Dividend Aristokraterne er en elitegruppe på 53 aktier, der har mindst én ting til fælles:De har hævet deres årlige udbetaling i mindst hvert af de seneste 25 år, hvis ikke længere.
Men bare fordi en virksomhed konsekvent hæver sit udbytte, gør det det ikke nødvendigvis til et overbevisende investeringsforslag.
Markedseksperter rådgiver et yderligere lag af forskning, før de dykker ned i disse "elite" udbytteaktier. Du bør altid kontrollere, at virksomheden holder sig til kontrol – det betyder et opmuntrende forretningsudsigt og stærke fundamentale forhold. På den måde er du "dækket" to gange:Du har et attraktivt indkomstforslag, der kun bør blive bedre med tiden, og hvis du nogensinde vil sælge, kan du sandsynligvis gøre det med fortjeneste.
Vi har brugt TipRanks' markedsdata til at udpege de højest vurderede udbyttearistokrater lige nu. TipRanks scanner de seneste aktievurderinger fra over 4.800 Wall Street-analytikere for at være i stand til at kompilere en liste over aktier med mest Street-støtte fra analytikere og topanalytikere.
Følgende er syv af de bedste udbyttevækstaktier på markedet lige nu, i øjnene af "professionelle". Dette inkluderer det gennemsnitlige analytikerkursmål for at give dig en idé om, hvor meget opsidepotentiale Wall Street ser i disse virksomheder.
Energigiganten Chevron (CVX, $124,73) er en af de bedste Dividend Aristokrater fra oliepatchen. Selv i lyset af de ustabile olie- og naturgaspriser har Chevron konsekvent øget udbyttet i 31 år og tæller, inklusive en stigning på omkring 4 % til udbetalingen annonceret i januar. Endnu bedre, CVX giver generøse 3,6 %, hvilket ser meget bedre ud end den gennemsnitlige materialebeholdnings 2,2 % årlige mængde.
Chevron har i øjeblikket en konsensus "Strong Buy"-rangering fra Street. Hvis vi kun ser på toprangerede analytikere, er billedet endnu mere bullish, hvor CVX modtager fem købsvurderinger med et gennemsnitligt kursmål på $146 (17 % opsidepotentiale).
Senest har Raymond James-analytiker Pavel Molchanov (se Molchanovs TipRanks-profil) opgraderet CVX til "Outperform" (svarende til køb). Hans træk kom med et prismål på $140 (12 % opsidepotentiale). Han mener, at Chevron har den bedste eksponering over for højere oliepriser af sine peers - og Molchanov forudser, at oliepriserne vil ramme cykliske højder i de næste seks til 12 måneder. Faktisk nåede Brent-råolie for nylig et højdepunkt på næsten 75 USD, selv da OPEC-selskaber bevæger sig for at stabilisere olieforsyningen.
Molchanov tilføjer, at Chevrons lave eksponering for West Texas Intermediate-olie burde øge indtjeningen og pengestrømmen.
Butikskæden Lowe's (LAV, $95,06) sætter kryds ved de fleste kasser. Denne "stærke køb" udbyttearistokrat har modtaget 11 købsvurderinger i de seneste tre måneder sammenlignet med kun to tilbageholdelser. Og på udbyttefronten har investorerne modtaget 55 år i træk med udbetalingsvækst.
"Vi anbefaler LOW som et topvalg ... ud fra den opfattelse, at midt i en stadig meget sund baggrund inden for boligforbedringssektoren, er der nu positive forandringer i gang i virksomheden," jublede den femstjernede Oppenheimer-analytiker Brian Nagel (se Nagels TipRanks-profil) på 4. juni.
I lang tid har driftsmarginerne ved LOW ligget efter rivaliserende Home Depots (HD). Forandring er dog nu på vej, og en stor aktivistisk investor har ansporet til en bestyrelsesrystelse. Lowe udnævnte Home Depot-veteranen Marvin Ellison som administrerende direktør i maj – han tog rollen 2. juli – og finansdirektør Marshall Croom annoncerede sin pensionering i juni.
Efter skiftet spår Nagel – som har en "Køb"-rating på Lowe's uden prismål – en lys fremtid:"Vi er optimistiske om, at LOW under ledelse af ny seniorledelse vil styrke operationelle discipliner og forbedre salg og lønsomhed ved kæden.”
Verdens største og mest genkendelige fødevarekæde er også en premium udbytteaktie. McDonald's (MCD, $156,48) kan prale af et anstændigt udbytte på 2,6 %, men endnu vigtigere, 41 år med på hinanden følgende årlige stigninger. Det seneste var en forbedring på 7 % tilbage i september 2017.
Bortset fra udbytte er dette en virksomhed med et meget bullish Street-udsigt. "Efter de generelt opmuntrende eller bedre end forventet 2017-resultater, som afspejlede en relativt sund stigning i globalt sammenligneligt salg, ser vi et fortsat momentum i 2018," skriver CFRAs Tuna Amobi (se Amobis TipRanks-profil). Han har netop gentaget sin "Køb"-vurdering med et prismål på 195 USD (25 % opsidepotentiale).
Amobi siger, at investorer bør holde øje med McDonald's internationale ekspansion. Han forudser "potentielt betydelig opside i Kina og andre nye markeder." Disse lande har ikke kun færre restauranter pr. indbygger, men de tilbyder også en voksende middelklasse med disponibel indkomst og smag for burgere og milkshakes.
Amobi forventer, at McDonald's indtjening vil ramme $7,16 per aktie i 2018, op fra $6,37 sidste år. Hvis vi spoler frem til 2019, ser han, at MCD får en indtjening på $7,61.
