Nogle virksomheder er så store, at det er ret svært at huske, hvilke mærker de ejer, og hvilke datterselskaber der ligger under dem.
Næsten som det ordsprogede "alle veje fører til Rom", kan man sikkert spore mange virksomheder til det samme moderselskab.
Jeg vil introducere 3 giganter, du kan investere i for at eje verden.
Hvem kender ikke Warren Buffett i investeringsverdenen?
Hans track record har været uovertruffen - den eneste ikke-iværksætter, der er blandt de top 10 rigeste i verden. Han gjorde det ved at investere og købe andre virksomheder.
Han sagde, at han var velsignet med et langt liv for at få blandingen til at fungere, og at han blev født på det rigtige tidspunkt til at køre på højkonjunktur i USA.
Berkshire Hathaway indtjente $254,62 milliarder i omsætning i 2019. Dette placerer Berkshire Hathaway på en 6. plads i Fortune 500-ranglisten. Vi skal også forstå, at de offentlige virksomheder, som Berkshire Hathaway har store aktier i børsnoterede virksomheder, som ikke bidrager med indtægter på grund af regnskabsmetoderne. Derfor er størrelsen af Berkshire undervurderet af dens indtægter.
Konglomeratet ansatte 391.500 i 2019. Dette placerer også Berkshire Hathaway som den 6. største arbejdsgiver i USA, der spænder over forskellige sektorer.
Forsikring er en nøglesektor for Berkshire Hathaway. Buffett tog først en stor andel i Geico, og det gav ham en stor sum penge at investere på grund af de præmier, der blev indsamlet fra forsikringsvirksomheden. Kapitalomkostningerne er endnu lavere end hvad den amerikanske regering kunne låne til. Kombiner denne lave pris og sikre gearing med Buffetts investeringsdygtighed, resten var historie.
Berkshire har stadig adskillige forsikringsselskaber i sin paraply.
Det er det største forsikringsselskab i verden målt efter omsætning.
Energi er en anden enorm sektor som Berkshire Hathaway har investeret i. Energidatterselskaberne og -investeringerne ejes under Berkshire Hathaway Energy og overvåges af Greg Abel, den potentielle efterfølger til Buffett (bortset fra Ajit Jain, som leder forsikringssiden).
Berkshire Hathaway ejer det største godsjernbanenetværk i Nordamerika – BNSF.
Den anden indtægtsdriver for Berkshire Hathaway er dets produktionssegment, bidrager med 24 % af den samlede omsætning i de første 9 måneder af 2020. Jeg tvivler på, at du ville genkende navnene på disse virksomheder (undtagen måske Duracell og Brooks), men de er store B2B-producenter i USA, lige fra flydele til boligbyggeri til tøj.
En anden B2B-virksomhed, McLane Company, er en af destørste ledere af forsyningskædetjenester , der leverer dagligvare- og fødevareforsyningskædeløsninger til dagligvarebutikker, storhandlere, apoteker og kæderestauranter i hele USA. Det leverer til store detailhandlere som Walmart, Yum! Mærker og 7-eleven. Dette datterselskab alene bidrog med omkring 19 % af Berkshire Hathaways omsætning i de første 9 måneder af 2020.
Service- og detailhandelssegmentet omfatter F&B såsom See's Candies og Dairy Queen; juvelerer som Borsheims, Helzberg og Ben Bridge; leasingselskaber som Netjets, Charter Brokerage og Xtra; og indretning som Nebraska Furniture Mart, Star og Jordan's. Disse virksomheder berører mange aspekter af amerikanske liv.
Endelig er Berkshire Hathaway kendt for sit indtog på aktiemarkedet og tager store aktier i offentlige virksomheder . Beholdningerne ændrede sig fra tid til anden og blev ofte ikke holdt så længe som de helejede datterselskaber. Nedenfor er en liste over offentlige virksomheder, som Berkshire Hathaway har investeret mere end 1 milliard dollar i hver af dem.
De fleste af Berkshire Hathaways investeringer er i B2B-virksomheder, der er kritiske leverandører til andre virksomheder i USA og er helejet.
Derfor er den eneste måde at få adgang til grundlaget for den amerikanske økonomi på at købe Berkshire Hathaway-aktier.
Reliance Industries er den største børsnoterede virksomhed i Indien og rangeret som nummer 96 i Fortune Global 500.
Mukesh Ambani er formand for Reliance Industries og den rigeste mand i Indien såvel som hele Asien, der slår folk som Jack Ma og Li Kashing. Han opholder sig også i det dyreste hus i verden, til en værdi af 1 milliard USD.
