Energisektoren har været misundelig på aktiemarkedet i 2021. Dens 50 % plus år-til-dato afkast er spring og grænser bedre end den næstnærmeste sektor – som er finanssektoren, en stigning på 37 % indtil videre i 2021 – og at har inkluderet direkte aggressivt bullish præstationer fra energiaktier i løbet af den sidste måned eller deromkring.
Det stærke globale økonomiske opsving har drevet disse fremgange. Efterhånden som økonomierne genåbnede, steg efterspørgslen efter energi i vejret, og producenterne kunne ikke følge med.
Råoliepriserne stiger også på grund af mangel på naturgas, der bruges til at drive virksomheder og boliger, samt beslutningen fra Organisationen af de olieeksporterende lande og dens allierede (OPEC+) om gradvist at øge olieproduktionen i forhold til opfordringer til at øge produktionen med en hurtigere hastighed. På denne baggrund er de amerikanske råoliepriser nu på niveauer, der ikke er set siden 2014.
Alt dette har tegnet en bullish baggrund for sektoren og har fået investorer til at opsøge energiaktier. Momentum investering er en strategi, der søger at udnytte en fortsættelse af en trend – og det er en, som nogle investorer sværger til.
Med energisektoren i en bullish tendens, er her fem momentumaktier at købe lige nu. Vi kiggede på aktier, der blev sporet af Aktienyheder POWR Ratings System og fokuserede kun på dem, der modtog en Køb-rating fra professionelle baseret på en virksomheds nuværende fundamentale forhold og langsigtede udsigter. Derefter gik vi ind på energiaktier med en momentumgrad på A, hvilket tyder på, at disse navne er mere tilbøjelige til at fortsætte med at klare sig bedre. Tjek dem ud.
APA (APA, $28,15) er et energiselskab, der udforsker, udvikler og producerer naturgas, råolie og naturgasvæsker. Dets aktiviteter er i USA - hovedsageligt i Perm-bassinet - Egypten og Storbritanniens Nordsø.
Firmaet er en af de største olieproducenter i Permian og har 4,9 millioner brutto acres i regionen, med eksponering til Midland Basin, Delaware Basin og Central Basin Platform. APAs betydelige fund er Alpine High, der ligger i den sydlige del af Delaware-bassinet. Dette forventes at være en væsentlig drivkraft for volumenvækst i de kommende år.
Virksomheden er også involveret i midstream-forretningen via sit børsnoterede Permian-datterselskab, Altus Midstream (ALTM). Dette datterselskab driver sine indsamlings- og behandlingsaktiver i regionen.
Uden for USA er virksomhedens aktiviteter fokuseret i Nordsøen og Egypten, hvor APA er den største olieproducent og arealindehaver. Desuden forventes dets opdagelser i Surinam, gennem et joint venture med TotalEnergies (TTE), at blive et betydeligt aktiv, der giver et enormt pengestrømspotentiale.
POWR Ratings-systemet fastlægger APA som et B-klassificeret køb. Virksomheden har en vækstgrad på A, da salget steg 25,1% i løbet af det seneste år. Analytikere forventer, at selskabets indtjening vil svinge til 92 cent pr. aktie fra et tab på 16 cent pr. aktie i samme periode året før.
APA har også været en af de bedste energiaktier på hitlisterne. Det har en Momentum Grade of A takket være dens en-måneders gevinst på 28,5% og dens 12-måneders afkast på +228,9%. Du kan finde Apaches (APA) komplette POWR Ratings-analyse her.
TotalEnergies (TTE, $50,79) er et integreret olie- og gasselskab, der udforsker, producerer og raffinerer olie på verdensplan. Selskabet driver raffinaderier med en kapacitet på næsten 3,0 millioner tønder olieækvivalent om dagen, primært i Europa. Det distribuerer også raffinerede produkter i 65 lande og fremstiller råvarer og specialkemikalier. Virksomheden skiftede navn fra Total til TotalEnergies i juni for at afspejle dets overgang til et mangfoldigt energiselskab.
