En analyse af passagerkøretøjsindustrien i Indien for at forstå de seneste trends og nøgleaktørerne: Indisk økonomi har den femtestørste position på bilmarkedet i 2019 og forventedes at krydse Tyskland i 2020 med hensyn til en række salg. Den seneste pandemi har dog vendt siden til en fuldstændig modsat retning og har derved forårsaget et fald på over 17% i branchen.
Adskillige regeringsinitiativer og lovende handlinger fra de store bilaktører i Indien hjalp denne industri med at klare sig bedre på verdensklasseniveau ved at gøre landet førende i denne industri. Det indiske hjemmemarked er overvejende styret af tohjulede og personbiler. Den voksende middelklasse og unge befolkning har gjort tohjulsmarkedet til det dominerende i volumen.
Denne artikel har til formål at studere passagerkøretøjsindustrien i Indien, herunder dens nuværende tendenser, største aktører, den seneste udvikling og regeringsinitiativer.
Indholdsfortegnelse
Passagerkøretøj (PV) er et motorkøretøj, som har mindst fire hjul, hvor højst otte sæder er tilladt ud over førersædet til transport af passagererne. Generelt betragtes biler som passagerkøretøjer.
I Indien har de små og mellemstore biler, der sælger, den højeste position med hensyn til salg af personbilsindustrien (PV). PV-industrien registrerede en markedsandel på 12,9 % i Indien indtil juni 2020. Ud af den samlede bileksport på 4,77 millioner tegnede PV sig for 677.340 eksport indtil juni 2020. I 2019 blev der produceret og solgt over 3 millioner PV’er på hjemmemarkedet.
I øjeblikket er Maruti Suzuki og Hyundai de bedste spillere i denne branche. Maruti Suzuki med et salg på over 208.000 Alto-biler, 200.000 Dzire og 192.000 swift-biler rapporterede i 2019 et indenlandsk salg på 1,75 mio.
Det indenlandske salg i solcelleindustrien registrerede dog et fald på 9,1 % indtil marts 2020. Maruti Suzuki er allerede begyndt at sælge BS-VI kompatible køretøjer, der inkluderer Alto, Eeco, S-Presso, Celerio, WagonR, Swift, Baleno, Dzire, Ertiga og XL6.
Hele bilindustrien tiltrak udenlandske direkte investeringer på 24,21 milliarder USD i de 10 år fra april 2000 til marts 2020. Den voksende efterspørgsel har gjort det muligt for industrifolk at investere mere i Indiens stadigt voksende industri.
Meddelelsen fra Jaguar Land Rover i maj 2019 om lanceringen af deres lokalt samlede Range Rover Velar har gjort JLR-biler ret overkommelige. Handlen mellem Tata AutoComp Systems (Tata Groups autokomponentsegment) og Prestolite Electric (baseret i Beijing) skete i januar 2020, og sigter mod at komme ind på markedet for elektriske køretøjer ved at starte deres eget joint venture.
Force Motors' investering på 85,85 millioner USD fokuserer på udviklingen af de to nye modeller i de kommende to år. MG Motor India planlægger også at lancere overkommelige elektriske køretøjer i de næste 3-4 år.
Den indiske regering annoncerede i budgettet for 2019-20 at give skattefradrag på Rs. 1,5 lakh for de renter, der betales på lånet, der er taget for at købe elektriske køretøjer, og derved fremme salget af sådanne elbiler. Det planlægger også at lette de nystartede virksomheder, der er involveret i EV-rummet, ved at oprette inkubationscentrene.
(FIG:PV Markedsandel Fremstillingsmæssigt – FY19)
Det er også bemærkelsesværdigt her at nævne om regeringens initiativ, der godkendte FAME II-ordningen (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles Phase II) w.e.f. april 2019, hvorunder tildeling af Rs. 10.000 crores blev lavet for at fremme elektrisk mobilitet i landet over de tre år 2019-20 til 2021-2022.
Ordningen har til formål at give incitamenter til køb af sådanne køretøjer for at fremme el- og hybridkøretøjer. De har primært til formål at elektrificere den offentlige transport og fælles transport.
Disse normer, som blev indført i 2000, er de standarder, som regeringen har implementeret for at kontrollere luftforurening fra køretøjer. Normerne er baseret på forskellige stadier, og efterhånden som stadiet går op, bliver reglerne strengere.
Overholdelse af BS-VI-stadiet ville således kræve mere robuste teknologier og investeringer i sådanne teknologier for at opgradere køretøjerne. Derfor skal køberne også betale mere for at købe køretøjerne, efterhånden som produktionsomkostningerne stiger.
Som tidligere nævnt ledes PV-markedet overvejende af Maruti Suzuki med mere end 50% markedsandel. Brancheanalytikerne mener, at dette skyldes deres planlægning om at tømme BS-IV-lagrene og holde de BS-VI-kompatible køretøjer tilgængelige i forvejen.
