Det seneste år plus har været let gået for investorer, der ønsker at generere overskud fra aktieafkast, med S&P 500 steget med næsten det dobbelte fra de laveste niveauer i marts 2020. Indkomst er dog en helt anden historie. Allerede lave renter begyndte at trække sig tilbage i foråret; renten på den 10-årige statsobligation er tilbage på sølle 1,3 %.
Heldigvis har investorer en bedre måde at indsamle pålidelig, forudsigelig indkomst på.
Udbyttearistokrater – virksomheder med en track record med at øge aktionærudbetalingerne i mindst 25 på hinanden følgende år – tilbyder det bedste fra mange verdener. De fleste aristokrater er store blue chips med typisk stabil indtjening, sunde balancer og lange historier om rentabilitet og vækst. Det giver dem mulighed for at:
Investorer har masser af Dividend Aristokrater at vælge imellem - 65 i øjeblikket, faktisk. Men det er usandsynligt, at nogen ønsker at opkøbe individuelle aktier af hver og en. Så hvis du skulle købe nogle få, hvilke skulle de så være?
For at hjælpe med at besvare det spørgsmål, så vi på den fulde liste over udbyttearistokrater gennem linsen af Stock News POWR Ratings System. Vi indsnævrede derefter vores fokus til kun at være de aristokrater, der modtog en stærk købsvurdering fra de professionelle baseret på virksomhedens nuværende økonomiske situation og fremtidsudsigter.
Baseret på disse kriterier er her de fem bedste udbyttearistokrater for investorer, der ønsker at øge deres indkomstporteføljer.
Abbott Laboratories (ABT, $126,62) fremstiller og markedsfører en diversificeret linje af sundhedsprodukter, herunder medicinsk udstyr, ernæringsprodukter til voksne og pædiatriske, diagnostisk udstyr og testsæt og generiske lægemidler.
Dens etablerede lægemiddeldivision omfatter generiske mærker, mens afdelingen Medical Devices yder behandling af diabetes, såvel som vaskulære, hjerte- og nerveproblemer. ABT's Diagnostics-segment fremstiller og markedsfører diagnostiske systemer og test i fire forretningsområder:Core Laboratory, Molecular, Point of Care og Rapid Diagnostics.
ABT havde et stærkt andet kvartal, der genererede salgsvækst på tværs af hvert driftssegment. Inden for voksenernæring oplevede firmaet en robust global efterspørgsel efter sine Ensure- og Glucerna-produkter. Dette er drevet af nye kunder og en stigning i brugen fra eksisterende kunder. Pediatric Nutrition-enheden vandt også frem, drevet af salget af Pedialyte og PediaSure.
Salget af diagnostik er også stærkt takket være en øget efterspørgsel efter rutinediagnostik og COVID-19-test. Især det organiske salg steg med 57,2% i forhold til året før. ABT oplever også øget anvendelse af sin glukosemonitoreringsteknologi, FreeStyle Libre, som var med til at anspore 45,1 % organisk salgsvækst i dets Medical Devices-enhed.
Sidste december godkendte Abbotts bestyrelse en udbytteforhøjelse på 25 % til 45 cent pr. aktie. Dette markerede det 49. år i træk, hvor Dividend Aristokraten hævede sin udbetaling. Derudover har virksomheden erklæret 390 på hinanden følgende kvartalsvise udbytter siden 1924.
POWR Ratings-systemet giver Abbott Laboratories en samlet karakter på A (stærkt køb), delvist på grund af dets vækstgrad på A. I det seneste kvartal steg den justerede indtjening pr. aktie med 105,3 % år-til-år, mens den globale omsætning steg 39,5 %. For hele året forventes indtjeningen at forbedre 21,4%.
Virksomheden har også en Sentiment Grade på B, hvilket betyder, at den har vist konsekvent vækst og prispræstation. For eksempel har aktien en beta på 0,63, hvilket indikerer, at den ikke er særlig volatil. Se den komplette POWR-vurderingsanalyse for Abbott Laboratories (ABT) her.
Mål (TGT, $243,10) er en førende amerikansk forhandler af generelle merchandise, der tilbyder forskellige produkter på tværs af flere kategorier, herunder skønhed og husholdningsartikler, mad og drikkevarer, boligindretning og indretning samt beklædning og tilbehør. Det har en betydelig e-handels tilstedeværelse og ejer Shipt, en online platform til levering samme dag.
