ETF'er, også kendt som Exchange Traded Funds, er i det væsentlige investeringsforeninger, der handles på en børs som almindelige aktier i en virksomhed. Men i modsætning til investeringsforeninger, der kun kan købes og sælges i slutningen af en handelssession, kan ETF'er købes og sælges på et hvilket som helst tidspunkt i en handelssession, ligesom aktier.
Da en ETF kombinerer diversificeringsfordelene ved gensidige fonde sammen med likviditeten af aktier, betragtes den bredt af mange investorer som en af de bedste begyndervenlige investeringsmuligheder på markedet. Når det er sagt, er der adskillige ETF-handelsstrategier, som mange handlende og investorer bruger til at drage fordel af likviditeten og kortsigtede prisbevægelser, som fondene tilbyder.
Hvis du er på udkig efter nogle ETF-investeringsstrategier at anvende, er her nogle, der kan hjælpe dig.
At starte en systematisk investeringsplan (SIP) er en af de nemmeste ETF-investeringsstrategier. En SIP-strategi kræver, at du investerer et fast beløb på samme tid hver måned i en ETF efter eget valg, uanset den pris, ETF'en handler for. Når du har gjort det i en lang nok periode, kan du drage fordel af fænomenet med gennemsnittet af rupier, som kan ende med at bringe dine samlede investeringsomkostninger ned.
Gennem SIP-ruten får du købt flere enheder, når prisen på ETF'en er lav, og færre enheder, når prisen på ETF'en er høj. Når du udfører denne ETF-strategi i en rimelig lang periode, vil de samlede omkostninger for dine beholdninger automatisk blive gennemsnittet ud. Alt i alt er gennemsnittet af rupier-omkostninger et stærkt fænomen, der kan hjælpe dig med at opnå væsentligt større gevinster.
Dette er en af de mest populære ETF-handelsstrategier, som kortsigtede handlende typisk bruger. Swing-handel indebærer dybest set at forsøge at fange kortsigtede prisbevægelser på en ETF. Handlerne under denne ETF-strategi holdes typisk korte og varer kun et par dage til uger. Den høje likviditet, som ETF'er nyder godt af kombineret med friheden til at købe og sælge ETF-enheder i løbet af dagen, gør dem til det perfekte instrument til at udføre en sådan ETF-strategi.
Her er et eksempel på, hvordan swing trading kan fungere for en ETF. Antag, at der er en Nifty 50 ETF, der handles for omkring Rs. 80 i dag. Du har et bullish syn på markedet, og så køber du 100 enheder af ETF'en for Rs. 80 hver. Efter omkring 4 til 5 handelssessioner går ETF'ens pris per enhed helt op til Rs. 90. Du sælger alle de 100 enheder af ETF'en til Rs. 90 hver og gå væk med et overskud på Rs. 10 pr. enhed, hvilket kommer op til Rs. 1.000.
Sektorrotation ETF-investeringsstrategi involverer at vælge de sektorer, der i øjeblikket er efterspurgte og klarer sig godt. Denne ETF-handelsstrategi er ret enkel og nem at udføre, hvilket gør den til en ideel mulighed for begyndere. For eksempel, i lyset af den nuværende COVID-19-situation, har farmaceutiske aktier et rigtig godt løb på markedet.
En erhvervsdrivende, der ønsker at bruge sektorrotationsstrategien, skal investere i lægemiddelsektorens ETF'er. Og når først den farmaceutiske sektor går i ugunst, vil investoren bogføre overskud og rotere sektoren ved at gå videre til mere defensive sektorer som f.eks. FMCG-sektorens ETF'er.
På samme måde kan ETF'er også bruges til at drage fordel af sæsonbestemte tendenser. For eksempel er rejse- og turistindustrien meget sæsonbestemt. En investor, der ønsker at bruge en ETF-strategi med sæsonbestemt rotation, kan vælge kun at blive investeret i en branche i en vis periode. Når sæsonen er forbi, vil investoren udbetale denne industri og investere deres kapital i andre trendy sæsonbestemte industrier.
En anden meget populær ETF-handelsstrategi er short-salg. Short-salg indebærer at sælge en ETF til en højere pris og derefter købe den samme ETF tilbage til en lavere pris. Forskellen mellem salgsprisen og købsprisen ville være den fortjeneste, du får glæde af. Når det er sagt, er short-salg en af de mere risikable ETF-handelsstrategier, der findes, og bør altid udføres med den største forsigtighed.
At shorte en ETF er en fantastisk måde at opleve nogle afkast på et marked, der er i en nedadgående tendens. Her er et eksempel på short-selling. Antag, at der er en Nifty Bank ETF, der handles for omkring Rs. 50. Du har et negativt udsigter og forventer, at ETF'en falder. Og så shortsælger du omkring 100 enheder af Nifty Bank ETF til Rs. 50 pr. enhed i dag. Hvis markedet bevæger sig i din favør, som forventet, og prisen på Nifty Bank ETF falder til omkring Rs. 30 pr. enhed, kan du derefter købe 100 enheder af Nifty Bank ETF tilbage til Rs. 30 pr. enhed for at lukke din position. Den fortjeneste, du får ved denne handel, kommer op på omkring Rs. 2.000 (Rs. 20 x 100 enheder).
Mange handlende og investorer bruger i vid udstrækning ETF'er til at afdække deres investeringsrisiko. Da ETF'er har en tendens til tæt at følge en sektor, en industri eller et indeks, fungerer de som gode instrumenter til afdækning af risiko. Lad os for eksempel antage, at du har en åben call-position på et indeks som Nifty 50. Du kan bruge en tilsvarende indeks-ETF som Nifty 50 ETF til at beskytte din optionsposition mod nedadgående risiko. En sådan afdækningsstrategi ville kræve, at du shortsælger Nifty 50 ETF. På denne måde kan du beskytte din indeksoptionsposition mod at gå i tab.
Alternativt, hvis du har investeret i en Nifty 50 ETF og ønsker at beskytte din investering mod nedadgående risiko, kan du også udføre en omvendt af ovennævnte strategi. Dette vil kræve, at du enten shortsælger Nifty 50-futureskontrakten eller køber put-optioner af Nifty 50-indekset. Ved at gøre det kan du effektivt forhindre, at din investering i Nifty 50 ETF går i tab.
Konklusion
Som du kan se fra ovenstående ETF-handelsstrategier, er børshandlede fonde nogle af de mest alsidige investeringsinstrumenter, der er tilgængelige for både begyndere og erfarne investorer. Hvis du er interesseret i at investere i ETF'er, vil du finde strategierne beskrevet ovenfor nyttige.