Cloud computing-markedet vokser i et massivt tempo - med den igangværende pandemi, der kun ansporer efterspørgslen efter cloud-løsninger og -tjenester. Dette får til gengæld investorer til at henvende sig til cloud-aktier som en potentiel kilde til profit.
Cloud computing som branche er kun 15 år gammel og kan spores tilbage til, da Eric Schmidt, daværende administrerende direktør for Google, introducerede begrebet på en branchekonference.
Selvfølgelig har meget ændret sig siden 2006.
I dag er cloud computing en industri på 445,3 milliarder dollar, ifølge markedsdatafirmaet ReportLinker. Og det forventes at vokse til 947,3 milliarder USD i 2026. Det svarer til en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 16,3 %. Og når det kommer til en industri af den størrelse, er det ikke overraskende, at mange investorer søger at få eksponering for det via cloud-aktier.
Derudover er mange af disse cloud computing-virksomheder ved at innovere - omgå en global halvledermangel ved at lave deres egne chips, ifølge The Wall Street Journal . Det betyder selvfølgelig, at cloud-aktier kan have endnu mere at tilbyde investorer, som årene går.
Med masser at se frem til i denne højvækstbranche er her syv af de bedste cloudaktier at købe for 2022. Inkluderet på denne liste er nogle af de største brugere og udbydere af cloud-tjenester, samt nogle relative nytilkomne. Og alle de navne, der vises her, er vellidt af analytikersamfundet.
Data er pr. 17. december. Gennemsnitlige prismål og analytikervurderinger leveret af markedsdataværktøjet Koyfin.
Arista Networks (ANET, $135,03) blev grundlagt i 2004. Virksomheden har specialiseret sig i flerlags netværksswitches, som er nødvendige for softwaredefineret netværk – en vigtig komponent i cloud computing. ANETs kundeliste omfatter en liste over internetvirksomheder, tjenesteudbydere, finansielle serviceorganisationer, statslige agenturer, underholdningsvirksomheder og mere.
Med et efterfølgende etårigt afkast på 87,7 % gik Arista Networks-aktien i stykker i år. Faktisk sprang aktien 20% alene dagen efter selskabets indtjeningsrapport den 1. november. Siden da har ANETs aktiekurs dog været relativt flad og svævet tæt på et rekordhøjt niveau i midten af december omkring $139. Der er meget mere brændstof tilbage i tanken til at gøre dette til en af de bedste cloudaktier for investorer i 2022.
For det første er virksomheden på vej ind i 2022 med momentum. Ud over at levere rekordindtægter på $748,7 millioner for tredje kvartal, med rekordjusteret indtjening per aktie på $2,96, oplever ANET en stærk efterspørgsel efter vores banebrydende klient-til-cloud-netværksportefølje på tværs af alle vores kundesektorer, siger CEO Jayshree Ullal.
Plus, ifølge Koyfins undersøgelser, vurderer fire analytikere i øjeblikket denne aktie som et stærkt køb, syv et køb, 11 et hold og kun én et stærkt salg. Det er nok for Koyfin til at betragte denne aktie som et samlet køb.
William Blairs Jason Ader har en Outperform-rating på aktien, hvilket svarer til et Køb. ANET har stadig "klassens bedste teknologi, en brancheførende driftsmodel og en misundelsesværdig vækstrate," skrev han i et nyligt notat.
I 2015 udskilte Hewlett-Packard sin virksomhedsfokuserede server-, lagrings- og netværksdrift til Hewlett Packard Enterprise (HPE, $15,08).
Nu svævede HPE ikke ud af porten. Faktisk faldt selskabets aktiekurs med ca. 20 % i de første tre måneder som selvstændigt firma, og bunden nær 7 dollars den 20. januar 2016. Men seks år senere, med et efterfølgende etårigt afkast på 24,4 %, er der gode grunde for investorer til at have HPE på deres liste over de bedste cloudaktier på vej ind i 2022 og derefter.