Producer af medicinsk udstyr Medtronic (MDT, $85,48) annoncerede for nylig et 9% udbytteforøgelse - dets 41. år i træk med udbetalingsforhøjelser.
Medtronic afholdt for nylig en analytikerdag, hvor ledelsen understregede, at dens topprioritet er eksekvering – et vagt udtryk, men mere specifikt siger virksomheden, at det betyder forbedring af driftsmarginer og frit cash flow. Virksomheden gav klar vejledning derfra og solide pipeline detaljer.
For Bank of Americas Bob Hopkins (se Hopkins' TipRanks-profil), "De detaljer, MDT gav på sin pipeline, øgede helt sikkert vores tillid til vækst i omsætningen." Han kaldte analytikerdagen for et "solid skridt fremad", men kun tiden vil vise, om Medtronic virkelig kan nå sine mål. Ikke desto mindre forbliver Hopkins bullish og hævder, at "MDTs omsætningsvækst, MDT's nye omstrukturering og bevægelsen i dollaren i løbet af det sidste år giver os tillid."
Medtronic har en forsigtigt optimistisk "Moderate Buy"-vurdering fra Street – i løbet af de sidste tre måneder har seks analytikere offentliggjort købsvurderinger på MDT, mens tre har annonceret hold.
Med et halvt århundredes udbyttevækst bag sig, Stanley Black &Decker (SWK, $131,84) repræsenterer en af de mest etablerede Dividend Aristokrater.
Denne Fortune 500-virksomhed, en producent af industriværktøjer og husholdningshardware, har en forstyrrende vækstmulighed på nye markeder. Disse markeder repræsenterer kun 15 % af det samlede salg, men de tilbyder tocifret omsætningsvækstpotentiale – sådan siger den bedste B. Riley FBR-analytiker Liam Burke (se Burkes TipRanks-profil). Han ser e-handelsplatformen som en accelererende vækst i lande som Kina, hvor distributionskanaler forbliver "forældede."
Han konkluderer:"Med en stadigt forbedret global markedsposition inden for specialværktøjssektoren ser vi en stærkere overordnet virksomhed, der er i stand til at vokse til sit multiple efter 2018."
Gode nyheder for investorer:Hans kursmål på 195 USD tyder på et solidt opsidepotentiale på 48 %.
Lavpriskæde-butik mål (TGT, $76,63) er en af de mere generøse detailbutikker, når det kommer til udbytte. Virksomheden betaler et afkast på 3,4 % i aktuelle priser og sidder i øjeblikket på en række af 47 på hinanden følgende udbetalingsforhøjelser.
Denne udbyttevækst bør fortsætte fremadrettet, hvis estimater for 7 milliarder dollars i cash flow for 2019 slår igennem.
"TGTs betydelige økonomiske driftspengestrøm vil fortsætte med at finansiere dets strategiske initiativer og forbedre aktionærernes afkast gennem løbende udbytteforhøjelser og aktietilbagekøb," skriver topanalytiker i Tigress Financial, Ivan Feinseth (se Feinseths TipRanks-profil).
Feinseth kan lide, hvordan Target adskiller sig fra andre forhandlere, det være sig gennem levering samme dag, butiksopgraderinger, eksklusive tilbud eller smarte digitale tiltag. DriveUp giver f.eks. kunder mulighed for at forudbestille deres indkøb til afhentning, mens rabatappen Target Cartwheel giver øjeblikkelige besparelser.
"Targets stærke brand equity og strategiske initiativer vil fortsætte med at drive øget salgsvækst, øget kapitalafkast, større økonomisk overskudsvækst og øget værdiskabelse for aktionærerne," skriver Feinseth.
Fra en detailaktie til en anden, VF Corporation (VFC, $81,49) beskriver sig selv som en global brandleder. Selvom du måske ikke har hørt om VFC, kender du næsten helt sikkert dets mærker:Virksomheden ejer alt fra Lee og Wrangler til The North Face og Kipling. Og selvom det ikke tilbyder et overbevisende aktuelt afkast, med kun 2,3 %, har det vokset sin udbetaling i 45 på hinanden følgende år, hvilket betyder, at investorer nyder godt af stadigt voksende afkast på deres oprindelige investeringer.
Den femstjernede Susquehanna-analytiker Sam Poser (se Posers TipRanks-profil) har netop mødtes med VFC-ledelsen. "Det var tydeligt for os, at teamets selvsikre tone om de styrker og muligheder, der ligger forude, står mål med en virksomhed, der ser nøgleelementerne i dets vækstdrivere accelerere," skrev han."
Poser opremser tre nøglemærker, man skal holde godt øje med. Mest bemærkelsesværdigt er det, at Vans fortsat ser "ekstraordinær" vækst. North Face-salget ser også lovende ud; efter de seneste års salg af varer med høje rabatter, er Poser lettet over at se North Face vende tilbage til innovationsledede varer til fuld pris. I mellemtiden er arbejdstøjsmærket Williamson-Dickie "på vej til hurtigt at blive VFCs næste $1B-mærke," siger Poser. VFC købte W-D tilbage i 2017 for $820 millioner.
*Mens denne aktie har en "Moderate Buy" analytikerkonsensusvurdering, hvis vi skifter til kun topanalytikere, bliver konsensusvurderingen et mere bullish "Stærkt Køb".
Harriet Lefton er indholdschef hos TipRanks, et omfattende investeringsværktøj, der sporer mere end 4.700 Wall Street-analytikere samt hedgefonde og insidere. Du kan finde mere af TipRanks aktieindsigt her .