Virksomheden har en stærk produktionsvækst sammenlignet med sine konkurrenter. Dette skyldes en opstrømsportefølje med eksponering over industriens gennemsnit til hurtigt voksende kulbrinteproducerende regioner. TTE bruger også moderne teknologi til boring, hvilket hjælper med at spare omkostninger. På trods af at have reduceret sine anlægsinvesteringer forventer virksomheden at øge sin upstream-produktion i gennemsnit 3 % om året frem til 2026 på grund af vækst i flydende naturgasprojekter.
Plus, det har lav eksponering til Nordamerika, som er en moden region. Faktisk har dets upstream-aktiver lavere nedgangsrater og længere produktive liv. Dette giver TTE en konkurrencefordel. Virksomheden foretager også strategiske opkøb med eksisterende operatører i områder med høj potentiale og frasælger sine aktiver, der ikke matcher dets langsigtede mål. For eksempel købte virksomheden i første halvdel af året 2,9 milliarder dollars i aktiver og solgte aktiver til en værdi af 900 millioner dollars.
TTE er en af flere B-klassificerede (Køb) energiaktier i POWR Ratings-systemet. Den har en vækstgrad på A, da analytikere forudser, at indtjening pr. aktie (EPS) vil stige med 393,1% år-over-år i tredje kvartal og 269,9% for hele regnskabsåret. Derudover forventes omsætningen for tredje kvartal at stige med 41,3 % i forhold til året før.
Aktien har også en Momentum Grade på A i høj grad på grund af dens styrke på hitlisterne. TTE er steget næsten 9 % i den seneste måned og næsten 60 % i løbet af de sidste 12 måneder. Den komplette POWR Ratings-analyse for TotalEnergies (TTE) kan findes her.
BP (BP, $29,64) blev berygtet for sin del i Deepwater Horizon-olieudslippet i Den Mexicanske Golf i 2010. I disse dage udforsker det integrerede olie- og gasnavn efter råolie og driver raffinaderier med en kapacitet på 1,9 millioner tønder olie pr. dag. Derudover har BP aktivt reduceret gælden og gået over til brændstoffer med lavere kulstofindhold.
Firmaet har en solid portefølje af upstream-projekter. Og i det sidste år bragte det otte store projekter online. Dette hjalp BP med at øge sin produktion med 200.000 tønder olieækvivalent om dagen. Virksomheden implementerer også en energiomstillingsplan – herunder ind i offshore vindindustrien – for at udnytte den stigende efterspørgsel efter ren energi. Dette skulle efterlade virksomheden i en bedre position end sine jævnaldrende i løbet af det næste årti.
BP satte sig et mål om at udvikle 50 gigawatt nettoproduktionskapacitet for vedvarende energi i 2030. Dette ville være et stort spring fra den kapacitet på 2,5 gigawatt, det har i dag. Som en del af denne plan håber virksomheden at reducere emissionerne fra driften med 30% til 35% og reducere vægtningen af kulbrinter fra sin portefølje.
Aktiens samlede karakter på B (Køb) i POWR Ratings-systemet inkluderer en vækstgrad på B. Dens EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering) er steget med over 649 % i det seneste år og forventes at stige 30 % i løbet af det næste år. Derudover forventes EPS for tredje kvartal at springe til 92 cent fra 3 cent i 3. kvartal 2020.
BP er også topbedømt blandt momentumaktier, hvilket fremgår af dets Momentum Grade of A. Aktierne er steget 13 % i løbet af den seneste måned og 87 % i det sidste år. Se den komplette POWR-vurderingsanalyse for BP (BP) her.
Petroleo Brasileiro (PBR, $10,54) – også kendt som Petrobras – er et Brasilien-baseret statsejet integreret energiselskab. Virksomheden fokuserer på efterforskning og produktion efter olie og gas i brasilianske offshorefelter. Petrobras driver 13 raffinaderier i Brasilien med en kapacitet på 2,2 millioner tønder om dagen og distribuerer raffinerede produkter og naturgas i hele det sydamerikanske land.
PBR producerer det meste af Brasiliens råolie og naturgas. Det tegner sig også for næsten hele raffineringskapaciteten i Brasilien. PBR har en stærk portefølje af investeringer i Brasiliens præ-salt reservoirer, der ligger under Campos, Espírito Santo og Santos bassinerne. Disse investeringer lover godt for dets mellem- til langsigtede vækstpotentiale.