TGT har taget adskillige initiativer for at øge sin præstation, og indtil videre går det godt.
I det seneste rapporterede kvartal steg både salg og indtjening år-til-år. Den samlede omsætning var $25,2 milliarder i andet kvartal, hvilket repræsenterede en stigning på 9,5% fra året før. Dette blev ledet af momentum på tværs af alle fem af Targets kernevarekategorier:Beklædning, Mad og drikke, Essentials &Beauty, Home og Hardlines.
Virksomheden investerer $4 milliarder årligt for at øge butiksåbninger, opskalere opfyldelsestjenester og forbedre sine forsyningskædekapaciteter. Det har især foretaget investeringer for at styrke sine omnichannel-kapaciteter, såsom levering samme dag af køb i butikken. Dets loyalitetsprogram, Target Circle, har også vundet indpas.
I juni hævede selskabet sit kvartalsvise udbytte med 32,4 % til 90 cent pr. aktie. Denne stigning fortsætter Targets medlemskab af Dividend Aristocrats og sætter det på sporet for et 50. år i træk med årlige udbyttestigninger.
POWR Ratings-systemet giver Target en samlet karakter på A, hvilket oversættes til et stærkt køb. Blandt grundene til at kunne lide aktien er dens lave værdiansættelse – en værdigrad på B understøttes af TGT's efterfølgende pris-til-indtjening (P/E)-forhold på 19,4, hvilket er et godt stykke under branchegennemsnittet på 31,8. Plus, dens pris-til-håndgribelige bog-forhold kommer på 8,1.
Target har også en kvalitetsgrad på B på grund af sin solide balance. Fra det seneste kvartal var virksomhedens likvide beholdning 7,4 milliarder USD sammenlignet med kun 1,4 milliarder USD i kortfristet gæld.
Virksomheden er også yderst effektiv med en egenkapitalforrentning på 42,5 %. Få Targets (TGT) komplette POWR-vurderingsanalyse her.
Sysco (SYY, $76,87) er den største amerikanske foodservice-distributør med en markedsandel på 16 %. Virksomheden leverer fødevarer og non-food produkter til over 625.000 kundesteder, herunder restauranter, sundhedsfaciliteter, rejser og fritid, detailhandel, uddannelse og offentlige bygninger.
På sin investordag i 2021 afslørede selskabet en kvartalsvis udbytteforhøjelse på 2 cent per aktie til 47 cent per aktie. Dette var virksomhedens 52. årlige udbytteforhøjelse i træk, der sikrede sin plads som en af de bedste udbyttearistokrater.
SYY har nydt godt af forbedrede tendenser i sin branche, da mange markeder genåbner. Virkningen af dette var bemærkelsesværdig i det seneste kvartal, hvor både Syscos top- og bundlinje steg kraftigt år-til-år. Førstnævnte steg specifikt med 82 % i SYY's finanspolitiske fjerde kvartal til 16,1 milliarder USD.
Virksomheden afslørede også sin "Recipe for Growth"-plan på sin Investor Day, som har til formål at transformere Sysco til en mere vækstorienteret, kundefokuseret og innovativ forretning. Målet involverer fem strategiske prioriteter, der vil gøre det muligt for SYY at vokse 1,5 gange hurtigere end markedet ved udgangen af regnskabsåret 2024.
SYY søger også at udvide sit distributionsnetværk og kundebase gennem opkøb. Den 20. maj sagde Sysco, at det køber den uafhængige italienske specialdistributør Greco and Sons. Virksomheden driver 10 distributionscentre i hele USA
Syscos overordnede karakter på A (Strong Buy) fra POWR Ratings-systemet inkluderer en Growth Grade på A – delvist drevet af væksten i det seneste kvartal. Ud over et kraftigt stigende salg indbragte SYY en justeret indtjening på 71 cent pr. aktie i sit regnskabsmæssige fjerde kvartal, sammenlignet med et tab på 29 cent pr. aktie året før. Analytikere forudser, at indtjeningen vil vokse med yderligere 158,8 % år-til-år i indeværende kvartal.
SYY har også en kvalitetsgrad på B med et strømforhold på 1,5. Dette indikerer, at virksomheden har mere end nok likviditet til at håndtere kortsigtede behov. Ligesom Target har Sysco en høj egenkapitalforrentning, der kommer ind på 33,8 %. Tjek Syscos (SYY) fulde POWR-bedømmelsesoversigt.
