Dividend Kings er en unik aktieklasse, der tilbyder investorer en fænomenal track record med årlige udbyttestigninger.
Disse elitemedlemmer af Dividend Aristocrats, som er virksomheder i Standard &Poor's 500-aktieindekset, som har hævet udbetalingerne en gang om året i 25 år i træk, har langt mere omfattende track records. Specifikt skal Dividend Kings have mindst 50 på hinanden følgende år med uafbrudte årlige udbyttestigninger.
Dividend Kings' appel burde være indlysende i kølvandet på 2020's COVID-19-udbrud. Mange udbytteaktier reducerede eller endda suspenderede deres udbetalinger på grund af usikkerhed og forstyrrelser, herunder megabanken Wells Fargo (WFC) og bilproducenterne Ford (F) og General Motors (GM), blandt andre. Indkomstinvestorer, der havde håbet, at disse virksomheder havde lavere risiko, blot fordi de betalte udbytte, fik en uhøflig opvågning, da nedskæringerne i udbetalingerne ofte fulgte med dybe aktiekursfald.
Med et halvt århundredes stigende distributioner har Dividend Kings dog en fantastisk track record, der tilføjer et lag af stabilitet i et ellers usikkert markedsmiljø. Intet er nogensinde sikkert på Wall Street, men disse 15 aktier har track records, der kan gøre dem en smule mere troværdige i 2021 end din typiske indkomstinvestering.
Illinois Tool Works (ITW, $202,18), en industrivirksomhed, der blev grundlagt for mere end 100 år siden, har muligvis ikke navneanerkendelsen af højvækstteknologiske aktier eller endda nogle populære forbrugermærker andre steder på denne liste.
Faktisk, selvom du er bekendt med noget af det, ITW gør, kender du måske ikke hele bredden af dets aktiviteter, der spænder over bilindustrien, byggeapplikationer, foodservice og meget mere.
Det vigtigste er dog, at dette industrielle kraftcenter på 63 milliarder dollar har diversificeret indtægtsstrømme på tværs af mange specialvirksomheder, hvor få andre virksomheder kan konkurrere med dens størrelse. Det gør Illinois Tool Works til en meget pålidelig langsigtet investering.
Faktisk har aktien på et samlet afkastbasis (kurs plus udbytte) overgået S&P 500 med 24 procentpoint i løbet af de seneste fem år, oven i købet har givet en konstant strøm af udbytte til aktionærerne.
Sysco (SYY, $79,63) er et velkendt madservicefirma, der betjener institutioner som skoler og hospitaler samt restauranter. Det er overflødigt at sige, at coronavirus-pandemien ikke var behagelig for SYY, selvom aktierne groft er fordoblet deres laveste niveau sidste år og er lige tilbage til, hvor de var præ-pandemi.
Tilmeld dig Kiplingers GRATIS Investing Weekly e-brev for aktie-, ETF- og investeringsforeningsanbefalinger og anden investeringsrådgivning.
Faktisk er det meste, hvis ikke hele negativiteten blevet prissat. Aktierne er faktisk steget omkring 9 % siden begyndelsen af februar, hvor virksomheden rapporterede et svimlende fald på 82 % år-til-år i overskuddet for dets regnskabsmæssige andet kvartal.
En række opkøb i de senere år kombineret med en allerede massiv skala sikrer, at når offentlig spisning vender tilbage til normalen, vil SYY vende tilbage til dominans.
Men et vigtigt rødt flag at bemærke på udbyttefronten:Sysco har ikke hævet sit kvartalsvise udbytte siden november 2019, hvor det annoncerede en stigning på 15,4 % i sin udbetaling, til 45 cents pr. aktie. Hvis Sysco ikke hæver sin udbetaling engang inden for 2021, vil den blive startet fra Dividend Aristokraterne og dermed Dividend Kings.
Federal Realty Investment Trust (FRT, $101,17) er en særlig klasse af børsnoterede aktier kendt som en ejendomsinvesteringsfond (REIT). Denne betegnelse bruges til at give visse fordele til kapitalintensive virksomheder, der køber fast ejendom.
Til gengæld skal disse selskaber levere 90 % af den skattepligtige indkomst bak til aktionærerne. Det er et mandat til store udbytter, og de fleste indkomstorienterede investorer er derfor store fans af REIT'er.
Men selvom du måske finder nogle aktier i dette område, der tilbyder større udbytte eller har større markedsværdier, vil du ikke finde et bedre eksempel på sammenhæng i sektoren derude end denne kommercielle ejendomsmægler.
Der er risiko her, da FRT driver websteder med blandet brug og detailhandel, der er blevet ramt af reduceret personlig shopping under pandemien. Men de langsigtede lejekontrakter, der giver den stabile indtægter, har også givet en stærk baseline af kontanter, som denne udbyttekonge kan stole på, selvom nogle af dens lejere ganske vist har set bedre dage.
