Højafkastede udbytteaktier er en af de mest almindelige måder for investorer at generere indkomst. Men de er især vigtige i tider som nu.
Renterne er tæt på det laveste niveau nogensinde, så obligationer giver ikke nær det samme indkomstniveau, som de har historisk set. Aktier betaler i gennemsnit heller ikke ret meget. Udbytteafkastet på S&P 500-indekset er i øjeblikket på sølle 1,3 % – tæt på det laveste niveau siden midten af 2001.
Det gør det til en prioritet at finde højudbytteaktier.
Men "jagt efter udbytte" kan ende i tårer. Nogle gange kan et skyhøjt afkast blot være en afspejling af en lav aktiekurs forårsaget af fundamentale problemer, der plager virksomheden. Det er derfor, det er vigtigt at målrette mod udbytteaktier af høj kvalitet, som også tilfældigvis betaler generøse kontantudlodninger. Det betyder, at man skal opsøge overbevisende business cases, stærke underliggende fundamentals og høje karakterer af de analytikere, der studerer disse virksomheder tættest på.
Du kan finde mange sådanne valg i sundhedssektoren, som typisk anses for at være mere sikker og mere defensiv på grund af den næsten konstante efterspørgsel efter medicin og medicinsk behandling.
Her er fem topbedømte højafkast-udbytteaktier med "sund" indkomst. Vi startede med universet af sundhedsnavne, der spores af Stock News POWR Ratings System, og fokuserede kun på dem, der modtog en Køb eller Stærkt Køb-vurdering fra de professionelle baseret på virksomhedens nuværende økonomiske situation og fremtidsudsigter. Tjek dem ud.
Pfizer (PFE, $43,96) er en af verdens største medicinalfirmaer med et årligt salg på over $40 mia. Mens virksomheden historisk solgte mange typer sundhedsprodukter og kemikalier, står receptpligtig medicin og vacciner nu for størstedelen af salget.
PFE har otte storslåede produkter i sin portefølje, herunder kræftlægemidlet Ibrance, hjerte-kar-behandling Eliquis og immunologisk lægemiddel Xeljanz.
Virksomhedens satsning med GlaxoSmithKline (GSK) og fusionen af dets Upjohn-enhed med Mylan har gjort PFE til en mindre virksomhed med en diversificeret portefølje af innovative lægemidler og vacciner. Og det burde resultere i hurtigere vækst i omsætningen. Firmaet forventer, at stærk vækst i vigtige lægemidler Ibrance, Inlyta og Eliquis vil drive salget. Derudover er dens COVID-19-vaccine blevet en vigtig bidragyder til dens toplinje.
PFE har også en bæredygtig pipeline med flere senfase-programmer, der kan drive fremtidig vækst. Dets nylige lancering af det kardiovaskulære lægemiddel Vyndaqel er en potentiel game-changer inden for området sjældne sygdomme.
Virksomheden har i øjeblikket et sundt udbytte på 3,6 %. Derudover er PFE blandt de højtafkastede udbytteaktier, der er omtalt her, den eneste med en samlet karakter på A. Dette udmønter sig i et stærkt køb i POWR-vurderingssystemet.
Pfizer har en vækstgrad på A på grund af dets potentiale til at udvide. For eksempel forventer analytikere, at omsætningen vil stige med 62,7 % år-til-år i indeværende kvartal, og at indtjeningen vil stige med 36,1 %. For året forventes det, at indtjening og omsætning vil stige med henholdsvis 67 % og 74 % fra 2020.
PFE har også en kvalitetsgrad på B på grund af solide fundamentaler. For eksempel har selskabet et nutidsforhold på 1,5, hvilket indikerer, at det har mere end nok likviditet til at håndtere kortfristede forpligtelser. Pfizer har også en lav gældsprocent på 0,6.
Få Pfizers (PFE) komplette POWR Ratings-analyse her.
Walgreens Boots Alliance (WBA, $46,83) blev dannet gennem kombinationen af Walgreen Co. og Alliance Boots, og det driver over 21.000 lokationer i 50 stater og 11 lande. Det omfatter også det største globale farmaceutiske grossist- og distributionsnetværk med over 390 distributionscentre, der hvert år leverer til mere end 230.000 apoteker, læger, sundhedscentre og hospitaler.
