Udbytte er ikke alt, når det kommer til udbytteinvestering.
Faktisk er en stabil, stigende udbetaling det, der fører til langsigtet kapitalstigning. Udbyttevækst gør ikke kun en aktie mere attraktiv for nye indkomstinvestorer, men belønner også eksisterende investorer med stadig højere afkast på aktier købt til lavere priser i fortiden. Derudover har udbyttevækst en tendens til at være et sundhedstegn, siger analytikere.
"Virksomheder med evnen til konsekvent at vokse udbyttebetalinger har en tendens til at være stærke franchise," siger Tony DeSpirito, porteføljemanager for BlackRocks aktieudbytteporteføljer. "En sund balance og rigeligt frit cash flow giver midlerne til at øge udbyttet."
Efter at have kørt tallene på alle udbyttebetalere blandt de 1.200 største amerikanske virksomheder, identificerede analytikere hos Blockforce Capital (tidligere Reality Shares) de bedste udbyttevækstaktier at købe nu.
Selskabets Divcon udbytte-sundhedsvurderingssystem vurderer sandsynligheden for, at virksomheder vil vokse eller skære deres udbytte i løbet af de næste 12 måneder. Analytiker Kian Salehizadeh siger, at disse er de fem største aktier i udbyttevækst for fjerde kvartal baseret på firmaets proprietære udbyttevækstdata.
Skønhedsprodukter og hudplejefirma Estee Lauder (EL, $128,08) blæser måske ikke investorerne væk med sit udbytte, men det er svært at slå, når det kommer til opdelt vækst.
Salehizadeh siger, at EL har rigeligt frit cash flow til at understøtte fremtidig udbyttevækst, og at det altid kan omfordele midler fra fremtidige aktietilbagekøb for at støtte udbytteforhøjelser.
"Virksomheden fortsætter med at finde innovative måder at forblive relevant med millennials," tilføjer analytikeren.
Analytikere forventer, at Estee Lauder vil generere en gennemsnitlig årlig indtjeningsvækst på 11,2 % i de næste fem år, ifølge data fra Thomson Reuters.
Atletisk fodtøjs- og beklædningsproducent har "masser" af frie pengestrømme til at understøtte fremtidig udbyttevækst, siger Salehizadeh, og kan genbruge penge, der i øjeblikket er allokeret til tilbagekøb, for at finansiere fremtidige udbetalingsforhøjelser.
"Den nuværende marketingkampagne med Colin Kaepernick har virkelig øget salget og brandbevidstheden," tilføjer han.
Aktierne i Nike steg næsten 20 % for år-til-dato frem til 12. oktober i forhold til en stigning på kun 2,6 % for den bredere S&P 500.
Den grafiske chipproducent på forkant med pc-spil, kunstig intelligens, cloud-baseret computing og kryptovaluta har en femårig årlig udbyttevækst på 15 %. Salehizadeh forventer, at der kommer mere.
"Så længe spil-, AI- og kryptosektorerne fortsætter med at skinne, vil Nvidia være et topvalg," siger Salehizadeh, med meget stærk vækst i overskuddet og frit cash flow, der understøtter udbyttestigninger.
Analytikere forventer, at NVDA-indtjeningen vil stige med en gennemsnitlig sats på 17,2 % årligt i de næste fem år, ifølge Thomson Reuters-data.
Nationens største børsnoterede sygeforsikringsselskab med både årlig omsætning og markedsværdi nyder "meget stærk indtjeningsvækst," siger Salehizadeh, med "en overflod af vækstmuligheder i løbet af de næste mange år."
Ikke alene er UNH et topvalg for hedgefonde, men Wall Street-analytikere elsker det også.
Som en af de 50 bedste aktier nogensinde, er det ikke svært at se hvorfor.
Lad ikke Visa (V, $133,73) sølle udbytte afskrækker dig. Denne Warren Buffett-favorit leverer voldsom udbyttevækst.
Verdens største betalingsnetværk er godt positioneret til at drage fordel af væksten i kontantløse transaktioner og digitale mobilbetalinger.
"Virksomheden fortsætter med at innovere inden for betalingsbehandlingsområdet og inkorporerer blandt andet nye teknologier til P2P-pengeoverførsler," siger Salehizadeh.
Analytikere adspurgt af Thomson Reuters forventer, at Visas overskud vil stige i gennemsnit 19 % om året i løbet af det næste halve årti.