En mashup af nogle af de største elværktøjsproducenter på planeten, Stanley Black &Decker (SWK, 174,84 USD) sælger varer ikke kun under sit navnemærke, men også DeWalt, Craftsman, Mac og andre mærker, du måske genkender fra byggemarkederne.
tilbyder også et væld af værktøjer og produkter til applikationer i professionel kvalitet. Faktisk er 90 % af nye biler og lette lastbiler i Nordamerika og Europa ifølge virksomhedens litteratur fremstillet ved hjælp af SWK-konstruerede fastgørelseselementer af en eller anden art.
Det gør Stanley til en utrolig pålidelig indkomstinvestering for folk i betragtning af, at uden disse produkter og værktøjer ville mange virksomheder simpelthen ikke kunne fungere.
Selvom fusioner og opkøb giver en interessant historie, der sporer virksomheden tilbage til dets rødder som Stanleys Bolt Manufactory, vil du få en dyb track record af udbytte, der viser en forpligtelse til aktionærerne. Nemlig 144 år med uafbrudt udbytte og 53 på hinanden følgende år med øgede lønningsdage gør det til en af de mest berømte Dividend Kings.
Pakkefødevaregiganten Hormel (HRL, $46,37) er et populært forbrugermærke, der tilbyder alt fra branded chili og pepperoni til Dinty Moore gryderetter, House of Tsang saucer, Skippy peanut butter og mange andre produkter, du sandsynligvis har i dit hjemlige spisekammer. Faktisk er mere end 40 af moderselskabets mærker i henhold til virksomhedslitteratur nr. 1 eller nr. 2 i deres produktkategorier.
Denne pålidelighed i salget udmønter sig i stor pålidelighed i udbytte, som det fremgår af Dividend King's 5% udbyttebump annonceret i november – dets 55. år i træk med udbyttestigninger. Hormel har betalt udbytte i en eller anden form i næsten et århundrede, og dateres tilbage til starten som en børsnoteret aktie tilbage i 1928.
Og med dets nylige opkøb på 3,4 milliarder dollar af nøddegiganten Planters, kan du være sikker på, at Hormel vil fortsætte med at være en fast bestanddel i amerikanske skabe – og udbytteporteføljer – i mange år fremover.
Colgate-Palmolive (CL, $75,20), en af de mere populære dagligvareaktier derude, har længe været en standard for lavrisikoporteføljer takket være dens stabile drift. Når alt kommer til alt, vil folk købe tandpasta og rengøringsmidler, uanset om økonomien er op eller ned, og uanset om de sidder fast derhjemme på grund af karantæne eller ej.
Og ligesom mange andre Dividend Kings er Colgate et dominerende globalt brand. Tænk på, at firmaet siger, at det har en verdensomspændende markedsandel for manuelle tandbørster på 31 % og en global markedsandel for tandpasta på omkring 40 % i begyndelsen af dette år.
Firmaet forventer stadig, at pandemien vil forårsage mindre forstyrrelser, herunder valutamodvind og sværere sammenligninger fra år til år, når den sættes op mod "pantry loading"-tendenserne i 2020. Men investorer bør alligevel forvente beskeden vækst.
Og i hælene på 2019's 1,7 milliarder dollars opkøb af det europæiske hudplejefirma Filorga og opkøbet i 2020 af det hurtigt voksende mundplejemærke Hej, er der også en god chance for fortsat langsigtet succes for CL.
Forhandler Lowe's (LAV, $159,75) kan ses som et mindre alternativ til rivaliserende Home Depot (HD). Sidstnævnte virksomhed er trods alt mere end dobbelt så høj som markedsværdien og tilbyder et højere udbytte i øjeblikket.
Men i løbet af de sidste 12 måneder har Lowes aktie mere end fordoblet konkurrentens præstation og har leveret et samlet afkast på 52 % mod Home Depots 21 %.
Lowe's har også en meget dybere forpligtelse til langsigtet udbyttevækst, hvilket giver næsten seks på hinanden følgende årtier med udbetalingsstigninger. Den seneste var en stigning på 9 %, fra 55 cents pr. aktie kvartalsvis til 60 cents, gældende fra uddelingen i oktober. Det kommer efter en generøs stigning på 15 % året før.
Mens mange investorer kan være forelsket i sin større rival, laver Lowe's en overbevisende argumentation for, hvorfor den skulle være en del af en indkomstorienteret portefølje lige nu. Og i betragtning af, at boligombygningsboomet, der begyndte i 2020, forventes at fortsætte gennem mindst første halvdel af 2021, er det nu stadig et godt tidspunkt at give denne Dividend King et kig på.
