Vækstaktier har klaret sig godt i 2021 ... bare ikke så godt som deres værdimodparter. Mens Russell 1000 Value Index er steget næsten 17 % for året til dato, er Russell 1000 Growth Index steget med 14 %.
Men vækstaktier begynder at se mere interessante ud, når du zoomer ind for nylig. I løbet af de seneste tre måneder er Russell 1000 Growth Index steget 11,5 % til Russell 1000 Value Index's 4,7 %. Og i juni steg Russell 1000 Growth Index mere end 6 %, mens Russell 1000 Value Index tabte næsten 2 %.
Momentum er tilbage på vækstens side af to hovedårsager. For det første tror nogle investorer, at genåbningshandlen måske topper ud. Også efter måneders underperformance ser vækstaktier mere attraktive ud fra et værdiansættelsessynspunkt, end de gjorde før.
"Når det kombineres med deres underliggende vækstrater, som er forblevet robuste på trods af deres svage aktieafkast, ser værdiansættelserne fornuftige ud, især på fem års forventet indtjening," siger Jim Callinan, Chief Investment Officer for Emerging growth, hos Osterweis Capital Management og Bryan Wong. vicepræsident.
Her er 11 af de bedste vækstaktier at købe for resten af 2021. De har alle høje karakterer i Stock News "POWR Ratings"-systemet, som rangerer aktier baseret på snesevis af grundlæggende metrikker. Hvert af disse valg ser ud til at skubbe højere indtil i det mindste slutningen af året, hvis ikke længere.
Canadiske naturressourcer (CNQ, $36,46) er en af de største olie- og naturgasproducenter i det vestlige Canada, suppleret med operationer i Nordsøen og Offshore Afrika. Virksomheden kan prale af en diversificeret portefølje af råolie, herunder tung og let, naturgas, bitumen og syntetisk råolie.
CNQ har betydelige mineaktiver i Horizon-oliesandet og Athabasca-oliesandet, der har lejekontrakter indeholdende anslået 7,5 milliarder tønder beviste og sandsynlige syntetiske råoliereserver.
Virksomheden har en bred portefølje af efterforsknings- og udviklingsprojekter med lav risiko. Dens afbalancerede og mangfoldige produktionsmix hjælper med at lette dens langsigtede værdi og reducerer dens risikoprofil markant. CNQ har også en stærk international eksponering, hvilket giver langsigtet volumenvækst til over gennemsnittet. Dens lavprisstruktur, drevet af integrationen af dens midstream-pipeline-aktiver, kan sammenlignes med sine jævnaldrende.
Lavere kapitalbehov og forbedret driftseffektivitet har gjort det muligt for CNQ at generere et stærkt frit cash flow. Derudover har dets opkøb gjort det muligt for virksomheden at øge sin konkurrencefordel, hvilket øger omsætning og indtjening.
Canadian Natural Resources har en samlet karakter på B og en Køb-rating i POWR Ratings-systemet. Virksomheden har en vækstgrad på A. CNQ har i gennemsnit vokset salget med 12,1 % om året i løbet af de seneste fem år, og analytikere forventer, at omsætningen vil stige med 38,4 % år-til-år i andet kvartal.
Indtjeningen forventes også at stige, med en år-over-år stigning på 145% forventet i samme kvartal. Det bidrager også til CNQ's positionering som en af de bedste vækstaktier at se fremadrettet, er dets styrke i fundamentale forhold, som det fremgår af dets kvalitetsgrad på B. Virksomheden har en driftsmargin over branchegennemsnittet og et forhold mellem gæld og egenkapital på 0,6.
CNQ er rangeret som nr. 6 i Foreign Oil &Gas-industrien. Få Canadian Natural Resources's (CNQ) komplette POWR-vurderingsanalyse her.
Capital One Financial (COF, $157,40) er et diversificeret holdingselskab for finansielle tjenesteydelser med hovedkontor i McLean, Virginia. Det er primært fokuseret på forbruger- og erhvervsudlån samt indlånsoprindelse. Dets kreditkortsegment er den største bidragyder til omsætning med over 60 %, efterfulgt af dets forbrugerbanksegment og dets kommercielle banksegment.
Virksomheden genererer sunde overskud gennem sine kort- og netbankvirksomheder. Især tegnede dets indenlandske kort sig for 92,1 % af dets kreditkortnettoindtægter i første kvartal, hvilket afspejler betydelige lånesaldi. Plus, en stigning i forbrugernes tillid til det økonomiske opsving har ført til en stigning i efterspørgslen efter forbrugslån.
