Leder du efter en liste over hedgefonde for 2021 og fremover? Hedgefondsaktiver nåede et rekordhøjt niveau sidste år, hvilket er den bedste præstation i mere end 10 år. Hedgefonde er forholdsvis mere risikable end andre investeringer. For dem af jer, der ikke ved det, indsamler en hedgefond penge fra store investorer for at foretage investeringer i en lang række kategorier såsom værdipapirer, fast ejendom, valutaer, blandt andre. Efterfølgende følger de forskellige strategier for at få sunde afkast til deres investorer.
Vi vil tage et kig på listen over hedgefonde, og hvordan du kan implementere det i din aktieportefølje, hvis du vælger det. Som detailhandler stoler vi ikke udelukkende på hedgefonde.
En hedgefondsforvalter er ansvarlig for at træffe investeringsbeslutninger for en hedgefond. De har friheden til at vælge de markeder, de vil investere i og styre risikoniveauet. Den største motivation for en hedgefondsforvalter for at få succes er, at de modtager en præstationsbonus på op til 20 procent af det samlede overskud genereret af fonden. Derfor kan vi helt sikkert sige, at historie, erfaring og færdigheder hos en hedgefondsforvalter er det vigtigste for investorer, før de vælger en hedgefond.
Desuden modtager hedgefonde også et gebyr fra investorer for forvaltning af aktiver. Gebyret varierer normalt fra 1 til 2 procent af den samlede investering. Ikke desto mindre kan ikke alle investere i hedgefonde; da de har brug for en minimumsinvestering på $100.000. Desuden kan investorer muligvis ikke hæve penge i en vis periode efter deres investering. Vi giver dig en liste over hedgefonde, du kan se på.
Hedgefonde har for det meste været dårligere end aktiemarkedsindekser. Vidste du, at hedgefonde kun har været i stand til at overgå S&P 500 én gang i løbet af det sidste årti? Hedgefonde ramte dog et rekordhøjt niveau på $290 i sidste kvartal af 2020. Markerer det bedste kvartal i hedgefondenes historie målt på aktiver. Samlet nåede de samlede aktiver op på 3,6 billioner dollars i 2020, ifølge HFR-databasen. Hedgefonde modtog også en rekordinvestering på 16 milliarder dollars i anden halvdel af det foregående år. Investorerne jublede endelig over branchens tilfredsstillende præstation. Som for det meste har kæmpet for at skabe overskud til dem tidligere. For at give mere indsigt i branchens seneste resultater har vi samlet en liste over hedgefonde. Som inkluderer nogle af de bemærkelsesværdige navne.
Her er en anden liste over hedgefonde, som du kan se nærmere på. Det er klart, at vi ikke kan se på dem alle. Så nedenfor er tre af vores favoritter.
Greenlight Capital er den første på listen over hedgefonde. Det blev etableret i midten af 90'erne af fondsforvalter David Einhorn.
Fonden investerer hovedsageligt i børsnoterede amerikanske aktier. Einhorn er en af de mest overvågede hedgefondsforvaltere. Han er berømt for sine dristige investeringsopkald. Einhorn føjede et dusin af nye aktier til Greenlights portefølje i første halvdel af 2020.
Han blev berømt som shortsælger efter at have vundet væddemål mod firmaer som Lehman Brothers og Enron. Faktisk tog han endda en kort position mod streamingunderholdningstjenesten Netflix (NFLX) sidste år.
Selvom Netflix-aktien klarede sig ekstremt godt med hensyn til vækst i 2020; da de begrænsninger, der blev pålagt på grund af Covid-19-pandemien, bragte flere abonnenter til platformen.
I mellemtiden har Einhorns hedgefond kæmpet for at skabe afkast i de seneste år. Det resulterer i, at nogle investorer trækker deres penge ud af fonden.
Greenlight gav et afkast på omkring 14 procent i 2019 sammenlignet med et stort tab på 34 procent i 2018. Alligevel har fonden givet et afkast på omkring 12,5 procent årligt siden grundlæggelsen.
Hvis vi ser på de seneste investeringsbeslutninger, øgede Greenlight sin ejerandel i CNX Resources Corp. med næsten 19 procent. Separat reducerede Einhorn sin ejerandel i kulminevirksomheden Consol Energy efter dets dårlige resultater sidste år.
Einhorn har haft en andel i Consol siden 2014 og kaldte det til tider en langsigtet investering.
