Kunstig intelligens (AI) er ikke nyt for aktieplukverdenen, men det har ikke rigtig været en mulighed for detailinvestorer. Det vil sige indtil nu.
Traditionelt har kraftfulde kunstige intelligenssystemer – og den højoktan-hjernekraft, der er nødvendig for at udvikle og drive dem – som målretter aktier at se, kun været tilgængelige for institutionelle investorer. Vi taler hedgefonde, kvantfonde og en udvalgt gruppe af kapitalforvaltningsfirmaer.
Alt det forsøger Danelfin, en finansiel rådgivningsvirksomhed tidligere kendt som Danel Capital, at ændre på.
Danelfin har udviklet en analyseplatform, der udnytter kraften fra big data-teknologi og maskinlæring. Målet er at udjævne vilkårene ved at give almindelige investorer adgang til teknologi på institutionelt niveau, der hjælper dem med at træffe smartere beslutninger med deres taktiske aktievalg.
En særlig attraktiv del af Danelfins nyligt redesignede platform er, at den nu er gratis at bruge for detailinvestorer. Premium-planer låser op for adgang til yderligere funktioner.
Hvad der foregår under motorhjelmen, forbliver dog det samme. Virksomhedens AI-algoritmer analyserer mere end 900 fundamentale, tekniske og sentimentelle datapunkter om dagen for 1.000 amerikansk-noterede aktier og 600 aktier noteret i Europa. Danelfin siger, at dens AI-forudsigende scoringsevne i alt går gennem 10.000 daglige indikatorer. Platformen analyserer derefter dette hav af input for at forudsige den fremtidige udvikling af hver aktie, og beregner dens sandsynlighed for at slå markedet i løbet af de næste 90 markedsdage.
Når først algoen bestemmer, hvilke aktier den skal se, spytter den en rating ud, kendt som en AI-score, som spænder fra 1 til 10. I en backtest-kørsel fra januar 2017 til marts 2021 genererede amerikansk-noterede aktier med perfekte 10 AI-scores gennemsnitligt årligt afkast på 35,2 %, mens aktier med den laveste AI-score på 1 genererede gennemsnitlige årlige afkast på 11,8 %.
En nyere test var ligeledes opmuntrende. Danelfins top 10 amerikanske aktievalg pr. 23. juni leverede et gennemsnitligt afkast på 4,4 % frem til 28. september. Det slog SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY, $433,72) med næsten 2 procentpoint.
Her er 10 aktier at se med perfekte 10 AI-scores pr. 25. september. For en god ordens skyld tog vi også et kig på, hvad Wall Street-analytikere havde at sige om disse navne.
Og husk:Vi taler om sandsynligheden for, at en aktie slår markedet i løbet af de næste par måneder eller deromkring, ikke dage og ikke år. Det betyder, at platformen i højere grad peger på de bedste aktier at købe for taktiske investorer, men ikke nødvendigvis daytraders eller langsigtede investorer.
Aktier i Dollar Tree (DLTR, $86,28) er faldet med omkring en femtedel for år-til-dato, og følger det bredere marked med tæt på hele 40 procentpoint. Men hvis de signaler, som Danelfins AI-algoritmer opfanger, er korrekte, kan dette være et godt tidspunkt for taktiske investorer at hente DLTR til en billig penge.
Som med alle de aktier, der skal ses på denne liste, får DLTR en perfekt AI-score på 10, hvilket tyder på, at den er klar til at blive bedre i løbet af de næste 90 markedsdage. Vigtigt er det, at aktien har fastholdt den bedste AI-vurdering på ugentlig basis siden den 30. august.
Der hvor lavpriskæden skiller sig ud er i sin fundamentale score på 8 – et niveau, den ikke er faldet under på ugentlig basis siden 28. juni. Aktiens tekniske score har i mellemtiden været i en opadgående trend siden 23. august. som har sin score for sentiment.
The Street skæver bullish på DLTR, hvilket giver den en konsensusanbefaling om Køb, ifølge S&P Global Market Intelligence. Markedet er dog faldet på aktien – og nogle analytikere er fortsat forsigtige med navnet på kort sigt – på grund af hovedpine i forsyningskæden og mangel på arbejdskraft.