Johnson &Johnson (JNJ, $165,80) er en af verdens største sundhedsvirksomheder. Det opererer gennem tre divisioner:Pharmaceutical, Medical Devices og Consumer Health. Lægemiddel- og enhedssegmenterne repræsenterer tæt på 84 % af salget og driver størstedelen af pengestrømmene for virksomheden. Dets forbrugertilbud omfatter babypleje, skønhed, mundpleje, håndkøbsmedicin og kvinders sundhed.
Det er let at se, hvorfor sundhedsaktien er på en liste over de bedste udbyttearistokrater. Det har hævet sin udbetaling til aktionærerne i 59 år i træk, inklusive en stigning på 5 % til 1,06 USD pr. aktie i april.
Ud fra nogle fundamentale forhold klarer JNJ's farmaceutiske segment sig godt. I andet kvartal steg salget med 17,2% til 12,6 milliarder dollars, drevet af øget penetration og nye indikationer af deres blockbuster-medicin, herunder Imbruvica, Darzalex og Stelara. Johnson &Johnsons plaque psoriasis lægemiddel Tremfya og prostatacancerbehandling Erleada bidrog også til væksten.
Derudover har JNJ en dyb pipeline med nøglekandidater såsom ciltacabtagene autoleucel/BCMA CAR-T-terapi til recidiverende myelomatose.
JNJ's Medical Devices-segment oplever også et solidt opsving, efter at salget faldt i den tidlige del af pandemien, med omsætningen i 2. kvartal steget med 27,1 % år-til-år til 7,0 milliarder dollars. Salget i Consumer Health-segmentet forbedredes også og steg 13,3 % til 3,7 milliarder USD.
Johnson &Johnson har en samlet karakter på A, hvilket betyder et stærkt køb. Virksomheden har en vækstgrad på A, da det samlede salg steg 27,1% år-til-år, og den justerede indtjening pr. aktie steg 48,5% i andet kvartal.
Wall Street-professionelle mener, at JNJ også er en af de bedste Dividend Aristokrater. Aktien har en sentimentgrad på B, hvor 14 ud af 20 analytikere vurderer aktien som et køb eller et stærkt køb. Få den komplette POWR Ratings-analyse for Johnson &Johnson (JNJ) her.
AbbVie (ABBV, $107,48) er et lægemiddelfirma med stærk eksponering for immunologi og onkologi. Firmaet blev udskilt fra Abbott Laboratories i begyndelsen af 2013. Næsten halvdelen af ABBVs nuværende overskud kommer fra dets toplægemiddel, Humira.
En anden stor vækstdriver er Botox-producenten Allergan, som AbbVie købte for 63 milliarder dollars i maj 2020. Aftalen mindskede ABBV's afhængighed af Humira, som allerede har mistet patentbeskyttelsen i Europa og skal stå over for konkurrence i USA fra og med 2023.
Alligevel fortsætter Humira med at drive stærke indtægter, og det er i øjeblikket godkendt til 11 indikationer i USA. ABBV har også haft succes med at udvide etiketterne for sine kræftlægemidler, Imbruvica og Venclexta. Firmaets to nye immunologiske lægemidler, Skyrizi og Rinvoq, klarer sig også over forventning.
Mens købet af Allergan markant udvidede AbbVies indtægtsbase med nye terapeutiske områder, var Botox kronjuvelen. Det er godkendt til terapeutisk og æstetisk brug og er nu en vigtig salgsdriver for ABBV.
AbbVie er inkluderet blandt eliteudbyttearistokraterne, fordi det har rejst udbytte - inklusive sin tid som en del af Abbott - i de sidste 49 år. Senest godkendte dets bestyrelse en 10,2% kvartalsvis udbytteforhøjelse i oktober sidste år til $1,30 pr. Siden spinoff har det øget sit udbytte med 225%.
ABBV har en samlet karakter på A, som er et stærkt køb, i POWR-vurderingssystemet. Virksomheden har en værdigrad på B, hvilket giver mening med sit fremadrettede P/E-forhold på 9,62.
Endelig har AbbVie en kvalitetsklasse B på grund af solide fundamentale forhold. For eksempel er dens egenkapitalafkast meget høj med 52,5 %, og dens driftsmargin på 29,9 % er et godt stykke over branchegennemsnittet. Få AbbVies (ABBV) komplette POWR Ratings-analyse her.