Selskabets autolånforretning har også præsteret usædvanligt godt. Den ser stigende tilgodehavender og lave nettoafskrivninger, som giver COF endnu en kilde til vækst. Capital One Financial har en samlet karakter på B, hvilket oversættes til en Køb-vurdering i POWR-vurderingssystemet.
COF har en vækstgrad på B, da indtjeningen har været stigende. Over de seneste tre år er indtjeningen pr. aktie (EPS) i gennemsnit vokset med 32,1 %. Og i sin kommende resultatrapport for andet kvartal, der udkommer senere på måneden, forventes den store bank at rapportere EPS på 4,41 USD sammenlignet med et tab pr. aktie på 2,21 USD fra et år siden.
Navnet er også en af vækstaktierne på denne liste, der er vellidt af Wall Street-professionelle, ifølge dens sentimentgrad på A. Tyve ud af 24 analytikere vurderer aktierne som et køb eller et stærkt køb.
Capital One Financial er rangeret som nr. 6 i B-rated Consumer Financial Services-branchen. Klik her for at få den komplette POWR-vurderingsanalyse for Capital One Financial (COF).
Opdag finansielle tjenester (DFS, 120,20 USD) er en bank, der opererer i to adskilte segmenter:direkte bankvirksomhed og betalingstjenester. Virksomheden udsteder kredit- og betalingskort og tilbyder andre bankprodukter til forbrugere, herunder indlånskonti, studielån og personlige lån.
DFS driver også Discover-, Pulse- og Diners Club-netværkene. Discover er det fjerdestørste betalingsnetværk i USA, mens Pulse er et af de største pengeautomatsystemer i landet.
Virksomheden har i gennemsnit haft en salgsvækst på 4,5 % over de seneste fem år. Dets bankforretning har klaret sig meget godt, delvist takket være en forbedring på 5 % år-til-år i dens private studielånsportefølje i første kvartal. DFS har også nydt godt af et opsving i kortsalget på grund af det økonomiske opsving og forbedrede forbrugerforbrug.
Med flere mennesker på vej ud til detailbutikker og restauranter, bør virksomheden fortsat nyde godt af øget omsætning. COF har en samlet karakter på B, hvilket oversættes til en Køb-vurdering i POWR Ratings-systemet. Ligesom resten af vækstaktierne på denne liste har DFS en stærk Growth Grade. Dens score lander her på et B på grund af tidligere indtjening og fremtidige vækstudsigter.
DFS har i gennemsnit vokset sin EPS på 12,1 % over de seneste tre år. Den finansielle virksomhed forventes at levere en indtjening på $3,35 pr. aktie i andet kvartal, sammenlignet med et tab pr. aktie på $1,20 for et år siden.
Virksomheden har også en momentumgrad på B, drevet af bullish langsigtet stemning. Vækstbeholdningen er steget 33% år-til-dato og 146% i løbet af det seneste år.
Discover Financial Services er rangeret som nr. 7 i Consumer Financial Services-branchen. Få de fulde POWR-vurderinger for Discover Financial Services (DFS) her.
Eaton (ETN, $151,40) er et diversificeret strømstyringsfirma, der har fungeret i over 100 år. Virksomheden opererer gennem forskellige segmenter, herunder elektriske produkter, systemer og tjenester, rumfart, køretøjer og e-mobilitet.
I sit industrielle segment betjener Eaton en lang række slutmarkeder som erhvervskøretøjer, almindelig luftfart og lastbiler. Under sit elektriske segment betjener det datacentre, forsyningsvirksomheder og slutmarkedet for boliger.
Virksomheden har fået gevinst på grund af øgede kapitaludgifter (capex) fra virksomheder, drevet af det økonomiske opsving. Hvis præsident Joe Bidens massive infrastrukturlov bliver vedtaget, forventes ETN at se et yderligere spring i omsætningen.
Ud over stigende investeringsudgifter forventes virksomhedens salg at se et løft fra den voksende efterspørgsel fra udviklingsøkonomier for at opgradere strøminfrastrukturen, såvel som tendenserne i retning af industriel Internet of Things (IoT) og automatisering.
Elektrificeringen af køretøjer bør også hjælpe med vækst, da virksomheden skabte sit eMobility-segment i 2018. ETN har en samlet karakter på B eller et Køb i POWR Ratings-systemet. Virksomheden har en vækstgrad på B, hvor indtjeningsprognosen vil stige med 121,4% år-over-år i andet kvartal. Omsætningen forventes også at stige med 27,5 % i forhold til året før.
