Markederne ser farlige ud lige nu, med stigende handelsspændinger og Federal Reserve-usikkerhed, der udløser stort salg. Selvom der generelt har været en flugt ud af aktier – Standard &Poor's 500-aktieindeks er faldet næsten 6 % i løbet af de seneste fem dage – er udbytteaktier ved at få en lille appel.
Investorer blev overrumplet, efter at Federal Reserve sænkede sin benchmarkrente med et kvart point. Nogle forventede et halvt point-nedskæring, og andre forventede, at Fed-formand Jerome Powell ville signalere endnu et kvartpointsnedskæring senere på året (det gjorde han ikke). Så blussede USAs handelskrig med Kina op, efter at præsident Donald Trump truede med en ny runde toldsatser, som kineserne svarede på ved at afbryde importen af amerikanske landbrugsprodukter og et øjeblik lade sin yuan-valuta glide over et nøgleniveau.
Udbytteaktier kan hjælpe med at udjævne afkast i volatile perioder som denne. Morgan Stanleys private formuerådgiver Christopher Poch er en stor tilhænger af udbytteinvestering. Han skriver:"I over 33 år i formueforvaltningsbranchen har jeg set, hvad der virker for den langsigtede, skattebetalende investor. Vigtigheden af udbytte og bidraget til det samlede samlede afkast, for både nye og erfarne investorer, bør ikke overses."
"Ikke kun har udbytteaktier som gruppe mindre volatilitet år til år, de klarer sig også bedre end ikke-udbyttebetalende aktier over tid," skriver Poch. "I løbet af de sidste 90+ år har udbytte udgjort mere end 40 % af den samlede afkastligning."
Her er fem udbytteaktier, som TipRanks har identificeret som opnået en "Stærkt køb"-vurdering af Wall Streets analytikersamfund. Hver af disse aktier kan prale af relativt høje renter mellem 3 % og 5 % – langt mere end det bredere markeds nuværende 1,9 % – og forventes at vinde mellem 17 % og 65 % i løbet af de næste 12 måneder.
Chipmaker Broadcom (AVGO, $267,66) kan prale af et generøst udbytte på 4%. For at sætte det i perspektiv er det mere end tre gange udbyttet af Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). AVGO har også stablet ni år i træk med udbyttevækst. I juni 2014 udbetalte den 29 cent pr. I juni måned uddelte den 2,65 USD.
Wall Street ser også Broadcom som en overbevisende udbytteaktie for sit kapitalgevinstpotentiale. Ud af 28 analytikere, der dækker aktien, vurderer 22 AVGO et køb. Det inkluderer RBC Capitals Mitch Steves, der for blot to uger siden indledte dækning af aktien med en Outperform-rating (svarende til Køb) og et kursmål på $320, der indebærer 20 % opside i forhold til nuværende niveauer.
Den femstjernede analytiker skriver:"Vi ser Broadcom som et attraktivt aktiv med:1) potentiale for flere ekspansion; 2) langsigtet EPS-vækst langt op i tocifrede; og 3) en sund kapitalallokeringspolitik, hvis de rigtige aftaler ikke dukker op.”
Hvad mere er, mener Steves, at virksomheden vil drage fordel af købet af CA Technologies for 19 milliarder dollars, og kalder aftalen solid fra både et teknologisk og økonomisk perspektiv "selvom meddelelsen om historien kunne have været forbedret." Ved at eje "mainframe-stakken" kan Broadcom øge priserne, tilbyde bedre løsninger og skabe en større konkurrencegrav, skriver han. Se, hvorfor andre topanalytikere er positive på Broadcom.
Analytikersamfundet er generelt positivt med MS-aktier. Wall Street Journal sporer 25 analytikere, der dækker aktien, og 20 af dem siger, at Morgan Stanley er købsværdig. Kun fire analytikere er kommet ud med kommentarer om MS i løbet af de sidste tre måneder, men alle fire er i tyrelejren.
"Vi mener, at (Morgan Stanleys) stærke fundamentale faktorer komfortabelt kan opveje renteusikkerhederne." den femstjernede Oppenheimer-analytiker Chris Kotowski skrev den 19. juli efter selskabets indtjening. MS rapporterede et overskud på 2,2 milliarder USD eller 1,23 USD pr. aktie, hvilket let slog konsensusestimaterne på 1,14 USD.
Citigroup-analytiker Keith Horowitz opgraderede for nylig MS fra Hold til Køb. "Vi ser Morgan Stanleys nettoindkomstvækst på 2-3% i løbet af de næste to år ved fortsat at vinde markedsandele i både institutionelle og detailhandelsfranchise, hvilket sammenligner sig mere gunstigt med den flade til let faldende nettoindkomstvækst blandt resten af bankunivers,” skriver han.
Hvad siger de finansielle eksperter om Morgan Stanleys udsigter? Find ud af det på TipRanks.
