I enhver branche er det vejledende princip for en administrerende direktør simpelt:Løb ikke tør for penge. For etablerede virksomheder betyder det styring af overskud og tab til gavn for interessenterne; for virksomheder i vækstfasen betyder det at finde investorer til at finansiere dit næste store træk. Hvis balancering mellem disse mål holder dig vågen om natten, kan du være sikker på, at du ikke er alene.
Compassionate Eye Foundation | Kelvin Murray | Getty Images På samme tid skal du vide, at der er én stor – og voksende – pulje af kapital, som ikke kan ignoreres.
dens kilde? Virksomheder, der inkluderer social og miljømæssig forvaltning som en del af deres forretningsmodeller. Nutidens investorer er mere og mere forpligtede til at placere deres penge hos disse ventures, og det faktum skaber en fremragende mulighed for iværksættere til både at finansiere deres virksomheder og påvirke positive forandringer i deres samfund og verden som helhed.
Faktisk giver mulighederne for disse socialt ansvarlige investeringer så mange muligheder for virksomheder, at hundredvis af gensidige og børshandlede fonde nu udelukkende er forpligtet til investeringer med en social, miljømæssig eller offentlig sektorkomponent.
Antallet af aktiver i disse fonde er faktisk steget 142 procent på fem år, ifølge Morningstar; ved udgangen af 2017 var deres samlede værdi $100,2 milliarder.
Det, der er nøglen til at vinde støtte fra dette voksende investeringspublikum, er udformningen af en forretningsstrategi, der inkorporerer sociale årsager. Hvordan starter man? Jeg anbefaler at gå med de sociale formål, du allerede holder af. Dette kan være en win-win-win situation for dig, dine bagmænd og det globale samfund og kan give belønninger, der rækker langt ud over balancen.
Socialt bevidst investering kan virke som en ny dille her i Nordamerika, men det er allerede en veletableret trend i Europa. Da jeg arbejdede i investeringsbank med Canaccord Genuity, tog vi alle vandbehandlingsvirksomheder direkte til den europæiske markedsplads – og næsten automatisk ville bæredygtige investorer købe lige under 10 procent.
Hvorfor? Fordi de virkelig var dedikerede til at investere i miljøbevarelse og give adgang til rent vand i udviklingslandene – og så potentialet i fremtiden for bevidst investering.
USA begynder at indhente det. Ifølge US SIF Foundation steg den samlede værdi af aktiver under forvaltning relateret til bæredygtige, ansvarlige og virkningsfulde investeringer med mere end en tredjedel fra 2014 til 2016. Rapporten fra 2016 – fondens seneste – viser, at én ud af hver fem dollars under professionel ledelse tilhørte disse ansvarlige og bæredygtige aktiver.
Platforme såsom Canadas SVX tilbyder investorer nye muligheder, når det kommer til at placere deres penge hos virksomheder, der har en positiv social indvirkning. Hvis de nuværende tendenser er nogen indikation, kan vi forvente, at disse tal vil fortsætte med at stige.
Kulturelle og demografiske ændringer driver betydelige ændringer på tværs af nutidens investeringslandskab. Tidligere investerede folk rent for profit og donerede til velgørenhed, når de trak sig tilbage med ro - men nu er vi vidne til fremkomsten af en investorbase, der ved, at socialt ansvar og investeringsafkast ikke behøver at være gensidigt udelukkende.
At bygge social bevidsthed direkte ind i en virksomhed er ved at blive bordspil for dem, der ønsker at få succes, og alle virksomheder bør arbejde med en direkte forståelse af deres indflydelse. Du er nødt til at afklare, hvordan du udfører dit sociale mandat – uanset om det er ved at skaffe materialer på en bæredygtig måde, træffe foranstaltninger for at reducere dit CO2-fodaftryk eller bidrage til samfundsinitiativer – og du skal finde ud af, hvordan du formulerer disse initiativer til Millennial-investorerne som er klar til at finansiere din virksomhed. Her er et par ting, du skal huske på.
