Det var en hård start på året for vækstaktier, som solgte kraftigt fra, da obligationsrenterne steg. Men det intense salg har givet nogle overbevisende muligheder for investorer, der måske ønsker at købe på dykkeren.
Tag for eksempel cybersikkerhedsaktier, som trak sig drastisk tilbage i første kvartal. Faktum er dog, at onlinetrusler bliver hyppigere og mere alvorlige.
Se bare på sidste års SolarWinds (SWI) brud, hvor computersystemerne fra den amerikanske regering, udenlandske regeringer og over 16.000 private virksomheder blev penetreret – angiveligt i hænderne på den russiske udenrigsefterretningstjeneste (SVR). SolarWinds-hacket varede omkring ni måneder og involverede adgang til meget følsomme oplysninger, og det er stadig ikke klart, hvor omfattende bruddet var.
Mere generelt bemærker en rapport fra analysefirmaet Canalys, at 12 milliarder poster blev brudt sidste år, mens ransomware-angreb steg med 60 %.
De igangværende trusler og risici med cybersikkerhed sætter virksomheder under øget pres for at beskytte sig mod disse trusler, og i sin globale cybersikkerhedsprognose for 2021 forudsagde Canalys, at cybersikkerhedsudgifterne vil stige med 10 % i år på verdensplan til 60,2 milliarder dollars.
Så hvilke cybersikkerhedsaktier vil drage fordel af dette øgede forbrug? Og hvilke ser attraktive ud lige nu?
Vi har samlet en liste over de fem af de bedste cybersikkerhedsaktier at købe, efterhånden som væksten i sektoren stiger.
Identitetsstyring handler om at sikre logins til IT-systemer (virksomhedsinformationsteknologi). Det er en massiv forretning, og den fortsætter med at vokse med et sundt klip.
En af lederne inden for virksomhedens IT-systemer er Okta (OKTA, $279,30). Virksomheden blev grundlagt i 2009, og den har været en af modtagerne af megatrenden inden for cloud computing. Okta har været aggressiv med at opbygge et rigt økosystem med integrationer i over 7.000 cloud-, mobil- og webapplikationer.
Og under COVID-19-pandemien har der været endnu mere efterspørgsel efter virksomhedens platform på grund af behovet for at sikre fjernarbejdere.
I 2020 steg omsætningen 43% til $835,4 millioner, og driftspengestrømme nåede op på $128,0 millioner sammenlignet med $55,6 millioner året før. Okta tæller mere end 10.000 kunder, der omfatter små virksomheder og store virksomheder, såsom FedEx (FDX) og T-Mobile (TMUS).
I begyndelsen af marts indvilligede Okta i at udskyde $6,5 milliarder på lager for at købe Auth0 – en skaber af teknologi, der gør det nemt for udviklere at implementere identitetsstyring i deres egne applikationer. Det er en strategi, der ligner fintech-virksomheden Stripe og cloud-kommunikationsvirksomheden Twilio (TWLO).
For Okta vil aftalen hjælpe med at accelerere indtrængen af den forventede markedsmulighed på 55 milliarder dollars. Med andre ord burde der være en betydelig bane for vækst for denne cybersikkerhedsaktie i de kommende år.
BlackBerry (BB, $8,85) kan virke som en teknologi, der har været, men investorer bør ikke afvise den tidligere smartphone-producent. Tro det eller ej, men det har faktisk fået en plads blandt mere traditionelle cybersikkerhedsaktier.
Under sin storhedstid i de sene aughts som den førende smartphone-udvikler, havde virksomheden og dets telefoner mange højprofilerede tilhængere, herunder præsident Barack Obama og Kim Kardashian. Men selv når det mest var fokuseret på mobile enheder, havde BlackBerry et imponerende sæt sikkerhedsteknologier til virksomheden.
BlackBerry stoppede med at lave sine smartphones i 2016 og har i de senere år udvidet sine sikkerhedstilbud med opkøb – herunder køb af det britiske cybersikkerhedskonsulentfirma Encription i begyndelsen af 2016 og kunstig intelligens (AI) firmaet Cylance i 2018. Resultatet er nu en omfattende platform, der sikrer over 500 millioner endepunkter inden for Internet of Things, som omfatter 175 millioner biler på vejen.
Kernesoftwaren til BlackBerry er Spark. Det udnytter sofistikerede AI og maskinlæringssystemer (ML) til at give "nul tillid"-sikkerhed. Grundlæggende bliver systemet smartere og smartere, efterhånden som flere data behandles. Spark leveres også med en enkelt agent til alle endepunkter og administreres via skyen.