Tilmeld dig Kiplingers GRATIS Closing Bell e-brev:Vores daglige blik på aktiemarkedets vigtigste overskrifter, og hvilke skridt investorer bør foretage.
Virksomheden nyder godt af stærk vækst i sit internationale segment hjulpet af dannelsen af sit joint venture med McKesson (MCK) i Tyskland. Hurtigere indførelse af Walgreens Find Care-platformen lover også godt.
Plus, WBA har tilføjet en række nye produkter for nylig, herunder No7 Beauty Company, en forbrugerledet virksomhed, der skaber skønhedsmærker for enhver hudtype, etnicitet, alder og tekstur.
WBA lancerede også Boots ONLINE DOCTOR, som er en ny tjeneste, der forbinder læger og patienter online som en del af Health Hub. Derudover accelererer virksomheden udrulningen af sine primære klinikker med fuld service i samarbejde med VillageMD, hvilket gør WBA til det eneste nationale apotek, der tilbyder lægeledede primære klinikker.
Walgreens, som giver 4,1%, får en samlet karakter på B, som er en Køb-rating i POWR Ratings-systemet.
Hvad angår højudbytte-udbytteaktier, er denne relativt billig. Virksomheden har en værdigrad på B, da WBA ser underpris ud baseret på flere værdiansættelsesmålinger. For eksempel er dens efterfølgende pris-til-indtjening (P/E)-forhold 18,1, og dets forward P/E-forhold er 9,4. Walgreens har også en stabilitetsgrad på B, hvilket betyder, at virksomheden har vist konstant vækst og prispræstation.
Derudover er Walgreens ikke så volatile som andre aktier. Dette er baseret på WBA's beta på 0,47, hvilket indikerer, at aktier bevæger sig op og ned betydeligt mindre end det bredere marked.
Se de komplette POWR-bedømmelser for Walgreens Boots Alliance (WBA) her.
Gilead Sciences (GILD, $68,35) udvikler og markedsfører terapier til behandling af livstruende infektionssygdomme. Virksomheden er specialiseret i HIV og hepatitis B og C. Mens GILD har været en pioner inden for udvikling af lægemidler til HIV, laver den også behandlinger for lever- og blodsygdomme samt kræft og inflammation og luftvejssygdomme.
I oktober fik firmaet fuld godkendelse af Food and Drug Administration (FDA) til at bruge Veklury (remdesivir) til at behandle patienter med COVID-19. Lægemidlet genererede 2,8 milliarder dollars i salg til Gilead sidste år.
Derudover kan GILD generere høje profitmargener med sine HIV- og hepatitis C-porteføljer, da disse lægemidler kun kræver en lille salgsstyrke og billig fremstilling. Virksomheden tilbyder flere enkelttabletbehandlinger mod HIV. Dets næste generation af HIV-tilbud, Genvoya og Biktarvy, hjælper også med at vokse markedsandele.
Firmaet bygger også en pipeline af lægemidler uden for HIV og hepatitis gennem opkøb. Faktisk flytter det sit fokus mod onkologi, da dets lægemiddel mod brystkræft og urotelkræft, Trodelvy, har et stærkt potentiale for indikationsudvidelse.
GILD har et udbytte på 4,2%. Den har en samlet karakter på B, hvilket oversættes til et køb i POWR-vurderingssystemet.
Gilead Sciences har en vækstgrad på B, hvilket ikke er overraskende, da virksomheden i andet kvartal voksede den justerede indtjening pr. aktie med 68 % år-til-år.
GILD er en anden af de højtafkastede udbytteaktier, der er vist her, der har lave værdiansættelsesmålinger. Dets fremadrettede P/E-forhold ligger på 9,5, mens dets pris-til-frie cash flow (P/FCF)-forhold på 10 er et godt stykke under branchegennemsnittet. Alt dette giver en værdi på A.
Klik her for Gilead Sciences' (GILD) fulde POWR-bedømmelser.
