For langsigtede investorer, der ønsker at outsource porteføljeforvaltningsarbejde til en aktiv fondsforvalter, mener jeg, at disse to toppræsterende investeringsforeninger fortjener et nærmere kig.
Finsbury Growth &Income Trust (LSE:FGT) investerer i aktier i overvejende britiske børsnoterede virksomheder med det formål at opnå kapital- og indkomstvækst. Det sigter mod at generere absolutte afkast, der overstiger dets benchmark, FTSE All-Share Index . Aktier i trusten giver et afkast på 1,9 % og nyder godt af relativt lave omkostninger med et AIC årlige løbende gebyrforhold på kun 0,74 %.
5 aktier for at forsøge at opbygge rigdom efter 50
Markeder rundt om i verden ryster efter coronavirus-pandemien... og med så mange fantastiske virksomheder, der handler til priser, der ser ud til at være "rabat-bin"-priser, kan det nu være tid for kyndige investorer til at gøre nogle potentielle gode tilbud.
Men uanset om du er en nybegynder investor eller en erfaren professionel, kan det være en skræmmende udsigt at beslutte, hvilke aktier du vil tilføje til din indkøbsliste i sådanne hidtil usete tider.
Heldigvis har The Motley Fool UK analytikerteamet kortlistet fem virksomheder, som de mener STADIG har betydelige langsigtede vækstudsigter på trods af den globale omvæltning...
Vi deler navnene i en særlig GRATIS investeringsrapport, som du kan downloade i dag. Og hvis du er 50 år eller derover, mener vi, at disse aktier kan passe godt til enhver veldiversificeret portefølje.
Klik her for at gøre krav på din gratis kopi nu!
Fonden er en af de bedste britiske aktiefonde, der har klaret sig bedre end sit benchmark i løbet af de seneste tre år med et samlet NAV-afkast på 54,8 % mod benchmark-afkastet på 25,4 %.
Porteføljeforvalter Nick Train bruger en bottom-up aktiepluk tilgang og søger at investere i en kvalitetsvirksomhed, der ser ud til at være undervurderet. Usædvanligt for en fond af dens størrelse er dens portefølje relativt koncentreret med i alt kun 26 aktier pr. 31. juli. Og det skyldes, at fonden har til formål at holde porteføljeomsætningen så lav som muligt og fokusere på langsigtede beholdninger, hvilket er med til at reducere stempelafgifter og provisionsudgifter for investorer.
Det er dog vigtigt at være på vagt over for ulemperne ved koncentrationsrisiko. Finsbury Growth &Income Trust har en stor eksponering mod forbrugsgodssektoren med store positioner i Unilever (10,3 %), Diageo (10,1 %) og Burberry Group (6,7%). Sammen med ejerandele i udenlandsk børsnoterede koncerner, såsom den hollandske brygger Heineken og den amerikanske snackgigant Mondelez , dens samlede eksponering mod sektoren steg til 48,1 % pr. 31. juli.
£1,4 mia. Edinburgh Investment Trust (LSE:EDIN), tidligere drevet af Neil Woodford indtil 2014, kan være et bedre valg for indkomstorienterede investorer. Ud over sit mål om at producere indeks-slående absolutte afkast, søger trusten at levere udbyttevækst, der overstiger den britiske inflation.
Fonden ledes nu i fællesskab af Mark Barnett, som har 24 års erfaring i branchen, og James Goldstone, der kom til virksomheden i 2016. Og selvom det nye team ikke har drevet fonden ret længe, har de demonstreret betydeligt dygtighed til at vælge udbyttebetalende aktier med stor kapital.
I løbet af de seneste tre år har fonden slået den gennemsnitlige britiske aktieindkomstinvesteringsfond med næsten fem procentpoint med en kumulativ præstation på 29,3 %. Opmuntrende nok formåede investeringsfonden også at slå Neil Woodfords CF Woodford Equity Income-fond, som steg 24,7 % i perioden.
Ligesom Finsbury Growth &Income Trust investerer Edinburgh-fonden primært i britiske børsnoterede virksomheder. Large-cap aktier dominerer Edinburgh Investment Trust med 55,6 % af porteføljeværdien repræsenteret af FTSE 100 virksomheder pr. 31. juli. Topbeholdninger omfatter British American Tobacco (7,9 %), BP (4,6 %), Juridisk og generelt (3,6%), BAE Systems (3,5 %) og Imperial Brands (3,5%).
FTSE 250 virksomheder repræsenterer yderligere 25,6 %, mens internationale aktier og small-caps tegner sig for yderligere henholdsvis 8,3 % og 6,8 %.
Med aktier i investeringsfonden, der i øjeblikket handles til et afkast på 4 %, virker Edinburgh Investment Trust et godt valg for investorer, der leder efter indkomst gennem aktier. Hvad mere er, med aktier i trusten, der handles med en beskeden rabat på dens indre værdi på 8 %, kan investorer effektivt købe dets aktiver for mindre end summen af dets dele til dagens pris.
Er dette lidet kendte firma den næste 'Monster' børsnotering?
Lige nu er dette 'skrigende KØB' aktien handles med en kraftig rabat i forhold til børsnoteringen, men det ser ud til, at himlen er grænsen i de kommende år.
Fordi denne nordamerikanske virksomhed er den klare førende inden for sit felt, som anslås at være 261 BILLION USD værd i 2025 .
Motley Fool UK-analytikerteamet har netop offentliggjort en omfattende rapport, der viser dig præcis, hvorfor vi mener, at det har så meget opadpotentiale.
Men jeg advarer dig, du bliver nødt til at handle hurtigt , givet hvor hurtigt denne 'Monster IPO' allerede bevæger sig.
Klik her for at se, hvordan du kan få en kopi af denne rapport til dig selv i dag