Den næste på listen over hedgefonde er Renaissance Technologies LLC. Det er verdens største hedgefond, berømt for at bruge kvantitative modeller afledt af statistisk analyse for at blive rentabel. James Simons grundlagde fonden tilbage i 1982.
Det betragtes som den mest hemmelige hedgefond i verden. I slutningen af 80'erne etablerede den sin mest profitable portefølje kaldet Medallion Fund, som netop havde et af de bedste år, da den voksede 76 procent i 2020.
Den tilsyneladende årsag til Medallions succes er dens hurtige overtagelse til markedsændringer. På trods af sin høje volatilitet i marts lykkedes det at opnå betydelig værdi ved årets udgang.
Medallion Fund er dog kun tilgængelig for nuværende og tidligere partnere. Ud over Medallion har Renaissance Technologies tre fonde for outsidere, herunder Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF), Renaissance Institutional Diversified Global Equities og Renaissance Institutional Diversified Alpha.
Hvis vi ser på deres seneste præstationer, faldt RIEF næsten 23 procent i det foregående år, ifølge HSBC. I mellemtiden faldt Renaissance Institutional Diversified Alpha med 33,58 procent i samme periode.
Point72 Asset Management er den tredje på listen over hedgefonde. De blev grundlagt i 1992 og opnåede omkring 16 procent i 2020 under ledelse af Steven Cohen.
En stor del af den vækst kom i andet halvår, da fonden fik ca. 4 procent i første halvleg. Hedgefonden forvalter omkring 19 milliarder dollars på tværs af flere virksomheder.
Dens diversificerede portefølje inkluderer også top-performerende teknologiaktier såsom e-handelsgiganten Amazon (AMZN), teknologigiganten Alibaba (BABA), sociale netværksgiganten Facebook (FB) og softwareproducentgiganten Microsoft (MSFT). Hvis vi ser på den bemærkelsesværdige udvikling, erhvervede Point72 29,9 millioner aktier i Palantir Technologies (PLTR) i løbet af tredje kvartal af 2020. I sidste måned købte hedgefonden 1,1 millioner aktier i Porch Group (PRCH) for 14 millioner dollars.
I mellemtiden planlægger Cohen at erhverve yderligere kontorlokaler i Florida. Hedgefonden vil åbne et kontor nær West Palm Beach ved udgangen af første halvår.
Desuden er firmaet også ved at udforske et nyt sted i Miami. De nye kontorlokaler vil blive tildelt eksisterende og fremtidige medarbejdere, mest investeringsmedarbejdere, som ønsker at flytte sydpå.
Elliott Management er den næste på listen over hedgefonde. Det er en af de største aktivistfonde. Sidste år hævede hedgefonden sin andel i mange førende teknologivirksomheder. Det er berømt for at foretage investeringer i mindre softwarefirmaer og så senere presse dem til at udforske salgsmuligheder og generere fortjeneste, hvis de modtager et udkøbstilbud.
Hedgefonden, grundlagt af milliardæren Paul Singer, har hældt flere penge ind i tech-industrien. Det købte andele i eBay, SAP og AT&T i 2019.
Sidste år købte det aktier i Twitter og SoftBank. Fonden afslørede i sidste måned en ejerandel på 15,1 procent i den tysk-baserede tech startup incubator Rocket Internet.
Elliott Management håndterede aktiver til en værdi af 42 milliarder dollars i 2020. Det fortsætter med at udforske mellemstore softwarevirksomheder.
Det er dog ikke længere en let opgave at finde egnede teknologivirksomheder til investeringer. Da mange konsoliderer og udvider på det seneste, har det gjort ledelsen mere kompliceret.
Uden for teknologisektoren foretog Elliott Management for nylig en strategisk investering på 50 millioner dollars i tjenesteudbyderen for tatoveringsfjernelse Removery.
I mellemtiden besluttede Elliott at lukke sit Hong Kong-kontor efter at have arbejdet i landet i næsten 15 år. Mange mener, at beslutningen var et resultat af politisk uro i regionen, hvor Kina forsøgte at styrke sit greb om territoriet. Elliott vil flytte sine medarbejdere i Hong Kong til London og Tokyo.
Vi håber, at denne liste over hedgefonde giver dig en idé om, hvad du skal se på, hvis du er interesseret i at have en forvalter. Hvis du vil tage investeringer i egne hænder, så tjek vores gratis kurser for at komme i gang.