"Alt i alt, mens vi ser det langsigtede potentiale, fremstår det kortsigtede driftsmiljø stadig meget udfordrende efter vores mening med en meningsfuld arbejdskraft- og transportinflation," skriver Raymond James-analytiker Bobby Griffin, der vurderer aktier hos Market Perform ( svarende til Hold).
Ud af de 27 analytikere, der dækker DLTR sporet af S&P Global Market Intelligence, vurderer syv det til Strong Buy, to siger Køb, 17 har det til Hold og én siger Sælg.
Homebuilder PulteGroup (PHM, $47,19) aktie har tabt omkring 14% i løbet af den seneste måned, skadet af en branche-dækkende moderation i forbrugernes efterspørgsel fra hidtil usete niveauer. Analytikere bemærker, at klistermærkechok – nationale boligpriser steg med rekordhøje 19,7 % år-til-år i juli – og en tilbagevenden af sæsonudsving spiller uden tvivl en rolle.
Men en perfekt 10 AI-score gør PHM klar til et opsving i løbet af de næste par måneder, ifølge Danelfins AI-algoer.
Aktiens fundamentale score på 8 – som den har fastholdt i syv ud af de seneste otte uger – er blandt andet drevet af nogle attraktive værdiansættelsesmålinger, langsigtede aktiver og bruttoavance. PHM's tekniske score har ramt 7 i tre af de seneste fire uger, og sentimentmålingen på 8 har været stabil i fire uger i træk, efter at være steget fra 5 i slutningen af august.
The Street er ligeledes bullish, hvilket giver PHM en konsensusanbefaling om Køb ifølge S&P Global Market Intelligence. Fem analytikere vurderer aktien til Strong Buy, tre siger Køb og syv kalder den et Hold.
Raymond James-analytiker Buck Horne tæller sig selv blandt analytikerne i tyrenes lejr.
"Vi fortsætter med at finde risiko/afkast-ligningen ekstremt asymmetrisk for denne usædvanligt kapitaleffektive boligbygger," skriver Horne, der vurderer aktier hos Strong Buy.
Så meget som Danelfin kan lide PHM-aktier for kortsigtet outperformance, er Streets vurdering af boligbyggerens langsigtede vækstudsigter endnu mere opmuntrende. Analytikere forventer, at virksomheden vil generere en gennemsnitlig årlig vækst i indtjening pr. aktie på 35 % over de næste tre til fem år, ifølge S&P Global Market Intelligence.
Lear Corp. (LEA, $159,86) aktie har mistet mere end en femtedel af sin værdi, siden den toppede den 3. juni, hvilket efterlod den knap så positiv for år til dato.
Det er ikke svært at forstå markedets grunde til at tænde for navnet. Som CFRA Research-analytiker Garrett Nelson siger, "LEA er blot den seneste billeverandør til lavere helårs guidance, hvilket afspejler virkningen af halvleder- og reservedelsmangel, der fortsat påvirker industriens volumener og højere råvareomkostninger."
Lear, som er specialiseret i elektriske bilsystemer og sæder, antager nu, at den globale bilproduktion vil stige med 6 % år-til-år, ned fra en tidligere antagelse på 9 %, tilføjer Nelson, som vurderer aktien hos Hold.
The Streets konsensusanbefaling kommer til Køb, omend med ret lav overbevisning. Af de 20 analytikere, der dækker LEA, siger fem Stærkt Køb, fem vurderer det ved Køb, ni kalder det et Hold og én siger Sælg.
Synet på, hvor LEA er på vej hen på kortere sigt, er dog langt mere bullish ifølge Danelfins AI-vurdering.
Lears perfekte 10 AI-score er ledet af en teknisk karakter på 9 og en grundlæggende score på 8, hvilket sætter den fast på radaren af aktier, som du kan se i løbet af de næste par måneder. Hvad angår det tekniske mål, scorede LEA perfekt 10 så sent som den 30. august og er aldrig faldet til under 8 siden da. Den grundlæggende aflæsning er forblevet uændret i syv ud af de seneste otte uger, understøttet af stærke målinger for kvartal-over-kvartal salgsvækst og værdiansættelse.
Måske mest lovende er stemningen, som har opnået positive karakterer i to på hinanden følgende uger efter at have tilbragt det meste af sommeren fast i neutralt territorium.
Gap (GPS, $24,60)-aktien havde en varm første halvleg takket være dens status som et genopretningsspil, men da Delta-varianten genfødte bekymringen om indkøbscentre-baserede detailhandlere, var det sjove slut.