Vækstaktien har en kvalitetsgrad på B på grund af solide fundamentale forhold. Fra det seneste kvartal havde den et løbende forhold på 1,5 og en gæld i forhold til egenkapital på 0,7. Plus, dens bruttomargin på 30,8% er højere end branchegennemsnittet.
ETN er rangeret som nr. 19 i industri-maskinindustrien. Se de komplette POWR-vurderinger for Eaton (ETN) her.
EOG-ressourcer (EOG, $85,77) er en olie- og gasproducent med areal i flere amerikanske skiferspil, herunder Permian Basin, Eagle Ford og Bakken. Faktisk er det en af de største uafhængige efterforsknings- og produktionsvirksomheder, der opererer i USA. Virksomheden henter næsten al sin produktion fra indenlandske skiferfelter.
EOG havde annonceret planer om at ændre sin strategi til det, den kalder "dobbeltpræmie", hvilket betyder udvikling af brønde, der leverer et afkast efter skat på 60%+ efter skat til $40 pr. tønde West Texas Intermediate (WTI) råolie. "Dobbelten" er det dobbelte af dens oprindelige præmiestrategi for fem år siden, da den sigtede mod et afkast på 30 %.
Den seneste stigning i råoliepriser lover også godt for selskabet. EOG har en samlet karakter på B, hvilket oversættes til en Køb-vurdering i POWR-vurderingssystemet.
Dette er endnu en af vækstaktierne på denne liste, der forventes at svinge til overskud i andet kvartal. Specifikt har EOG en vækstgrad på B, med prognose for Q2 EPS til at nå $1,40 mod et tab på 23 cents pr. aktie for et år siden. For hele regnskabsåret forventes indtjeningen at springe med 336,3 %
EOG Resources har også en kvalitetsgrad på B, hvilket indikerer en sund balance. Virksomheden havde $3,4 milliarder i kontanter ved det seneste kvartalsudløb, sammenlignet med kun sølle $39 millioner i kortfristet gæld. Selskabet har desuden en nutidsprocent på 1,9 og en gældsprocent på kun 0,3.
EOG er rangeret som nr. 21 i Energy-Oil &Gas-industrien. For at se den komplette POWR Ratings-analyse for EOG Resources (EOG), klik her.
Linde (LIN, $291,76) er den største industrigasleverandør i verden med aktiviteter i over 100 lande. Virksomhedens hovedprodukter er atmosfæriske gasser som oxygen, nitrogen og argon samt procesgasser, herunder brint og kulilte. LIN tilbyder også udstyr til industriel gasproduktion. Virksomheden betjener en bred vifte af slutmarkeder, herunder kemikalier, fremstilling, sundhedspleje og stålfremstilling.
LIN oplever efterspørgsel efter sine produkter. Industrielle gasser såsom ilt bliver brugt til livsstøtte på hospitaler. Brint bliver brugt til rene brændstoffer, og dets specialgasser bliver brugt til fremstilling af elektronik. Dets salgsbeholdning af gasprojekter på 3,5 milliarder dollars pr. 31. marts forventes at drive stærk omsætningsvækst i år.
Selskabet forventes også at fortsætte med at hæve priserne i 2021, hvilket også burde øge omsætningen.
Hvad angår vækstaktier, er Linde godt positioneret til at drage fordel af den hurtige stigning i grøn energimarkeder. Virksomheden har en samlet karakter på B og en Køb-vurdering i vores POWR-vurderingssystem. LIN har en vækstgrad på B, da salget i gennemsnit er vokset med 32,4 % om året over de sidste tre år. Desuden forventes salget at stige 15,3 % år-til-år i andet kvartal.
Virksomheden har også en sentimentgrad på B, da den er vellidt af Wall Street-analytikere. Nitten ud af 23 analytikere har en Køb eller Stærkt Køb-vurdering på aktien. Derudover har LIN en stabilitetsgrad på B, da den har vist konsistens i både vækst og prisafkast.
LIN er rangeret som nr. 30 i kemikalieindustrien. Få de fulde POWR-bedømmelser for Linde (LIN) her.
Nucor (NUE, $96,52) er en førende producent af stål- og stålprodukter. Virksomheden producerer også direkte reduceret jern til brug i sine stålværker. Dets aktiviteter er baseret på internationale handels- og salgsselskaber, der køber og sælger stål- og stålprodukter fremstillet af NUE.