For det første har virksomheden i øjeblikket en samlet Køb-vurdering fra Koyfins undersøgelse af 24 analytikere. Det inkluderer fem Stærkt Køb-vurderinger, otte Køb-vurderinger, ni Hold-vurderinger, en Sælg og en Stærkt Sælg.
Koyfins undersøgelser afslører også et 16,1 % 12-måneders afkastpotentiale for HPE, baseret på analytikernes gennemsnitlige kursmål på $17,50. Og oven i det udbetaler selskabet i øjeblikket 3,2 % udbytte – mere end det dobbelte af udbyttet af S&P 500.
Med hensyn til cloud computing tilbyder HPE selvfølgelig GreenLake Cloud Services. Disse giver HPEs kunder en on-demand it-infrastruktur, der skal bruges til maskinlæring (ML), big data, privat cloud, databeskyttelse og mere.
I virksomhedens regnskabsmæssige fjerde kvartal steg HPE's GreenLake-ordrer med 46 % år-til-år (YoY), og dens as-a-service annualiserede omsætning (ARR) steg 36 % i forhold til året før. Sidstnævnte er især "bemærkelsesværdig," sagde præsident og administrerende direktør Antonio Neri i HPE's indtjeningsopkald, fordi det er en tilbagevendende indtægtsstrøm, der er "høj kvalitet og høj margin." Hewlett Packard sigter mod en CAGR på 35 % til 45 % for sin ARR frem til regnskabsåret 2024.
Derudover tilføjede firmaet mere end 300 GreenLake-kunder i regnskabsåret 2021, hvilket bringer det samlede kundeantal til 1.250. Og kontraktværdien for GreenLake voksede med mere end $1,5 milliarder sidste år, med den samlede værdi nu over $5,7 milliarder.
"Vores momentum er stærkt, når vi går ind i regnskabsåret 2022 med en strategi, der er mere relevant for kunderne end nogensinde før og et skarpt fokus på eksekvering," tilføjede Neri.
Sæt det hele sammen er det ingen overraskelse Stifel-analytiker Matthew Sheerin (Buy) siger, at HPE's "aktuelle værdiansættelse giver virksomheden lidt kredit for det arbejde, der er udført, siden det blev udskilt fra HP Inc."
Grundlagt i 1992, NetApp (NTAP, $88,06) leverer blandt andet cloud storage-tjenester, cloud-kontrolløsninger og cloud-optimeringsløsninger. NTAP har rangeret i Fortune 500 siden 2012. Og når en virksomhed har været på listen i ni på hinanden følgende år, er det værd at bemærke.
Virksomheden har netop rapporteret stærke kvartalsresultater, hvor den årlige Public Cloud-omsætningshastighed steg med 80 % år-til-år i dets regnskabsmæssige andet kvartal, og de samlede indtægter steg 11 % i forhold til året før.
Raymond James' Simon Leopold (Outperform) siger, at selvom konkurrencen bliver varmere i cloud computing-rummet, burde NTAP være i stand til at tilpasse sig "til et multi-cloud-miljø, der inkluderer dets offentlige cloudtjenester, der komplementerer dets kerneforretning på stedet."
Med det i tankerne udtaler Leopold også, at "NetApp ser ud til at vinde andel i kernelageret." Han påpeger, at "NetApp's All-Flash-Arrays (AFA) voksede 22% år-over-år [i 3. kvartal] og udgør 30% af basen. Ledelsen forventer, at AFA'er vil nå 70% af markedet i løbet af få år. "
Leopold er ikke alene i sit bullish syn. Koyfins undersøgelse blandt 23 analytikere vurderer NTAP som et samlet køb. Fire analytikere vurderer det til et stærkt køb, ni siger, at det er et køb, otte vurderer det som et hold, og kun to har et stærkt salg.
For ikke at nævne, Koyfins gennemsnitlige analytikerprismål er $98,19. Det repræsenterer en forventet opside på 11,5 % over de næste 12 måneder.
Mere end 1,7 millioner virksomheder i cirka 175 lande bruger Shopify (SHOP, $1.323,40) til at administrere beholdning, behandle betalinger, opfylde ordrer, få adgang til finansiering og mere. Og som en af verdens største e-handelsplatforme er Shopify en stor bruger af Alphabets (GOOGL) Google Cloud-platform.