Bedstefar til aktier med lav risiko, Johnson &Johnson (JNJ, $158,46) markerer alle felterne for mange udbytteporteføljer.
J&J er massiv, med en markedsværdi på langt mere end 400 milliarder dollars, hvilket placerer den i de 20 bedste amerikanske aktier i den grad, og den tjener mere end 90 milliarder dollars i årlig omsætning. Det er også blandt toppen af listen over udbyttebetalere, med dets 2,6 % afkast væsentligt bedre end gennemsnittet på omkring 1,6 % for den typiske S&P 500 aktie i øjeblikket.
Og det kan selvfølgelig også prale af næsten 60 års sammenhængende udbytteforhøjelser, hvilket let kvalificerer det til medlemskab af Dividend Kings.
Tilføj et ekstra lag af attraktivitet til denne aktie - dens COVID-19-vaccine blev sat i søgelyset midt i forventningerne om FDA-godkendelse til nødbrug, som den netop har modtaget - og det er ikke underligt, at JNJ-aktier for nylig satte nye rekorder.
Investeringsikonet Warren Buffett begyndte at opbygge sin andel i Coca-Cola (KO, $48,99) tilbage i 1988 lige efter "Black Monday"-krakket. Nu ejer Berkshire Hathaway (BRK.B) svimlende 22 milliarder dollars af virksomheden – og en del af grunden til, at det har opbygget den andel, er fordi Buffett &Co. er vilde med udbytte, og få leverer bedre end cola.
Coca-Cola har betalt udbytte til sine aktionærer i mere end et århundrede. Og de seneste 59 år har virksomheden øget sin udbetaling mindst én gang årligt. Den seneste stigning, en beskeden stigning på 2,4 % til 41 cent per aktie, blev annonceret i februar.
Med kraftfulde drikkevaremærker, herunder dens navnebror læskedrikke samt Minute Maid-juice og Powerade-sportsdrikke, er det nemt at se, hvordan Coca-Cola opnår ensartede salg. Men firmaet udvikler sig også for at tilpasse sig skiftende forbrugersmag, herunder 2019-opkøbet af det populære Costa Coffee-mærke, 2020-lanceringen af cola-mærkede energidrikke og nylige meddelelser om, at dens amerikanske aftapningsoperation vil bruge 100 % genbrugsmaterialer til at appellere til miljøbevidste shoppere.
I betragtning af det ret uheldige faktum, at amerikanske finansaktier har oplevet masser af op- og nedture i de sidste par årtier, er det ingen ringe bedrift, at Cincinnati Financia l (CINF, $97,87) har formået ikke kun at undgå at skære i udbytte i løbet af de sidste seks årtier, men har faktisk fundet en måde at blive ved med at skubbe dem højere.
Sikker på, Cincinnati Financial er hovedsageligt et forsikringsselskab med fokus på personlige livsforsikringer og livrenter. Men når man tænker på, at megaforsikringsselskabet Allstate (ALL) halverede sine udbetalinger i kølvandet på finanskrisen i 2008, er det ikke rimeligt bare at sige, at CINF simpelthen var heldig ved ikke at være involveret i realkreditlån.
Sandheden er, at selvom forsikring faktisk er en generelt pålidelig forretning takket være regelmæssige præmiebetalinger fra kunder, er CINF en særdeles veldrevet virksomhed.
Aktier er stadig omkring 10 % fra deres tidlige 2020-højder, fra før pandemisk-relateret volatilitet ramte Wall Street. Men aktien er op tocifret i 2021, delvist drevet af Street-beat kvartalsoverskud og indtægter rapporteret i januar.
Sideløbende med disse resultater erklærede CINF også en udbytteforhøjelse på 5 % til 63 cent per aktie, gældende fra marts-betalingen. Det fortsætter sit medlemskab i Dividend Kings med et 61. år i træk med stigende udbetalinger.
Kemikaliegiganten 3M (MMM, $175,06) er hjernen bag en lang række produkter, inklusive klæbemidler, ark, filtre og laboratorieartikler, for blot at nævne nogle få af dets mange produkter.
Mens dets mærkevare N95-masker fik stor opmærksomhed i pandemiens tidlige dage, er det vigtigt for indkomstinvestorer i stedet at fokusere på bredden af deres forretning i stedet for ét højprofileret produkt - det være sig disse N95'er, noterer Post-It. , dens Scotch-Brite-svampe eller dens Command-klæbemidler og fastgørelsesmidler.
Virkeligheden er, at helheden er meget mere end summen af disse dele, takket være 3M's størrelse på $100 milliarder og dybe relationer til en lang række industrier. Denne diversificerede indtægtsstrøm hjælper med at understøtte bæredygtige og voksende udbytter.