Ganske vist overgår GPS stadig det bredere marked med omkring 5 procentpoint for år til dato, men det er efter at have mistet omkring en tredjedel af sin værdi fra toppen i maj.
Til glæde for aktionærerne siger Danelfins AI, at blødningen stopper her, med Gap på platformens aktier at se.
GPS' perfekte 10 AI-score ledes af fundamentale karakterer og sentiment-karakterer på 8. Den fundamentale aflæsning har været i en langsom ugentlig optrend siden midten af juli, hvor den nåede et neutralt niveau på 5. Stemningsscoren har holdt sig stabil på 8 for tre sammenhængende uger. Og den tekniske karakter har holdt sit nuværende niveau på 7 i fire uger i træk. Det er en enorm forbedring i forhold til, hvor teknikerne stod i begyndelsen af august, da de dykkede ned i negativt territorium.
The Street er også blevet gradvist mere bullish på GPS i løbet af de sidste par måneder. Analytikernes konsensusanbefaling står på Hold, men nogle professionelle er mere og mere optimistiske med hensyn til selskabets udsigter. Ud over sine navnebutikker driver Gap også tøjkæderne Banana Republic, Old Navy og Athleta.
"Vi er opmuntret af det nuværende momentum på tværs af en stor del af porteføljen og mener, at et blandingsskift til OldNavy/Athleta burde forbedre marginerne på lang sigt," skriver Jefferies-analytiker Janine Stichter (Hold).
Interessant nok, mens Street's Hold-anbefalingen antyder, at GPS-aktien kun vil matche præstationerne for S&P 500 i løbet af de næste 12 måneder, giver analytikeres gennemsnitlige målkurs på 33,74 USD en underforstået opside på 37 % i forhold til de nuværende niveauer.
I mellemtiden forudsiger Danelfins algoer, at GPS vil slå markedet i løbet af de næste 90 handelsdage.
Den globale chipmangel begrænser produktionen af nye biler, og det har haft en afsmittende effekt hos KAR Auction Services (KAR, 16,01 USD).
KAR, ser du, leverer auktionstjenester for brugte biler, og mangel på udbud af nye køretøjer har drevet priserne på brugte køretøjer højere. Til gengæld har det "dramatisk reduceret antallet af off-lease-køretøjer, der når KAR-platforme," bemærker Baird-analytiker Craig Kennison.
Som følge heraf er aktierne i KAR faldet med 14 % indtil videre i år. Kennison mener, det er på tide at kaste sig ud og vurdere aktien til Outperform (svarende til Køb). Danelfin er, omend af mere kvantitative årsager, helhjertet enig i analytikerens opfordring – med KAR Auction Services som en af sine topaktier at se.
KARs perfekte 10 AI-score ledes af en sentimentkarakter på 10. Datapunkter, der øger denne sentimentaflæsning, inkluderer værdiansættelse, relativt høj kort rente – eller procentdelen af udestående solgte aktier – og KARs underforståede opside til Streets gennemsnitlige 12-måneders kursmål .
I mellemtiden er aktiens fundamentale score ikke faldet til under 7 siden slutningen af 2020, og den tekniske karakter har scoret til 7 eller højere siden begyndelsen af maj.
Mens Danelfins AI kan lide KAR-aktien for at opnå bedre resultater i løbet af de næste par måneder, er Street også bullish på lang sigt, hvilket giver aktierne en konsensusanbefaling om Køb.
BofA Securities (Buy) bemærker, at den amerikanske bilpopulation "i alderen 10 år og yngre burde vokse hurtigere end den 11-plus-årige bilpopulation indtil omkring 2024, hvor deres vækstrater konvergerer." Dette burde gavne KAR såvel som andre serviceudbydere i bilindustriens værdikæde, skriver analytikerne.
Foot Locker (FL, $49,31) aktien har samme bane som GPS, ovenfor:stærk overpræstation i første halvår som et genopretningsspil, efterfulgt af et fald på grund af fornyet COVID-19-frygt.
Men nu skulle en perfekt fundamental score og stærke karakterer på tekniske og sentimentelle faktorer bringe aktierne i fodtøjsforhandleren tilbage til deres markedsslående måder, ifølge Danelfin, og lande dem på platformens topaktier at se.