En anden nøgleløsning er BlackBerry QNX. Det er et real-time operativsystem og middleware til en håndfuld industrier, herunder biler, industriel automation og medicinske systemer.
Husk, at Amazon.com's (AMZN) AWS cloud-virksomhed har indgået en eksklusiv aftale med BlackBerry om at bruge QNX til at skabe en køretøjsdatatjeneste kaldet IVY. Dette vil udnytte AI til at levere indsigt til bilproducenter. Systemet forventes at blive frigivet senere i år og skulle være en god kilde til vækst for cybersikkerhedsaktien.
Den traditionelle tilgang til sikkerhed er at bruge firewalls til at beskytte virksomhedens it-netværk i det, der er kendt som perimetersikkerhed.
Men hvad hvis en medarbejder arbejder på afstand? Eller hvad hvis en applikation tilgås via skyen? I disse situationer kan firewallen komme til kort, og et sikkerhedssystem skal være på plads, der går ud over virksomhedens netværk.
Det er her Zscaler (ZS, $190,26) kommer ind. Virksomheden, som blev grundlagt i 2008, har bygget en platform, der giver mulighed for beskyttelse uanset placeringen af computeren eller enheden. Zscaler-systemet er cloud-baseret, hvilket betyder, at der ikke er behov for at installere sikkerhedsapparater.
Åh, og den har stor skala. Systemet behandler hele 7 milliarder politikhåndhævelse og trusselsbegrænsninger om dagen. Og Zscaler har mere end 5.000 kunder, der bruger deres teknologi, herunder 500 firmaer på Forbes Global 2000-listen.
Væksten har bestemt været robust. I dets andet kvartal af regnskabsåret 2021 steg omsætningen 55% år-til-år til $157,0 millioner, og pengestrømmene steg næsten 500% til $30,4 millioner.
Selv med den heftige værdiansættelse – markedsværdien af Zscaler er mere end 25 milliarder dollars – er Wall Street stadig optimistisk. Baseret på TipRanks konsensuskursmål på $236,75 forventer analytikere omkring 24 % potentiel opside for cybersikkerhedsaktien i løbet af de næste 12 måneder eller deromkring.
I 2016 udskilte Dell Technologies (DELL) sin sikkerhedsafdeling Secureworks (SCWX, $13,51). Aktierne er i øjeblikket flad i forhold til, hvor de begyndte at handle for fem år siden, men investorer bør ikke kaste håndklædet i ringen med denne cybersikkerhedsaktie.
I løbet af de sidste par år har Secureworks gjort fremskridt med at udvikle sit cloud-native sikkerhedsanalysesystem Taegis.
Der er tæt på 400 kunder, der bruger det, og den årlige tilbagevendende omsætning (ARR) fra den abonnementsbaserede tjeneste steg med 266 % i regnskabsåret 2021 til 55 millioner dollars.
Hvad angår værdiansættelsen, så er den bestemt attraktiv med omkring to gange salget. Så hvis væksten fortsætter med at stige for Taegis, burde denne cybersikkerhedsaktie også begynde at komme i gear.
Med det seneste salg af vækstaktier, Sumo Logic (SUMO, $19,72) har set sin aktiekurs blive halveret siden februar. Dette ligner dog en overreaktion, og virksomheden ser ud til at være klar til en lovende langsigtet fremtid.
Sumo Logic blev grundlagt i 2010 og er udvikleren af kontinuerlig intelligens, som udnytter skyen til at behandle enorme mængder data for at opdage trusler i realtid. Systemet giver også analyser til dybe undersøgelser, ikke kun målinger på overfladeniveau. Og der er sofistikerede moduler til at hjælpe med revisioner, overholdelse og regler.
For at styrke sine sikkerhedskapaciteter købte Sumo Logic for nylig DFLabs, som er førende inden for cloud-native teknologier til trusselsdetektion, hændelsesreaktion og retsmedicinske undersøgelser. Betingelserne for aftalen blev ikke frigivet, men den forventes at lukke i andet kvartal af regnskabsåret 2022. Her er en god mulighed for at sælge teknologien på tværs af Sumo Logics base, som omfatter over 2.100 kunder.
Sumo Logics teknologi har også applikationer, der rækker langt ud over sikkerhed. For eksempel kan dens platform hjælpe med it-drift, cloud-administration og endda AI-udvikling. Det er grunden til, at virksomhedens markedsmulighed er massiv, med anslået 55,1 milliarder dollars, baseret på forskning fra International Data Corporation.
I betragtning af dette vækstpotentiale ser SUMO ud til at være en af de bedste cybersikkerhedsaktier at købe.