Uanset hvad er der også andre spillere, der bidrager ikke så meget som Maruti Suzuki, men deres lille bidrag gør det indiske bilmarked til det hurtigst voksende marked, der er klar til at konkurrere på globalt plan. Lad os se, hvem disse store spillere er, hvordan de bidrager, og hvad har de i deres kurve.
Her er de syv bedste producenter af personbiler i Indien:
| Rank | Original Equipment Manufacturers (OEM'er) | PV Salg FY20 | PV-salg FY19 |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki | 14,36,124 | 17,29,826 |
| 2 | Hyundai Motor Indien | 4,85,309 | 5,45,243 |
| 3 | Mahindra &Mahindra | 1.86.978 | 2,54,351 |
| 4 | Tata Motors | 1,31,197 | 2,31,512 |
| 5 | Honda Cars India | 1.26.899 | 1.83.787 |
| 6 | Toyota | 1,14,081 | 1,50,525 |
| 7 | Ford Indien | 66.415 | 92.937 |
Den største bilproducent i Indien, Maruti Suzuki, er et datterselskab af Japan-baserede Suzuki Motor Corporation. De har allerede lanceret BS-VI-kompatible Tour S CNG &Tour S i år. Det har allerede krydset milepælen på 20 millioner salg i år 2019. Det er førende på markedet ved at nå målet om kumulativt salg af en million brugskøretøjer. Indtil juni 2020 har det registreret et salg på mere end 1,5 millioner enheder.
Datterselskabet af et sydkoreansk moderselskab Hyundai Motor Corporation, HMIL, er den næststørste bilproducent i Indien. Dens Santro-bil var blevet registreret som en løbsk succes. Det var det første bilfirma i Indien, der nåede eksportmålet på 1 million biler på kun 10 år. I år er dens Hyundai Venue-bil blevet kåret som årets indiske bil. Den solgte i 2019 545.243 biler, men dens markedsandel faldt i det år.
Den årtier gamle indiske multinationale køretøjsproduktionsvirksomhed, Mahindra &Mahindra Limited. Den største traktorproducent i verden registrerer den højeste produktion i Indien af biler. Med introduktionen af SUV'er i 2019 rapporterede de en vækst på 2,21% i PV-salget. I en udfordrende tid har XUV300, Alturas G4 og Marazzo hjulpet M&M med at tilføje et salg på omkring 27.000 enheder yderligere.
Verdens førende bilproducent og en bilgren af Tata Group, Tata Motors har udvidet sin tilstedeværelse globalt ved at etablere Joint Ventures med Fiat og Marcopolo. Den har en markedsandel på 45,1 % i erhvervskøretøjssegmentet i år 2019. For at forbedre den elektriske mobilitetsinfrastruktur i landet har den skabt en separat vertikal ved at gå sammen med Tata Power.
Som den førende premium bilproducent i Indien blev Honda Cars etableret med det specifikke formål at imødekomme PV-industrien med de nyeste teknologibaserede køretøjer. Det er et datterselskab af Japan-baserede Honda Motor Co. Limited. Den lancerede for nylig WR-V kompakt SUV med robuste funktioner i to forskellige trimmuligheder og i både benzin- og dieselbrændstofvalg.
Det er et datterselskab af det japanske moderselskab Toyota Motor Corporation. Blandt bilproducenterne har den den fjerdestørste position i Indien. I 2012 startede den One Make Racing Series med Etios-bilen og oplevede en overvældende respons fra de unge.
Det er et datterselskab af Ford Motor Company, og siden 2019 er Mahindra og FIPL gået sammen om at etablere et Joint Venture. Det er nummer 1 eksportør af passagerkøretøjer i Indien, der konkurrerer med Hyundai. Den eksporterer i 35 lande næsten 40 % af sin motorproduktion og 25 % af sin bilproduktion.
Læs også:
Med den nuværende situation med den globale pandemi er den største udfordring, som disse bilproducenter står over for, de skiftende kundepræferencer. På grund af Work from Home-konceptet har efterspørgslen på passagerbilerne oplevet et kraftigt fald i de seks måneder indtil videre i forhold til sidste år.
Brancheeksperterne vurderer, at kundernes præference i denne tid er gået tilbage til de originale små og kompakte biler, som Maruti Suzuki som altid leder markedet for. Men for SUV'er og MPV'er er markedet måske ikke så godt som for de små og overkommelige biler.
Luksusbilerne vil også se en undergang. Forudsigelserne er også imod promovering af EV-salg, da de har brug for avanceret teknologi og er ret dyre. Mange startups er under en rød zone, hvilket betyder, at de allerede mangler kontanter og likviditet, hvilket gør det svært for dem at overleve. Interessant nok vil forretningen med brugte biler vinde, da kunderne til en vis grad kan stå over for likviditetsklemme.