Jeg vil vædde på, at du kan finde en masse japanske produkter i dit hus. Selvom vi bruger mange af disse produkter hver dag, har vi måske ikke tænkt på at investere i deres aktier. Du kan skyde skylden på home bias, hvorved investorer har en tendens til at investere i aktier baseret på, hvor vi bor.
Jeg genererede en liste over aktieideer fra vores Dr Wealth-app. Jeg brugte "Opdag"-funktionen og specifikt "Dividend Aristokraterne" på det japanske marked til at fiske de aktier ud, der har forøget deres udbytte i de sidste fem år .
Der var 465 resultater, der passerede skærmen!
Jeg har lige valgt 10 af de velkendte mærker til dette indlæg. Du har måske endda disse mærker i dit hjem. Hvis du vil screene andre markeder eller se hele listen, kan du bruge denne.
Men det er ikke alle, der klarer sig godt, fordi velkendte mærker kan være modne og mangler vækstområder, der kan øge deres salg og indtjening yderligere. Så brug denne liste som udgangspunkt for at generere dine første ideer, men du skal analysere dem fra sag til sag for at vurdere deres investeringsmæssige fordele.
Jeg har en Nintendo Switch, og jeg elsker den. Dette produkt har på egen hånd drevet væksten for Nintendo i de sidste par år. Det er også et vidnesbyrd om virksomhedens innovation, og forud for Switch var Wii også et avantgardeprodukt i spilverdenen.
Nintendo Switch bidrog med 86 % af den samlede omsætning i 2019. Switch skulle være i stand til at vokse i de næste par år, men Nintendo ville have brug for endnu et blockbuster-produkt til at erstatte Switch til sidst, da hver konsol har en levetid.
Udbyttet pr. aktie er vokset fra 150 yen til 1.090 yen i løbet af de seneste 5 år, og det er en årlig vækstrate på 64 %!
Aktiekursen har også klaret sig rigtig godt og steget 139% over de seneste 5 år.
Hej Panda og Yan Yan er populære barndomssnacks. De er også komfortmad til voksne. Indrøm det. Udover fødevarer producerer Meiji farmaceutiske produkter såsom antibiotika og antidepressiva. Det farmaceutiske segment bidrog med omkring 16% til omsætningen.
Meijis udbytte pr. aktie er vokset fra 50 yen til 140 yen i løbet af de seneste 5 år, eller med en sammensat årlig vækstrate på 29 % pr. år.
Aktiekursen var dog ikke så inspirerende med kun 15% gevinst i de seneste 5 år. En af de mulige årsager var, at indtjeningen har været flad, og det betyder, at Meiji udlodde en større del af indtjeningen som udbytte gennem årene.
Jeg besøgte CupNoodles-museet i Osaka, Japan og lærte om instant-nudlers historie. Det blev opfundet af Momofuku Ando efter Anden Verdenskrig, da Japan led af fødevaremangel. Ando ønskede at opfinde nudler med lang holdbarhed for at hjælpe med at afhjælpe situationen. Han lykkedes og kommercialiserede de første instant nudler i 1958.
Nissin Foods' årsrapport for 2019 ligner en manga, i hvert fald for de første par sider.
Nissin Foods har virksomheder over hele verden, hvor Nord- og Sydamerika bidrager med den største omsætning uden for Japan.
Nissin Foods har hævet sit udbytte pr. aktie fra 80 yen i 2016 til 110 yen i 2020. Det er en sammensat årlig vækstrate på 8 %.
Aktiekursudviklingen var en anstændig stigning på 78 % i de seneste 5 år.
Kikkoman er en sojasovsproducent, som bruger en unik dispenser. Faktisk er flaskedesignet et registreret varemærke. Flasken nyder måske mere berømmelse end sojasovsen. Jeg ville ikke være i stand til at identificere saucen i en blindtest, men jeg kan knytte flaskeformen til Kikkoman selv uden etiketten.
Det var fantastisk at vide, at Kikkoman sælger mere sojasovs til resten af verden end i Japan.
Kikkoman har øget udbyttet fra 32 yen i 2016 til 42 yen i 2020 eller med en sammensat årlig vækstrate på 7 %.
Aktiekursen er steget 35%, hvilket er på linje med væksten i udbytte pr. aktie.
Udråbt som Japans nummer 1 øl. Jeg indrømmer, at jeg godt kan lide følelsen af 'tørhed' eftersmagen.
Men de sælger ikke kun øl. De har læskedrikke, fødevarer og nogle internationale mærker som Peroni og Pilsner Urquell (gode ting!), som de har erhvervet sig gennem årene.
Nedenfor er opdelingen af Asahis indtægter i forskellige segmenter.