Reliance Industries kunne have været større, indtil imperiet blev delt mellem de to brødre (Mukesh og Anil) efter patriarken døde. Mukesh havde stor succes med at lancere Jio, hvilket reducerede omkostningerne ved telekommunikationstjenester og satte mange konkurrenter ud af virksomheder, som inkluderer hans brors. Anil mistede sin formue, efter at han ikke var i stand til at betale gæld til Ericsson.
Jio er et kritisk omdrejningspunkt for Reliance Industries, som vi vil diskutere, efter at vi har gennemgået de traditionelle virksomheder, som Reliance altid har været kendt for.
Lad os gennemgå segmenterne med betydelige indtægtsbidrag.
Detail – Detailsegmentet bidrog med 20% af omsætningen. Reliance Retail er Indiens største forbrugerelektronikforhandler og den største mode- og livsstilsforhandler i Indien. Det gør en stor ting, når man taler om den næstmest folkerige i verden. Detailindtægterne formåede stadig at vokse med 24,8 % år-å-å på trods af dens enorme størrelse. Nedenfor er en oversigt over deres detailbutikker og produkter.
raffinaderi – Raffinerings- og marketingsegmentet bidrog med den største omsætning (~48%). Med en årlig råolieforarbejdningskapacitet på 1.240.000 tønder (197.000 m 3 ) per strømdag er Reliance Petroleum det største raffinaderi i verden. Udover at raffinere, driver den også en kæde af benzinkiosker og motorvejsstationer i Indien.
Petrokemikalier – Det petrokemiske segment bidrog med 18% af omsætningen. Disse produkter bruges til fremstilling af en lang række varer.
Men det, der er mest imponerende, er de digitale tjenester , hvorved Jio Platforms er Reliance Industries' lynchpin for at forvandle sig til en teknologispiller.
Med sine aggressive lave priser lykkedes det Jio at blive den største mobilnetværksoperatør i Indien og den tredjestørste mobilnetværksoperatør i verden på 3 år!
Historien slutter ikke her. Jio har tiltrukket internationale investorer til at finansiere sin ambitiøse vækst og vision. I stedet for at bygge teknologistakken selv, valgte de at arbejde med partnere, der har teknologien tilgængelig.
Reliance og de globale teknologivirksomheder, der for nylig har investeret i Jio, arbejder sammen om at opbygge hele mobilstakken:
Den eneste måde for udenlandske tech-virksomheder at komme ind på det indiske marked er at arbejde med Jio – som vi har set med Google og Facebook. Derfor er Reliance Industries blevet en gateway til Indien, og det skal bare "indkræve vejafgift" for at tjene penge i stedet for at bygge teknologien af sig selv.
Jeg har allerede skrevet en dedikeret artikel om Tencent, men det er værd at gentage nøglepunkterne her.
Tencent har valgt at tage investeringsvejen ved at købe andele i andre sektorer i stedet for at bygge og dyrke dem organisk. I stedet for at starte sin egen e-handelsvirksomhed besluttede Tencent f.eks. at investere i konkurrenter til Alibaba.
Tencent er først kendt for sin indflydelse i spil og det er i øjeblikket den største spilvirksomhed i verden efter omsætning.
Det har aktier i adskillige spilstudier, som producerede nogle af de mest populære spil i verden.
Vi talte om e-handel tidligere og Tencent harandel i store spillere såsom JD.com, Meituan, Sea og Pinduoduo.
Og ikke at forglemme, at Tencent er en førende fintech-spiller i Kina , en, der kunne konkurrere med Ant Financial.
Udover det populære WeChat Pay, investerede det i banker og rabatmæglere.
Dette er kun toppen af isbjerget, og der er flere investeringer, som ikke blev dækket her. Se denne artikel for flere detaljer.
Selvom de tre virksomheder er meget indflydelsesrige i dag, er deres tilgange forskellige:
Uanset hvad, dominerede de tre virksomheder enorme markeder i deres respektive geografi - Berkshire Hathaway i USA, Reliance Industries i Indien og Tencent i Kina. Derfor kan du virkelig eje en stor del af verden ved blot at investere i disse tre virksomheder.
Ville du investere i dem, hvorfor eller hvorfor ikke?
Hvis du kan lide, hvordan jeg griber investeringstemaer an, kan du deltage i mit live webinar, hvor jeg deler, hvordan vi vælger aktier hos Dr. Wealth ved hjælp af en stadigt udviklende strategi, der lader vores kandidater være på forkant med markedet med mindre arbejde.
Læs næste:5 tekniske tendenser, der vil påvirke din investeringsportefølje i de næste 10 år