Dividend Kings er dog ikke skudsikre, og MMM er ingen undtagelse. Aktien led et aktiekursfald på omkring 20 % i 2018 takket være indtjeningsproblemer. Og dens udbyttevækst er aftaget til et dryp – dens stigning for dets kvartalsvise udbetalinger i 2021 var en stigning på under 1 % til 1,48 USD pr. aktie.
Men på lang sigt har 3M vist sig at være en pålidelig kilde til udbytte og en stabil industriaktie, der nemt kan passe ind i de fleste indkomstporteføljer.
Som et væld af aktier på denne liste, Emerson Electric (EMR, $85,90) er tiltalende til dels, fordi det er en virksomhed, der har fingrene i mange tærter.
Firmaet designer teknologi og tekniske produkter på tværs af en bred vifte af anvendelser, herunder instrumenter til olie- og gasselskaber, programmerbare termostater, tændingssystemer til ovne, ventiler og sensorer til brug i fødevare- og drikkevareindustrien og meget mere.
Særligt bemærkelsesværdigt er dets biovidenskabelige segment, som har fået meget opmærksomhed på det seneste, da EMR er en del af den "farmaceutiske kølekæde", der hjælper med at holde følsomme lægemidler som COVID-19-vaccinen ved den rigtige temperatur, så de forbliver effektive.
Denne virksomhed har dybe rødder, der går tilbage til 1890, som producent af nogle af de første elektriske motorer. Det har betalt udbytte siden 1947, og takket være et bump på en halv cent i slutningen af 2020, er det nu med 64 på hinanden følgende årlige stigninger til disse udbetalinger.
Personlig plejegigant Procter &Gamble (PG, $123,53) er et kraftcenter på 300 milliarder dollars, der længe har været tænkt som en "enker og forældreløse" aktie – det vil sige den slags investering, du beholder for evigt, fordi du forventer, at den eksisterer og forsørger din familie, selvom der er noget sker for dig.
Selvom det stort set er lavkonjunktursikkert med kraftfulde mærker som Gillett barbermaskiner, Pampers-bleer, Charmin toiletpapir og Tide-vaskemidler, er det værd at bemærke, at P&G ikke har været uden kortvarig modvind. Pandemien har fået nogle mennesker til at skære ned på plejeartikler, mens de ligger rundt i huset i joggingbukser.
Dette er dog næppe en grund til at løbe væk fra denne gennemprøvede Dividend King, der har betalt en kontantudlodning i 130 år i træk og hævet sin udbetaling i hvert af de sidste 64 år. Især når vaccinationer begynder at løbe hurtigt og verden langsomt begynder at føles lidt mere normal.
Origtige dele (GPC, $105,35) er leverandøren af autodele, der måske er bedst kendt for sit NAPA-mærke i USA. Det tilbyder dog reservedele over hele kloden på markeder, herunder Canada, Europa og Australien.
Det gør også langt mere end blot bildele, og tilbyder komponenter til busser, motorcykler, landbrugsudstyr, både og endda industrimaskiner til brug i skovbrug, minedrift og andre applikationer.
GPC blev grundlagt i 1928 med købet af en beskeden butik med motordele i Atlanta og er siden vokset til i øjeblikket at omfatte 3.600 steder i 14 lande.
Ud over sin rige historie som virksomhed har Genuine Parts også dybe rødder som udbyttebetaler. Det har tilbudt en regelmæssig check til aktionærerne hvert år, siden den blev børsnoteret i 1948, og den har øget sine udbetalinger i 65 på hinanden følgende år i alt, hvilket gør det uafgjort i den længste række blandt Dividend Kings.
GPC's seneste forbedring var en opgradering på 3,2 % annonceret for udbyttet, der skal udloddes i april.
Uden at fornærme Dover (DOV, $123,26), er denne udbytteaktie præcis den slags kedelige industrivirksomhed, mange investorer overser. Og det er en skam, i betragtning af at aktien faktisk har overgået den bredere S&P 500 med et par procentpoint i løbet af de seneste fem år.
Grundlagt i 1955, fremstiller det industrielle konglomerat alt fra hydrauliske pumper til køleudstyr til produkter til olie- og benzin-relaterede virksomheder. Fortjeneste- og omsætningsvæksten er ikke enorm i disse segmenter, men virksomheden er virkelig pålidelig og har hjulpet med at understøtte 65 på hinanden følgende år med øgede udbetalinger fra denne Dividend King.
Den årlige stigning sidste år var kun en halv cent, eller omkring 1 %, delvist takket være corona-forstyrrelser, der påvirkede virksomheden. Aktier formørkede dog for nylig deres højdepunkter i begyndelsen af 2020, hvilket antyder, at forretningen er ved at stabilisere sig – og måske er klar til en større stigning i 2021.