Luksusmodemærkerne Coach, Kate Spade og Stuart Weitzman falder alle ind under Tapestry (TPR, $27,84) paraply. Virksomheden har faktisk et massivt udbytte, der nærmer sig 5 %, hvilket kan sammenlignes positivt med et gennemsnitligt afkast på forbrugsvarer på omkring 2 %. Men TPR har vokset dette udbytte på den smertefulde måde - ved at skrumpe i pris. Aktien har tabt omkring 40 % i løbet af det seneste år.
Wall Streets analytikere er dog vildt støttende for aktien. I de seneste tre måneder har 10 analytikere gentaget eller indledt en Køb-rating. Robert W. Bairds Mark Altschwager gentog sin Køb-vurdering for et par måneder siden og gav den et prismål på 43 USD (54 % opsidepotentiale), efter at virksomheden udnævnte Joanne Crevoiserat til den nye CFO, med virkning fra 1. august.
Crevoiserat kommer fra Abercrombie &Fitch (ANF), hvor hun arbejdede som executive vice president og COO i mere end to år. "Vi tror på, at fru Crevoiserats baggrund vil vise sig at være et aktiv for Tapestry, efterhånden som det udvikler sig som en multibrand-organisation - med hendes track record for finansiel disciplin, transformerende ledererfaring og forståelse for næste generations forbrugere, hvilket giver os øget tillid til Tapestry's langsigtede udsigter,” skriver Altschwager.
Tapestry vil rapportere indtjening næste gang den 15. august, hvilket giver analytikere endnu en chance for at revurdere virksomheden. Du kan se aktuelle pro-udtalelser om TPR på TipRanks.
Valero har ikke den reneste udbyttehistorie, da energiaktien blev tvunget til at skære sit udbytte ned med to tredjedele i 2010. Men udbetalingen er siden kommet sig og er midt i en ni-årig vækstrække. Generelt har Valero været generøs med at belønne aktionærer og returnere 11,7 milliarder dollars til aktionærerne via udbytte og tilbagekøb mellem 2015 og 2018.
Otte analytikere har for nylig offentliggjort udtalelser om aktien, og alle af dem har inkluderet Køb-ækvivalente ratings. RBC Capitals Brad Heffern er en af dem.
Han var ikke særlig glad for resultaterne for andet kvartal, som han anså for et "meget standard VLO-beat." "Vi mener dog, at den negative reaktion afspejler investorernes stemning om, at 2Q19-baren var relativt lav og burde have været nemmere clearet," skriver han.
Men mens Heffern sænkede sit kursmål til $98 per aktie (29 % opsidepotentiale), fastholdt han sin Outperform-rating. Hans begrundelse:"Vi kan lide Valero Energy for dens position i bunden af den globale raffineringsomkostningskurve og dens betydelige løftestangseffekt til det amerikanske Gulf Coast-raffineringsmarked." Få det fulde scoop om VLO-analytikernes konsensus hos TipRanks.
Bioteknologiaktier er kendt for deres hæsblæsende vækst, ikke deres indkomstpotentiale. Det gør multinational biofarma til Amgen (AMGN, 181,50 USD) og dets 3 % plus udbytte skiller sig ud.
Mens aktien er 7 % i rødt år-til-dato, har AMGN nydt en bølge af bullish sentiment på det seneste efter at have rapporteret solide omsætnings- og overskudsbeats. Tretten analytikere har lydt af på aktien i løbet af de seneste tre måneder, og af dem vurderer 10 AMGN som et køb.
Den højt vurderede Jefferies-analytiker Michael Yee har en Køb-rating og $230-prismål på AMGN, og skriver, at det skulle nå disse niveauer, hvis nye blockbuster-medicin konspirerer med en positiv domstolsafgørelse, som stjernestoffet Enbrel står over for. Han bemærkede også yderligere potentielle fordele, hvis AMG 150 – dets KRAS-genhæmmer, som bliver undersøgt som en behandling for tumorer – fortsætter med at vise fremskridt.
Faktisk anerkendte selv JPMorgans Cory Kasimov, som har en Hold-rating på Amgen, potentialet for AMG 510 og anbefalede investorer at holde øje med den næste formelle datapræsentation på World Conference on Lung Cancer i begyndelsen af september. "Overraskelsen ved 2Q-opkaldet var den opmuntrende afsløring af, at AMG 510 nu viser aktivitet i tumortyper ud over (ikke-småcellet lungekræft)," skriver han.
Find ud af, hvordan Streets gennemsnitlige prismål for AMGN er fordelt.
Harriet Lefton er indholdschef hos TipRanks, et omfattende investeringsværktøj, der sporer mere end 5.000 Wall Street-analytikere såvel som hedgefonde og insidere. Du kan finde mere af deres aktieindsigt her.