Virksomheden har nydt godt af et stærkt opsving i de amerikanske stålpriser. Priserne har ramt rekordniveauer efter et dyk i pandemien. Dette opsving er drevet af øget efterspørgsel, mangel på udbud og højere råvareomkostninger. Højere indenlandske stålpriser fungerer som en katalysator for Nucors stålværksenhed.
NUE ser momentum på erhvervsbyggeriet og på bilmarkedet. Virksomheden er fokuseret på større indtrængning af bilmarkedet på grund af dets langsigtede vækstpotentiale.
Nucor har en samlet karakter på B, hvilket omsættes til en Køb-vurdering i POWR-vurderingssystemet. Virksomheden har en vækstgrad på A, da indtjeningen i gennemsnit er steget 29,8 % om året i løbet af de seneste fem år. Analytikere forventer, at indtjeningen vil stige næsten 1.200% år-over-år i andet kvartal og næsten 700% i næste kvartal.
NUE har også en kvalitetsgrad på B på grund af en stærk balance. Selskabet havde $2,9 milliarder i kontanter i det seneste kvartal, sammenlignet med kun $67 millioner i kortfristet gæld. NUE har også et højt nuværende forhold på 3,5 og et lavt gældsforhold på 0,5.
Virksomheden er rangeret som nr. 22 i den rødglødende stålindustri, og er en af de bedste vækstaktier at se fremover. Se de komplette POWR-vurderinger for Nucor (NUE) her.
ABB (ABB, $34,52) er en global leverandør af elektrisk udstyr og automationsprodukter. Virksomheden er en af topleverandørerne på alle sine kernemarkeder.
Automation anses for at være det hurtigst voksende område i det industrielle område, og ABB er en af de bedst positionerede virksomheder til fordel. Inden for automatisering tilbyder det en komplet serie af produkter til procesautomatisering, såvel som robotteknologi og diskret automatisering.
Virksomhedens elektrificeringsprodukter skulle også hjælpe med vækst. Dets eksponering for smart-grid-teknologi og elektriske distributionskomponenter hjælper allerede med at imødekomme efterspørgslen efter netstyring og energibesparende produkter – og kan holde ABB blandt de bedste vækstaktier i 2021 og derefter.
ABB har en samlet karakter på A og en stærk købsvurdering i POWR Ratings-systemet. Virksomheden har også en vækstgrad på B, hvilket ikke er overraskende, da indtjeningen forventes at stige med 50 % i andet kvartal og 26,5 % for hele regnskabsåret. Selv med et fald sidste år, er ABB's EPS vokset i gennemsnit 34,4 % om året i løbet af de seneste tre år.
Aktien har også en momentumgrad på A, da den har vist en bullish kursaktion i løbet af det seneste år. ABB er indtil videre steget med 23,5 % i år til dato og er steget mere end 47 % i de seneste 12 måneder. ABB er også langt over sit 200-dages glidende gennemsnit.
ABB er rangeret som nr. 6 i industri- og maskinindustrien. Klik her for ABB's (ABB) fulde POWR-vurderinger.
McDonald's (MCD, $233,63) er den største restaurantejer-operatør globalt med et systemomspændende salg i 2020 på $93 milliarder på tværs af 39.000 butikker og 119 lande. Virksomheden var nøglen til at revolutionere restaurantbranchen med billige og hurtige menumuligheder og udvidede sit imponerende fodaftryk gennem partnerskaber med uafhængige restaurantfranchisetagere.
MCD har nydt godt af sit øgede fokus på drive-thru, levering og takeaway-tjenester, da det nu er det, mange forbrugere foretrækker. Faktisk arbejder virksomheden på et nyt loyalitetsprogram kaldet My McDonald's Rewards i et forsøg på at øge trafikken. MCD har også fornyet sin menu for at øge væksten. For eksempel er virksomheden fokuseret på at udvide sine kyllingetilbud, en favorit blandt kunderne.
Virksomheden søger også at drive vækst gennem internationale markeder. Ledelsen mener, at der er en enorm mulighed for at vokse ved at udvide sin tilstedeværelse på eksisterende og nye markeder.
MCD har en samlet karakter på A, hvilket betyder et stærkt køb i POWR-vurderingssystemet. Restaurantkæden har en vækstgrad på B, hvilket giver mening, da dens analytikere forventer, at EPS vil stige med 215,2 % år-over-år i andet kvartal.