Udbyttet pr. aktie er vokset fra 50 yen til 100 yen, eller med en sammensat årlig vækstrate på 19 %.
Aktiekursen er kun steget 6% over de seneste 5 år.
Japansk whisky har markeret sig i en ellers skotsk-domineret industri. Yamazaki og Hibiki er de bedste japanske whiskymærker, og priserne er skudt igennem taget på grund af mangel på udbud. Begge mærker er under Suntory.
Men Suntory tjente de fleste penge på alkoholfri drikkevare og mad, som udgjorde 56 % af den samlede omsætning. Dette er et mangfoldigt segment, der spænder fra læskedrikke til endda tonics såsom mærkers essens af kylling.
Suntory øgede sit udbytte pr. aktie fra 68 yen til 78 yen, eller med en sammensat årlig vækstrate på 3 %.
Suntory aktiekursen er faldet 8% i løbet af de seneste fem år, hovedsagelig på grund af dens ret flad indtjening.
Lion Corp invaderede vores badeværelser og køkkener med sin Shokubutsu og mama Lemon.
Faktisk bidrog skønhedspleje- og boligplejeprodukter kun med 19 % af den samlede omsætning. Lion Corp tjente de fleste penge på stofpleje (vaskemidler – Softlan, TOP osv.) og mundplejeprodukter (tandpasta – Systema, Dent osv.).
Lion Corp har øget udbyttet pr. aktie fra 10 yen i 2015 til 21 yen i 2019 med en sammensat årlig vækstrate på 20 %.
Lion Corps aktiekurs er steget 169 % i de seneste 5 år!
Jeg tror, at enhver skolegænger ville kende Pilot-mærket. Fra tuscher til kuglepenne til mekaniske blyanter, de har domineret papirvaremarkedet i årtier.
Pilot Corp har solgt papirvarer til hele verden. Halvdelen af omsætningen kommer fra Asien, hvor Japan har den største andel. Europa og Amerika er også betydelige markeder. En virkelig global virksomhed!
Udbytte pr. aktie er vokset fra 21 yen til 45 yen i de seneste 5 år, eller med en sammensat årlig vækstrate på 21 %.
Men aktiekursen klarede sig ikke godt med et tab på 24% i en 5-årig periode. Det er overraskende, da udbyttet er vokset. Jeg formoder, at det skyldes dårlig indtjening i 2019, hvilket var et fald på 13 % i forhold til året før.
Min familie har nogle Tokio Marine-politikker i årevis, og jeg tror, at nogle af jer måske også har det. Jeg har lige lært, at de er en del af den gigantiske Mitsubishi Group.
Tokio Marine får mere omsætning fra skadesforsikring, og størstedelen af salget foregår i Japan.
Tokio Marine øgede sit udbytte fra 95 yen til 250 yen i løbet af de sidste 5 år med en sammensat årlig vækstrate på 27 %.
Aktiekursen gjorde det ikke så imponerende som væksten i udbytte, idet den kun steg med 15% i de seneste 5 år.
Hvilke produkter kommer til at tænke på, når nogen nævner Yamaha? Kommer an på hvem du spørger. Du ville enten få musikinstrumenter eller motorcykler. Jeg er ikke sikker på, hvor synergien mellem de to er, og det er ret usædvanligt, at en virksomhed driver begge tilsyneladende urelaterede forretninger. Måske er det grunden til, at Yamaha Motor blev udskilt fra Yamaha Corp i 1955. Derfor er dette Yamaha Corps hovedforretning relateret til musik og intet om cykler.
Udover musikinstrumenter bidrog lydudstyr med omkring 28% af omsætningen. Audioudstyrssegmentet omfatter produkter såsom digitale mixersystemer og højttalere.
Yamaha Corp øgede udbyttet fra 36 yen til 60 yen. Det er en sammensat årlig vækstrate på 14 %.
Aktiekursen er også steget 119% over de seneste 5 år.
Du bør finde disse mærker bekendt. På trods af at deres udbytte voksede, har ikke alle disse aktier gjort det godt. De, der ikke præsterede, har set et dyk i deres indtjening. Virksomhederne var nødt til at udlodde en større del af indtjeningen som udbytte for at blive ved med at øge udbetalingen.
Hvis du har haft disse 10 aktier i en portefølje i lige store forhold, ville den samlede præstation over de seneste 5 år være 58%. Dette er et meget anstændigt afkast for mange investorer. Ikke så lurvet, når alt kommer til alt, at betragte Japan som en økonomi, der ikke er vokset i de sidste årtier.
Hvis du kan lide at se hele listen eller screene for udbyttevækstaktier i andre lande, kan du gøre det gratis på vores app.