Hvis du vil investere med ren samvittighed, skal du ikke lede længere. RBC Capital har netop udgivet en rapport, der afslører deres foretrukne aktier til bæredygtig investering. Det er aktier, som firmaet vurderer bedre end Køb (svarende til Køb) i henhold til dens traditionelle fundamentale finansielle analyse – og som scorer højt på nøglefaktorer for miljø, social og ledelse (ESG).
ESG spænder over en bred vifte af faktorer, fra at være miljømæssigt bæredygtig og beskytte forbrugerne til at prale af kønsdiversitet i bestyrelseslokalet og sikre ligeløn for medarbejderne og mange flere.
"Det menes, at ESG-faktorer kan være stærke signaler for fremtidige muligheder såvel som potentielle risici, herunder aktiekursvolatilitet, indtjeningsstabilitet og problemstyring," skriver RBC Capital analytikere og tilføjer, "inkorporerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer sammen med traditionel finansiel analyse. kan være additiv som indikatorer for virksomhedens præstation.”
En Morningstar-undersøgelse af dets ESG-indekser udgivet tidligere i år viste faktisk, at bæredygtig investering betaler sig. "Vi fandt ud af, at 41 af de 56 Morningstars ESG-indekser klarede sig bedre end deres ikke-ESG-ækvivalenter (73%) siden starten," står der. "... Morningstar ESG-indekser har en tendens til at vælge virksomheder, der er mindre volatile og har stærkere konkurrencefordele og sundere balancer end deres ikke-ESG-ækvivalenter."
Her er fem af de bedste ESG-aktier på RBC Capitals "Global ESG Best Ideas List." Hver af aktierne får ikke kun RBC's godkendelsesstempel, men har en moderat købs- eller stærkkøbskonsensusvurdering fra analytikere, der spores af TipRanks.
Ifølge RBC Capital inkorporerer Salesforce bæredygtighed i sin forsyningskæde ved at arbejde sammen med leverandører om at opstille emissionsreduktionsmål og partnere med små virksomheder og forskellige leverandører.
Salesforce er heller ikke noget af en aktie. CRM er steget 168 % over de seneste fem år, hvilket er langt mere end en tredobling af afkastet på 48 % af Standard &Poor's 500-aktieindeks. Og Wall Street mener, at mere er på vej. I løbet af de seneste tre måneder har 23 ud af 24 analytikere, som TipRanks har fulgt, offentliggjort bullish opfordringer på aktien. Deres kursmål antyder, at aktier kan stige med 27 % i løbet af de næste 12 måneder eller deromkring.
"Vi mener, at Salesforce fortsætter med at øge faktureringen med>20 %, og at der er mange muligheder for at opretholde vækst, herunder service og marketing, platformen og internationale og fremtidige initiativer," skriver Matthew Hedberg fra RBC Capital.
Den femstjernede analytiker kalder deceleration "uundgåelig", men mener stadig, at CRM "kan fortsætte med at drive premiumvækst" takket være stærk prissætningskraft og dens populære nye AI-platform, Einstein. Hvad siger andre finansielle eksperter om denne ESG-aktiers udsigter? Find ud af det nu på TipRanks.
Grafikchipproducent Nvidia (NVDA, $159,56) er en anden aktie, der er udpeget af RBC Capital for sin førsteklasses praksis. RBCs analytikere bemærker, at Nvidia arbejder hårdt på at udvise ansvar både i organisationen og længere væk. For eksempel, "Politik for sociale standarder for leverandører er tilpasset ... Responsible Business Alliance, og due diligence for konfliktmineralidentifikation bruger eksterne tredjepartsrevisioner fra de konfliktfrie indkøbsinitiativer."
Nvidia har ingen statistisk signifikante forskelle i kønskompensation, ifølge et tredjepartsfirma, der analyserer dets lønpraksis. NVDA er også rangeret blandt industriledere inden for udvikling af menneskelig kapital, og tilbyder aktieoptioner og karriereudviklingskurser for at hjælpe med at uddanne og fastholde medarbejdere.
Men i sidste ende søger investorerne efter afkast. Wall Street tror, at chipproducenten også vil levere der.
RBC Capitals Mitch Steves gentog for nylig sin Outperform-rating på Nvidia med et prismål på $190 (20 % opsidepotentiale). Denne top-vurderede analytiker ser vækst komme fra spil, datacentre og stadig mere kompliceret bilteknologi. Steves siger f.eks., at han tror, at datacentervirksomheden groft kan fordobles på kort sigt og fortsætte med at vokse med høje tocifrede på lang sigt.
Med hensyn til spil, Nvidias største segment, fortæller analytikeren til investorer:"Vi er bullish på lang sigt givet flere medvinde inklusive 1) kompleksiteten af videospil; 2) virtuel virkelighed; og 3) potentialet for, at flere kunder kan skifte til Nvidia-produkter vs. AMD GPU'er spilprodukter," med henvisning til rivaliserende Advanced Micro Devices (AMD). Oplev mere NVDA-indsigt fra gaden på TipRanks.
Tallene taler for sig selv. "NextEra har reduceret sin kuldioxidemissionsrate med 52 procent siden 2001 og sigter mod en reduktion på mere end 65 procent i 2021 i forhold til en 2001-baseline," skriver RBC Capital. Det investerer også hele 40 milliarder dollars i USA for at udvikle projekter, der vil skabe arbejdspladser og samtidig fremme sin strategi for ren energi. NEE er "forpligtet til innovation og udnytter teknologi, kunstig intelligens og big data til at udvikle vind- og solenergi på en mere effektiv, pålidelig og omkostningseffektiv måde," skriver RBC's analytikere.