Som sådan indtager Shopify en vigtig plads på denne liste over de bedste cloud-aktier for 2022. "Shopify er godt positioneret som den førende cloud-baserede handelsplatform," siger Baird-analytiker Colin Sebastian (Outperform). SHOP "forbliver i de tidlige stadier af en stor markedsmulighed og udnyttes til ekstremt attraktive vækstindustrier (e-handel og cloud)," tilføjer han.
Faktisk er Shopifys "købmænds kumulative bruttovareværdi fordoblet, fra 200 milliarder dollars i juni 2020 til at krydse 400 milliarder dollars i begyndelsen af oktober," sagde præsident Harley Finkelstein på virksomhedens indtjeningsopkald i tredje kvartal i slutningen af oktober.
Og med tusindvis flere forhandlere, der integrerede sig i Shopifys Facebook-, Instagram- og Google-kanaler, oplevede virksomheden år-til-år en samlet omsætningsvækst på 65,6 % i de første ni måneder af 2021.
Sebastian er ikke den eneste upbeat på SHOP. Af de 44 analytikere, som Koyfin har undersøgt, vurderer fem aktien som et stærkt køb og tyve siger køb. Sytten analytikere kalder Shopify for et hold, mens kun to vurderer det som et stærkt salg. Samlet set betragter Koyfin SHOP som et køb.
Ikke kun det, men analytikere undersøgt af Koyfin har et gennemsnitligt kursmål på $1.698,19. Det er et potentielt afkast på 28,3 % over de næste 12 måneder.
Det har været en hård afslutning på 2021 for Creative Cloud-forælderen Adobe (ADBE, $556,64), som faldt mere end 10% efter dens 15. december regnskabsmæssige indtjeningsrapport for fjerde kvartal. Alligevel er aktien indstillet til at ende i grønt for kalenderåret – og denne seneste tilbagetrækning har skabt en mulighed for at hente en af de bedste cloudaktier for 2022 med rabat.
Reaktionen på Adobes indtjeningsrapport kom som et resultat af virksomhedens svagere end forventet omsætningsguidning for indeværende kvartal og hele året. Der var dog masser af positive ting at finde.
Til at begynde med oplevede ADBE tocifret år-til-år omsætningsvækst på tværs af alle sine segmenter i sit finanspolitiske fjerde kvartal, inklusive en stigning på 29 % i sin Document Cloud-division. Og med 4,1 milliarder USD i kvartalsvis omsætning – en stigning på 21 % i forhold til året før – og 15,8 milliarder USD i helårssalg (+23 % YoY), lykkedes det virksomheden at opnå rekordniveauer for 4. kvartal og regnskabsår 2021.
Derudover siger administrerende direktør Shantanu Narayen i virksomhedens indtjeningsopkald, at han mener, at Adobe har en "enorm markedsmulighed." Og at 2022's mål "demonstrerer styrken af den underliggende virksomhed."
Hvad angår den vejledning, forventer Adobe en finansiel omsætning i første kvartal på omkring 4,2 milliarder USD og en omsætning i 2022 på omkring 17,9 milliarder USD – begge højere på årsbasis. Derudover sagde CFRA Research-analytiker John Freeman, som fastholdt et stærkt køb på aktien efter indtjening, at "ledelsen har en tendens til at være særlig konservativ, når den giver indledende vejledning for det kommende år."
Ud af de 31 analytikere, der blev undersøgt af Koyfin, vurderer syv stadig aktien som et stærkt køb, 18 kalder det et køb, og kun seks siger, at det er et hold. Det er godt nok til en samlet Strong Buy-bedømmelse på ADBE fra Koyfin.
Alfabet (GOOGL, 2.834,50 USD), med sine Google Cloud-tjenester, der allerede opnår 13 milliarder USD i årlig omsætning, er den tredjestørste cloud computing-virksomhed i verden.