McDonald's forventes også at vokse indtjeningen med 42,6% for hele regnskabsåret. MCD er en anden af vækstaktierne på denne liste, der har stærke fundamentale forhold og en bundsolid balance, hvilket giver den en kvalitetsgrad på A. Virksomheden har et nuværende forhold på 1,2.
MCD er rangeret som nr. 5 i Restaurantbranchen. Få McDonald's (MCD) komplette POWR Ratings-analyse her.
Starbucks (SBUX, $114,97) er et af verdens mest berømte kaffe- og restaurantmærker med over 32.000 butikker fordelt på 80 lande. Ud over sine egne detailbutikker genererer virksomheden indtægter gennem licenserede butikker, forbrugsvarer og foodservice. SBUX sælger pakkede kaffe- og teprodukter til dagligvarer, lagerklubber og specialbutikker.
Som et af de mest anerkendte kaffemærker internationalt har SBUX været i stand til at øge sin globale markedsandel ved at åbne butikker på nye og eksisterende markeder og ombygge ældre lokationer. Virksomheden allierede sig også med den schweiziske fødevaregigant Nestle i 2018 for at udvide sin globale rækkevidde i segmentet for forbrugerpakkede varer. I henhold til aftalens vilkår har Nestle evige rettigheder til at markedsføre Starbucks-produkter.
Derudover, hvor Kina og Asien-Stillehavsregionerne er blevet det hurtigst voksende segment, har SBUX også et partnerskab med det kinesiske e-handelsnavn Alibaba (BABA) for at integrere flere platforme på tværs af begge virksomheders økosystemer.
Starbucks har en samlet karakter på A, hvilket betyder et stærkt køb i POWR-vurderingssystemet. Virksomheden har en vækstgrad på B, hvilket giver mening, da analytikere forudser, at EPS i tredje kvartal vil nå op på 77 cents sammenlignet med et tab pr. aktie på 46 cent denne gang sidste år. For hele året forventes SBUX at se indtjeningen stige 156% på årsbasis.
SBUX har en kvalitetsgrad på B, hvilket er udtryk for en sund balance. Selskabet havde $4,4 milliarder i kontanter ved udgangen af marts, sammenlignet med kun $1,7 milliarder i kortfristet gæld. SBUX har også et strømforhold på 1,1.
Starbucks er rangeret som nr. 6 i Restaurantbranchen. Se de komplette POWR-vurderinger for Starbucks (SBUX) her.
Vale (VALE, $22,48) er verdens største producent af jernmalm og jernmalmpiller, som den leverer til stålindustrien. En voksende global befolkning og hastigt bevægende urbanisering forventes at sætte skub i stålefterspørgslen i årevis. Dette lover bestemt godt for VALE.
Virksomheden producerer også manganmalm, ferrolegeringer, metallurgisk og termisk kul, nikkel og kobber. Derudover har VALE et logistiknetværk, der integrerer miner, jernbaner, havne og skibe. Dette har givet en fordel på jernmalmmarkedet, da det sænker omkostningerne markant.
Firmaet har også fået fordel af et stigning i jernmalmpriserne. Metallet nåede et rekordhøjt niveau i maj, da efterspørgslen i Kina stiger på grund af udbudsbekymringer. Landet, som er den største forbruger af stål på verdensplan, bruger mere på infrastruktur, så prisen på jernmalm forventes at forblive høj i en overskuelig fremtid.
Vale bør også nyde godt af en solid efterspørgsel efter nikkel, da metallet bruges i batterier til elektriske køretøjer. Plus, kobberpriserne er også steget på grund af robust efterspørgsel i Kina.
Virksomheden har en samlet karakter på A, hvilket er et stærkt køb i POWR Ratings-systemet. VALE har stærke karakterer over hele linjen, fremhævet af en vækstgrad på A. Analytikere forventer, at salget vil stige med 115,5 %, og at indtjeningen vil stige med 517,3 % år-til-år i andet kvartal. Indtjeningen forventes også at stige med hele 372% for hele regnskabsåret.
Derudover har Vale en kvalitetsgrad på A på grund af sin solide balance. Selskabet har en nutidsprocent på 2,0 og en gældsprocent på 0,5. Begge mål indikerer sunde fundamentale forhold.
VALE er en favorit blandt vækstaktier, rangerende nr. 2 sammenlignet med sine Industrial-Metals-kammerater.
Klik her for at se den komplette POWR-vurderingsanalyse for Vale (VALE).