I disse præ-salt oliereserver har virksomheden anslået 9,5 til 14 milliarder tønder olieækvivalent. Størrelsen og kvaliteten af disse reservoirer tilbyder PBR en forsyning med lavere omkostninger, som er uovertruffen af andre globale virksomheder. PBR har også øget sin dieselproduktion og -priser for at udnytte den voksende indenlandske efterspørgsel efter raffinerede produkter. Derudover er Petrobras fokuseret på gældsreduktion for at styrke sin kreditvurdering.
POWR-vurderingssystemet giver PBR en samlet karakter på B (Køb). Blandt grundene til at kunne lide det er dets vækstudsigter, med en indtjening pr. aktie steget med 58,3 % i gennemsnit hvert år i løbet af de sidste tre. Derudover har virksomheden en vækstgrad på B, da analytikere forudser, at EPS vil nå op på 55 cents i tredje kvartal sammenlignet med et tab på 4 cents i perioden året før.
Og når det kommer til energimomentumaktier, er denne i top. Det er en stigning på 14,8 % fra de laveste niveauer i slutningen af september og 49 % inden for de seneste 12 måneder, hvilket giver den en Momentum Grade of A. Få Petroleo Brasileiros (PBR) komplette POWR Ratings-analyse her.
Royal Dutch Shell (RDS.A, $48.86) er et integreret olie- og gasselskab, der udforsker, producerer og raffinerer olie på verdensplan. Dens produktion og reserver er i Europa, Asien, Oceanien, Afrika og Nord- og Sydamerika. Virksomheden genererer mere end $180 milliarder i årlig omsætning og producerer omkring 3,4 millioner tønder olieækvivalenter om dagen.
Selskabets opkøb af BG Group for fem år siden gjorde RDS til verdens største producent af flydende naturgas (LNG). Efterspørgslen efter LNG forventes at stige på grund af et stærkt forbrug fra asiatiske importører, herunder Kina, Indien, Pakistan og Sydkorea. Virksomhedens position som en stor leverandør af flydende naturgas bør hjælpe med at fodre denne voksende efterspørgsel og forbedre pengestrømmen.
RDS.A gør også fremskridt med sine grønne initiativer. For eksempel blev det det første olieselskab, der kædede lederlønninger sammen med CO2-emissioner for at bekæmpe klimaændringer. Firmaet har også samarbejdet med virksomheder som ladenetværk for elektriske køretøjer IONITY og den britiske energileverandør First Utility for at diversificere sin portefølje ud over olie og gas. I mellemtiden nyder RDS dog godt af en stigning i energipriserne og en stærk downstream-franchise, specielt inden for petrokemiske og marketingaktiviteter.
Aktien har en samlet karakter på B (Køb) i POWR Ratings-systemet. Virksomheden har en vækstgrad på B, hvilket giver mening, da indtjening pr. aktie forventes at komme på 1,77 USD i fjerde kvartal sammenlignet med EPS på 10 cent i 4. kvartal 2020.
Med hensyn til dens plads på denne liste over topmomentumaktier, har RDS.A udvist stærk nær- og langsigtet kursaktion – som det fremgår af dets momentumgrad på A.
Og selvom den trak sig tilbage efter en skuffende indtjeningsrapport for tredje kvartal på grund af afbrydelsen fra orkanen Ida, er energiaktien stadig en stærk resultatliste. Frem til 26. oktober er RDS steget med mere end 16 % på en månedsbasis og næsten 97 % i det sidste år. Og vigtigst af alt, ud over denne indtjening rapporterede Bloomberg, at Daniel Loebs Third Point-hedgefond tog en $750 millioner eller omkring 0,4 % af aktierne i energiselskabet, pr. personer, der er bekendt med sagen. Ligesom med andre aktivistiske investorer, kan Loebs involvering tænde en ild under aktien, efterhånden som den kommer sig over sin indtjening. Få Royal Dutch Shells (RDS.A) komplette POWR Ratings-analyse her.