Faktisk falder det lige efter Amazon.com's (AMZN) Amazon Web Services og Microsofts (MSFT) Azure. Alfabet er dog den eneste af de "tre store", der kommer på denne liste over bedste cloudaktier på grund af solide økonomiske forhold, der peger på en rosenrød fremtid.
Faktisk sagde virksomheden i GOOGLs tredje kvartal, at omsætningen i dets Google Cloud-division steg 45 % år-til-år til 5,0 milliarder USD. I virksomhedens indtjeningsopkald fremhævede CEO Sundar Pichai tre grunde til, at dette momentum sandsynligvis vil fortsætte ind i 2022 og derefter. Disse omfatter virksomhedens lederskab inden for realtidsdata, analyser og kunstig intelligens (AI); en åben, skalerbar infrastruktur; og Googles evne til at beskytte data mod stigningen i cybersikkerhedstrusler.
Ikke kun det, men for så vidt angår Google Clouds bæredygtighed, mindede Pichai investorer om indtjeningsopfordringen om, at dets kunder drager fordel af at operere på "verdens reneste sky", med "to tredjedele af den elektricitet, der forbruges af Googles datacentre i 2020. .. matchet med lokale kulstoffrie kilder på timebasis." Virksomheden planlægger at drive sine datacentre og campuser med kulstoffri energi inden 2030.
Analytikere er helt sikkert all-in på GOOGL. Aktien er vurderet til et samlet stærkt køb af Koyfins undersøgelse blandt 48 analytikere. Femten af dem vurderer aktier som et stærkt køb, 32 vurderer GOOGL som et køb, og én vurderer det som et hold. Ingen siger, at det er et salg eller et stærkt salg. Plus, selv med virksomhedens høje prismærke, forventer analytikerne, som Koyfin adspurgte, stadig, at aktiekursen vil stige med 18,6 % i løbet af de næste 12 måneder, baseret på deres gennemsnitlige kursmål på $3.363,06.
Sæt det hele sammen, og det er ingen overraskelse, at Wedbush-analytikerne Ygal Arounian og Chad Larkin (Outperform) siger, at "Google Cloud forbliver i meget tidlige stadier med en lang landingsbane. Vi ser opadrettede omsætningsestimater og endnu mere i marginer i 2022-2023 ."
Med den mindste markedsværdi af alle cloudaktier, der er dækket her, er DigitalOcean Holdings (DOCN, $73,74) er måske også det mest spændende. Koyfins undersøgelse giver et gennemsnitligt 12-måneders kursmål på 116,44 USD, hvilket betyder, at analytikere forventer at se et potentielt afkast på 57,9 % fra DOCN i 2022.
Derudover betragter tre af de 10 analytikere, som Koyfin har undersøgt, aktien som et stærkt køb, fem kalder det et køb og kun to mener, at det er et hold. Ikke én af de adspurgte analytikere betragter aktien som et salg eller et stærkt salg. Det giver alt sammen et samlet stærkt køb fra Koyfin.
DOCN blev grundlagt i 2012 og er en up-and-comer inden for cloud computing-området. For at være mere specifik tilbyder DigitalOcean en cloud computing-platform til udviklere, nystartede virksomheder og små til mellemstore virksomheder. Dets kunder bruger platformen til alt fra web- og mobilapplikationer til webstedshosting, e-handel, medier og spil, personlige webprojekter, administrerede tjenester og mere.
"Den årlige omsætning steg kraftigt gennem 2021, og virksomhedens omsætningsvækst er accelereret i løbet af året," siger William Blair-analytikerne Jim Breen og Erik Rayner (Outperform). "Vi forventer, at virksomheden vil opretholde en vækstrate på 30 % plus i 2022 med flere greb til at drive vækst fremadrettet."
Derudover, efter møder med DigitalOcean CEO Yancey Spruill, Chief Financial Officer Bill Sorenson og Vice President for Investor Relations Rob Bradley, "kom de to trinvist positivt ud over den langsigtede mulighed, virksomheden har." Ikke kun det, men de mener, at virksomhedens "aktier er undervurderet givet vækstmuligheden."
Med andre ord er DOCN en af de bedste cloudaktier for investorer at holde øje med, når vi går ind i 2022.