Hvad forsøger du at opnå, og hvordan vil du måle din indsats? Hvis din virksomhed f.eks. hjælper med at reducere eller eliminere engangsplastik, som Starbucks og min hjemby Vancouver for nylig annoncerede, at de ville gøre, hvordan vil du så bestemme din positive indvirkning og rapportere det til investorerne?
Plastbanken er et godt eksempel på en for-profit virksomhed, der tager fat på et miljøproblem og kvantificerer det for investorer. Ved at tildele plastaffald en pengeværdi ændrer virksomheden offentlighedens opfattelse af plastikforbrug og giver dem, der lever i fattigdom, mulighed for at tjene penge, mens de gavner planeten. Takket være dette initiativ har Haiti alene mere end 2.000 plastindsamlere, og 7 millioner pund plast er blevet genbrugt. En ansporet økonomi og betydelig affaldsreduktion er relaterbare målinger for investorer, der ønsker bevis for, at den virksomhed, de støtter, gør en forskel.
Der er ingen enkelt, standardiseret metode til at måle de sociale resultater af effektinvesteringer, da forskellige brancher, virksomheder og sager kræver forskellige tilgange. Der findes dog praktiske benchmarks. Lav din research, så du kan sætte meningsfulde mål – og vis dine investorer, hvordan du opfylder dem. Global Impact Investing Network, en nonprofitorganisation, der måler effektiviteten af effektinvesteringer, er et godt sted at starte.
Nu hvor du har fået dine mål, strategi og benchmarks, skal du være gennemsigtig omkring dem. Frigiv regelmæssige rapporter, og vær ærlig om dine vanskeligheder såvel som dine succeser. Dine investorer vil ikke blive så afskrækket, som du måske tror.
Det vil offentligheden heller ikke:Cone Communications 2017-undersøgelse af virksomhedernes sociale ansvar viser, at 91 procent af forbrugerne er tilgivende, hvis en virksomhed ikke lever op til sine effektmål, så længe den er fremkommelig med at rapportere disse mangler og forpligter sig til at forbedre dem. Kunder, ligesom Millennial-investorer, er også mere tilbøjelige til at stemme med deres pengepung for at støtte de brands, der er i overensstemmelse med deres værdier, og boykotte dem, der ikke er.
Den nederste linje her er, at kommunikation er nøglen. Det er almindelig praksis at rapportere fremskridt og demonstrere resultater, så investorer ved, hvad deres penge gør. Hvorfor ikke inkludere resultater af sociale konsekvenser på samme måde?
En af de største udfordringer, der er tilbage for effektinvesteringer, er, at det stadig er en mulighed blandt mange:Der har endnu ikke været en almindelig vedtagelse af standarder for socialt bevidst praksis. Alligevel kan den fremadskuende iværksætter se fordelen ved tidlig adoption. Det er kun et spørgsmål om tid, før de standarder, der nås af socialt bevidste virksomheder, bliver salgsargumenter for virksomheder over hele linjen.
Goldcorp (som er noteret på TSX Venture Exchange) gør et godt stykke arbejde med sine bæredygtighedsrapporter. Selvfølgelig er det nemmere at gøre, når du er Goldcorp:Du har et stort marketingteam, og du har fået folk til at knuse tallene. Men virksomheder i alle størrelser har nu muligheden for at købe ind:ved selv at rapportere, bidrage med data og hjælpe med at opnå en kritisk masse med effektinvesteringer. Med førende virksomheder overtager roret, kan vi forvente at se effektinvesteringer udvide sig ud over dets aktiver på $100 milliarder i dag.
Nu hvor den første store bølge af bevidst kapitalisme er brudt, søger aktionærer aktivt investeringer, der gavner både deres portefølje og planeten, drevet af et ønske om at give tilbage og letheden ved den nyeste rapporteringsteknologi. Virksomheder, der ønsker at ride den næste dønning, skal tage højde for, hvordan deres forretningsmodeller påvirker verden. Byg denne tankegang ind i din organisations DNA, og vis den forskel, du gør – nutidens investorer vil være mere end villige til at støtte dig.