Med hensyn til, hvad AI siger om aktiens udsigter for tre måneder, har FLs fundamentale score været i en stærk optrend siden den 23. august. Den tekniske karakter har holdt sig stabil på 7 i fire på hinanden følgende uger, mens stemningen steg fra et lavpunkt på 3 for nylig. i slutningen af august for at nå 8 i to uger i træk.
Lige så opmuntrende som udsigterne er for taktiske investorer, er Street også positivt på FL for langsigtede investorer. Af de 20 analytikere, der dækker aktien, der spores af S&P Global Market Intelligence, vurderer 11 FL ved Strong Buy, tre siger Køb og seks kalder det et Hold. Det udmønter sig i en konsensusanbefaling af Køb, med ret høj overbevisning.
Argus Research-analytiker Kristina Ruggeri (Køb) nævner, at FL har "posteret fem kvartaler af solid indtjening trods pandemi-relaterede udfordringer" blandt sine grunde til at være bullish på aktien.
"Virksomheden har nydt godt af stærke tendenser inden for komfort- og fitnessbeklædning, indestængt efterspørgsel og stimulusdrevet forbrug," tilføjer Ruggeri. "Virksomheden planlægger at lancere sine egne mærker senere i år. Vi har også et positivt syn på FL's seneste opkøb, hvilket vil give dem mulighed for at målrette mod nye demografiske og geografiske regioner."
Herbalife (HLF, $43,77) var bagud på det bredere marked for år-til-dato til 13. september, men i det mindste var aktierne positive. En indtjeningsadvarsel udstedt efter markedets lukning den dag tog sig dog af det.
Multi-level-marketingvirksomheden, der sælger ernærings- og wellness-produkter, sagde, at "lavere end forventet aktivitetsniveau blandt dets uafhængige distributører har ført til et fald i det forventede nettosalg for tredje kvartal og hele året."
HLF-aktien dykkede den følgende session og falder nu med mere end 8 % i 2021.
Den lyse side for taktiske investorer er, at salget har gjort underværker for Herbalifes sentiment og tekniske resultater, ifølge Danelfins AI-platform, hvilket har sat HLF op for markedsafkast i de kommende måneder og gør det til en af de bedste aktier at se.
HLFs sentiment-score lå på 8 forud for træk på indtjeningsadvarslen. Det har markeret perfekte 10'ere lige siden. Den tekniske læsning hoppede endnu mere dramatisk. Den sad på en negativ karakter på 4, før bunden faldt ud af HLF-aktier. Men nu har karakteren ramt et næsten perfekt 9-tal i to på hinanden følgende uger. Selv den grundlæggende vurdering fik et mildt løft, til en score på 7 fra 6 forud for HLF's dyk i midten af september.
Det skader bestemt ikke følelsen, at HLF-insidere gik på købstogt efter aktiekursdykket.
Kun fire analytikere dækker HLF, men de er så bullish som muligt. Hver og en vurderer aktien hos Strong Buy.
"Mens indtjeningsadvarslen overraskede os og investorerne, var det positive, at der ikke blev fremsat bemærkninger til at indikere noget strukturelt galt med HLFs forretning eller model," skriver CFRA Research-analytiker Arun Sundaram (Strong Buy), "og salget i tredje kvartal er stadig sporing af tocifret vækst versus præ-pandemiske niveauer, hvilket indikerer langsigtet opadgående momentum."
Som et af verdens største gruppelivs- og sundhedsgenforsikringsselskaber er Reinsurance Group of America (RGA, $111,23) har taget mere end sin rimelige andel af klumper fra pandemien.
RGA er negativ for år-til-dato, men en forbedret grundlæggende baggrund og Danelfins AI-vurdering tyder på, at aktien er klar til at klare sig bedre, når vi lukker 2021.
Hvad angår den grundlæggende baggrund, bemærker analytikere, at kvartalsresultater tyder på, at den værste virkning af dødsfald i coronavirus ser ud til at ligge bag genforsikringsselskabet.
"Den overskydende COVID-dødelighed faldt markant kvartal-over-kvartal, da dødsfald i almindelige befolkninger faldt på de store markeder," skriver analytiker Brian Meredith fra UBS Global Research (Køb).
Desuden ophævede selskabet for nylig sin suspension af aktietilbagekøb og hævede sit udbytte, som begge er "en stærk indikation af RGA's tillid på trods af frygt for Delta-varianter (hvilke tilfælde stiger, men dødeligheden forbliver lav)," tilføjer analytikeren.