AbbVie (ABBV, $115,45) er et lægemiddelfirma med en stærk eksponering for immunologi og onkologi. Virksomhedens bedste lægemiddel, Humira, tegner sig for næsten 37% af ABBV's samlede omsætning. Firmaet købte Botox-producenten Allergan i maj 2020, og handlen ændrede ABBV's portefølje ved at mindske dets afhængighed af Humira, dets flagskibsprodukt.
Virksomhedens populære kræftbehandling, Imbruvica, og dets nyeste immunologiske lægemidler, Skyrizi og Rinvoq, gør det godt positioneret til langsigtet vækst. Indtil videre klarer de to immunologiske lægemidler sig langt over forventning. ABBV har også haft succes med at udvide mærkerne af Imbruvica og et andet kræftlægemiddel, Venclexta.
Derudover har firmaet en stærk pipeline i de sene stadier med flere kandidater, der har blockbuster-potentiale. Alligevel fortsætter Humira med at drive indtægter. Lægemidlet er i øjeblikket godkendt til 10 indikationer i USA, og salget er steget konstant på grund af stærke efterspørgselstendenser. Lægemidlet oplever især en imponerende indenlandsk vækst på markederne for dermatologi og gastroenterologi.
Ud over at være medlem af Dividend Aristocrats har ABBV et imponerende udbytte på 4,5 %. Den har en samlet karakter på B, eller en Køb-vurdering, i POWR Ratings-systemet. Virksomheden har en værdigrad på B, hvilket giver mening, da aktiens fremadrettede P/E kun er 9,2. ABBV's pris-til-salg-forhold på 3,8 er også under branchegennemsnittet.
AbbVie har også en sentimentgrad på B, hvilket indikerer, at dette er en udbytteaktie med højt afkast, som er vellidt af Wall Street-analytikere. For eksempel, af de 24 analytikere, der følger aktierne sporet af S&P Global Market Intelligence, anser 11 det for et stærkt køb, 7 kalder det et køb, seks vurderer det til hold og nul siger, at det er et salg eller et stærkt salg.
For at se den komplette POWR-vurderingsanalyse for AbbVie (ABBV), klik her.
I den farmaceutiske industri, GlaxoSmithKline (GSK, $40,24) rangerer som en af de største virksomheder efter samlet salg. Virksomheden udøver sin styrke på tværs af flere terapeutiske klasser, herunder respiratoriske, onkologiske og antivirale, samt vacciner og forbrugerprodukter til sundhedspleje. GILD bruger også joint ventures til at opnå yderligere skala på visse markeder som HIV og forbrugerprodukter.
GSKs nye og specialtilbud såsom Nucala, Trelegy Ellipta, Shingrix og Juluca driver salget, hvilket opvejer et fald i dets etablerede lægemidler på grund af generiske lægemidler. Virksomheden har også gjort betydelige fremskridt i sin pipeline, da flere nye lægemiddeludvidelsesgodkendelser forventes i år. Dette skal være med til at øge indtægterne.
Firmaets tilstedeværelse i flere geografiske områder kan også hjælpe med at understøtte dens toplinje. For eksempel skulle ekspansion til markeder som Japan give nye muligheder for vækst. GSK har også gjort fremskridt med at udvide sin tilstedeværelse på nye markeder ved at erhverve produktporteføljer fra virksomheder som Bristol Myers Squibb (BMY).
Blandt de højafkastede udbytteaktier her tilbyder GSK den største udbetaling på procentbasis med et afkast på 5,4 %. Den har en samlet karakter på B i POWR Ratings-systemet. Dette svarer til en Køb-vurdering.
Virksomheden har karakteren A i værdikomponenten. Dens forward P/E på 14,3 er under 15, og dens pris-til-salg-forhold er lavt på 2,2. GSK har også en stabilitetsgrad på B, hvilket betyder, at den har en historie med stabil vækst og prispræstation. For eksempel er dens beta kun 0,54, hvilket betyder, at den er næsten halvt så ustabil som det bredere marked.
Få GlaxoSmithKlines (GSK) komplette POWR Ratings-analyse her.