NextEra er også en stærk investering i RBC Capitals øjne. Analytiker Shelby Tucker beskriver virksomheden som "en kernebeholdning, ikke kun inden for en forsyningsfond, men også inden for en bredere portefølje." Han mener, at aktien fortjener en præmiemultipel "i betragtning af dets stærke ledelsesteam, eksponering for højvækstområdet for vedvarende udvikling og over gennemsnittet indtjening og udbyttevækst." Specifikt forventer Tucker 8 % til 10 % årlig EPS-vækst gennem mindst 2021, hvilket giver næring til mindst 12 % årlig udbyttevækst i det tidsrum.
"Vi ser en potentiel opside i form af endnu et stort, reguleret opkøb eller i form af større end forventet synergi fra Gulf Power-opkøbet," tilføjer Tucker. Du kan se aktuelle pro-udtalelser om NEE på TipRanks.
Verdens største virksomhed, Microsoft (MSFT, $136,13), er også en vigtig bæredygtig investeringsbeholdning. Og det burde ikke komme som en stor overraskelse. Medstifter Bill Gates er en af verdens mest berømte filantroper. Gates, der stadig sidder i virksomhedens bestyrelse, og hans kone Melinda Gates, har indtil videre doneret 45,5 milliarder dollars via deres velgørende fond.
Navnlig har Microsoft forpligtet sig til at investere mindst 1 % af overskuddet i samfundsudviklingsprojekter. Det har også opnået 100 % kulstofneutralitet siden 2012 takket være et selvpålagt kulstofgebyr. Hvad mere er, er virksomheden dedikeret til at forbedre mulighederne for ren teknologi ved at investere i energieffektiv it-infrastruktur og -tjenester.
Det har også en relativt stærk track record på det mere kontroversielle emne brugerdata. "Rangert blandt brancheledere med hensyn til gennemsigtighed vedrørende beskyttelse af brugernes personlige data; Microsoft afslører procedurer for håndtering af statslige dataanmodninger, herunder national sikkerhedsordre,” skriver RBC Capital-analytikere.
Aktionærerne klager heller ikke. År-til-dato har MSFT-aktien opnået en stigning på 34 %, hvilket løfter sit treårige afkast til 139 %. Det slår de bredere indekser.
"Flerårige vækstmotorer i Office 365 og Azure fortsætter med at vise fundamental styrke, og marginudvidelse på tværs af Commercial Cloud fortsætter med skala og eksekvering," skriver den femstjernede analytiker Matthew Hedberg, der øgede sit kursmål på Microsoft-aktier fra $136 til $136. $153 (12 % potentiel opside) efter virksomhedens fremragende kvartalsvise indtjeningsrapport.
"Vi mener, at Azure kan skalere til multipla af sin nuværende størrelse, efterhånden som arbejdsbelastninger vokser på hyperskala cloud-platforme, og MSFT bevarer en stærk andenposition til førende (Amazon Web Services) i vestlige økonomier," skriver Hedberg til investorerne. Se, hvorfor andre topanalytikere er positive over for Microsoft.
Sidst men ikke mindst har vi biofarma-giganten Gilead Sciences (GILD, $63,14). Ifølge RBC Capital er Gilead rangeret blandt industriledere med hensyn til at øge adgangen til sundhedspleje globalt. Som firmaet skriver, "Gilead har ekspanderet til nye markeder og bruger differentierede prismodeller baseret på overkommelighed."
Gilead kan også prale af imponerende kønsdiversitetsstatistikker. I øjeblikket er 40 % af den øverste ledelse og 30 % af bestyrelsesmedlemmerne kvinder, bemærker RBC Capital. Gilead laver også bølger i miljøansvar og sætter et mål om at reducere visse drivhusgasemissioner med en fjerdedel inden 2025 (i forhold til 2016-niveauer) gennem vedvarende energi og energieffektive teknologier.
Ifølge den bedst bedømte analytiker Brian Abrahams er GILD også klar til at overgå. "Vi forventer en forbedring af stemningen, fortsat stærk kommerciel eksekvering og en succesfuld pipeline-diversificering til cellulær terapi og inflammation for at hjælpe med at fremme aktiepåskønnelse," skriver han. Analytikeren kalder især filgotinib, til behandling af leddegigt og Crohns, "en potentiel blockbuster i pipelinen."
Abrahams forsikrer investorerne om, at Gileads HIV-franchise kan fortsætte med at trives i de næste par år. "Vi tror på, at Biktarvys stærke profil og robuste lancering, sammen med gunstige demografiske og prismæssige dynamik, vil understøtte en god HIV-franchise-bæredygtighed frem til 2025, med tættere konkurrencemæssige trusler overdrevet; vi forventer, at dette fastholder et stærkt grundlag for GILDs værdiansættelse,” siger han.
Abrahams gentog sin Køb-vurdering tidligere på måneden og tildelte et prismål på $91, der indebærer en opside på 44 % i forhold til det nuværende niveau. Få det fulde scoop om Gileads analytikerkonsensus hos TipRanks.
Harriet Lefton er indholdschef hos TipRanks, et omfattende investeringsværktøj, der sporer mere end 5.000 Wall Street-analytikere såvel som hedgefonde og insidere. Du kan finde mere af deres aktieindsigt her.