Optimisme som Merediths vedrørende RGA viser sig tydeligt på Danelfins AI-radar. Aktien får perfekte karakterer i fundamental og sentiment score, og en 8 for tekniske signaler.
En gunstig værdiansættelse og balancestyrke hjælper med at styrke RGA's grundlæggende karakter, som har nået en perfekt 10 i fire på hinanden følgende uger. Sentiment har givet en perfekt 10 i 12 af de seneste 14 uger. I mellemtiden har den tekniske komponent i Danelfins AI-score været i en støt opadgående tendens siden 9. august, hvor den stod på et neutralt niveau på 5.
På trods af RGA's kortsigtede potentiale som en af Danelfins aktier at se, forbliver Street splittet på navnet på længere sigt, hvilket giver den en konsensusanbefaling af Hold. Af de otte analytikere, der dækker Reinsurance Group of America, som spores af S&P Global Market Intelligence, siger én Strong Buy, én vurderer det til Køb, tre kalder det et Hold, én siger Sell og én har det til Strong Sell.
Unum Group (UNM, $24,78) er en anden aktie i forsikringssektoren, som analytikere kaster et forsigtigt øje på.
Som landets største udbyder af individuelle og gruppe-invalideforsikringsprodukter er Street – med en konsensusanbefaling fra Hold – fortsat usikker på, hvad COVID-19 betyder for Unums toplinje fremover.
"Vi forventer, at driftsindtægterne vil være flad til op 2% i 2021 og at stige 1% til 2% i 2022," skriver CFRA Research-analytiker Catherine Seifert (Hold). "Den grad, hvori driftsindtægter og salg stiger, vil afhænge af UNM's evne til at udnytte muligheder for vækst midt i et økonomisk opsving og et opsving på arbejdsmarkedet, opvejet af nogle finansielle og konkurrencemæssige udfordringer."
Danelfins AI-algoer deler dog ingen sådanne bekymringer – i hvert fald over de næste 90 handelsdage – med UNM blandt platformens bedste aktier at se. Unums perfekte 10 AI-score, ledet af lige perfekte fundamentale og sentimentale karakterer, skulle give aktierne mulighed for at indhente det bredere marked, inden året er omme.
Selvom UNM-aktien er positiv for år-til-dato, følger dens 8%-stigning efter S&P 500 med omkring 8 procentpoint. Men en perfekt stemningslæsning i 10 ud af 12 sidste uger, tre på hinanden følgende uger med stabile og positive teknikker og syv uger i træk med perfekte 10 fundamentale aflæsninger har aktier klar til at bryde ud.
As noted above, analysts are mostly on the sidelines when it comes to UNM's longer-term prospects. Of the 10 pros issuing opinions on the stock tracked by S&P Global Market Intelligence, one says Strong Buy, eight have it at Hold and one calls it a Sell.
Kemper (KMPR, $67.10) stock is off nearly 13% for the year-to-date, hurt by a nation getting back to business and life as usual after a prolonged period of pandemic-induced hunkering down at home.
Kemper is one of the largest writers of specialty personal lines of insurance in the U.S., with property casualty insurance accounting for approximately 86% of its premiums. The issue with the company these days is that its PC insurance business is predominantly personal auto.
"Auto losses are rising due to a rebounding economy, inflationary pressures and a tougher litigation environment," writes William Blair equity research analyst Adam Klauber (Market Perform). "While the company is taking corrective actions to turn the tide in auto, this will likely take several quarters to produce results, and earnings should remain under pressure in the near term."
Happily for shareholders, tactical investors or anyone else feeling opportunistic, Danelfin says the stock is ready to rebound in a big way over the next few months.
KMPR's perfect 10 AI Score is bolstered by a 10 for fundamental factors – a level it's maintained for eight consecutive weeks. Technicals have ranged between 8 and 9 for four straight weeks, while sentiment hasn't fallen below a grade of 8 on a weekly basis since late May.
Add it all up, and KMPR leads Danelfin's list of stocks to watch with perfect 10 AI Scores as of Sept. 25.
The Street is mostly bullish on the name, as well. True, only five analysts cover the stock, but their consensus recommendation stands at Buy. One rates KMPR at Strong Buy, three say Buy and one has it at Hold. Their average price target of $80.75 gives KMPR stock implied upside of about 20% in the next 12 months or so.