedet for prime brokerage og depottjenester til institutionelle investeringsfonde.

Kontakt os for at lære mere om serviceudbydere til investeringsfonde – prime brokers, depotbanker, administratorer og marketing. Gennem vores service på www.InvestmentAdvisorSearch.com sporer vi hele konkurrencelandskabet, inklusive deres markedsandel og deres individuelle kunder efter AuM.