Det siges med rette, at vi skal lære af andres fejl. Livet er for kort til at begå alle fejlene selv. Og hvem er bedre end aktiemarkedslegenden Vijay Kedia at lære af.
I denne artikel vil vi lære, hvordan Vijay Kedia vælger aktier og griber sine investeringer an. Vi vil også tage et kig på Vijay Kedias aktievalgsfilosofi og nuværende portefølje.
Vijay Kedias rejse er en typisk klud til rigdom-historie. Han er født og opvokset i en Marwari-familie og voksede op til at være hovedtaler ved IIM Ahmedabad og IIM Bangalore.
Han er et levende bevis på, at en akademisk grad ikke garanterer succes på aktiemarkederne. Han begyndte at samle erfaringer og bekæmpe fiaskoer allerede som 14-årig. Det førte til, at Vijay Kedia blev en selvfremstillet, fremtrædende erhvervsdrivende, der blev investor.
At finde de rigtige investeringer handler ikke kun om at træffe optimale valg på det rigtige tidspunkt. Det er en intern søgning om at finde det, der virker for dig. På samme måde handler det rigtige tidspunkt lige så meget om tålmodighed, som det handler om robusthed. Ligesom vi alle andre havde Vijay Kedia også temmelig ustabile udfordringer i livet. Men fiasko gør os modstandsdygtige nok til at blive på banen og spille. Lad os lære af Vijay Kedias livserfaringer.
For VijayKedia spillede begynderheld en vigtig rolle i de første seks måneder. Han blussede op på dette arbejde, og på ingen tid lærte han fagets tricks. Imidlertid begyndte hans begynderheld at falde ud, og hans tabende handler overgik hans vinderhandler.
Hans tab var så store, at hans mor var ved at sælge hendes smykker. På en eller anden måde var Vijay Kedia i stand til at undvige situationen. Denne hændelse lærte ham, at ingen er uovervindelige. Det er rigtigt, at lektioner som sidst kommer med en omkostning. Vijay Kedias største investeringslektion var at placere et stop-loss mens der handles. Han siger, at en erhvervsdrivende uden stop loss ikke kan overleve på markedet. En erhvervsdrivende kan tjene penge i mange handler, men kan miste alle pengene i en enkelt handel, hvis han ikke bruger stop-loss.
Vijay Kedia havde en førstehåndsoplevelse af Harshad Mehta orkestrerede tyreløb. Han investerede hele sin portefølje til en værdi af Rs. 35.000 i ACC Ltd i begyndelsen af halvfemserne. Aktien steg ti gange på et år. Dette var starten på det, der gjorde Vijay Kedia til en forbløffet indisk investor.
Hans investeringsmantra er at – 'Køb som en tyr, sæt dig som en bjørn og se på som en ørn. Ofte er det ikke den rigtige ting at reagere på de nuværende markedsudsigter. Investorer bør forsøge at forstå, hvornår det er tid for dem at læne sig tilbage og se på.
Kunsten at plukke aktier kombineret med ren tålmodighed
En sådan situation var, hvor Vijay Kedia identificerede Aegis Logistics til Rs.20 og købte en aktiepost på 5 % for første gang i sit liv. For det næste år gav aktien knap noget afkast. At finde en perle er ikke nok, det er at finde modet til at holde igennem uden frygt og skuffelse. Til sidst indså markedet sit værd og vurderede det til Rs. 300.
Find industrier, hvor solopgange og forlader industrier, hvor solen går ned .
Selvom der kan læres mere af Vijay Kedia om investeringer, er det, der slog mig mest, at han aldrig har investeret i cykliske virksomheder. Han siger, at han aldrig har forstået deres konjunkturcyklus.
Med efterspørgslen efter upålidelighed har disse cykliske virksomheder en tendens til at gå i kraftig diversificering eller holde op med at fokusere på kerneaspekter. Det er bedst at undgå sådanne virksomheder.
Og forbliv investeret i brancher, som du forstår bedre. Dette minder meget om konceptet om kompetencecirklen, som er fastlagt afWarren Buffett.
Størstedelen af hans investeringer er baseret på SMiLE-filosofien. Vijay Kedias unikke investeringsevner og denne prioritetsmekanisme til at analysere aktier har belønnet ham. Og værdsatte hans nuværende portefølje ud over Rs.1.000 crore!
Du må ikke misforstå dette som et small-cap selskab. Small in size refererer til virksomhedens markedsandel i forhold til branchens samlede markedsstørrelse.
Visionen for en lille virksomhed er i bund og grund at erhverve en større markedsandel af det pågældende markedssegment. Derfor, hvis markedsstørrelsen af den pågældende industri eller segment rummer et enormt potentiale, så synes væksten af små virksomheder i det markedssegment at være opnåelig.
Ledelsen bør have en ren track record med et drive for at vækste virksomheden og skabe værdi for alle interessenter. Vijay Kedia søger ledelse med 15-20 års erfaring. Ledelsen ville have gennemgået omkring 2-3 nedgangscyklusser på disse 15-20 år. Det gør ledelsen stærkere og i stand til at drive virksomheden i den rigtige retning.
Ifølge Vijay er Kediamanagement en af de vigtigste ting, man skal kigge på, før man investerer i en virksomhed. For at en virksomhed skal opgradere fra lille til mellemstørrelse, bør ledelsen have store ambitioner. Ledelsen skal være aggressiv, gennemsigtig og dedikeret til virksomheden. Han leder efter ledelser, der har ild i maven. Hvis ledelsen kun har til formål at blive milliardær, vil aktionæren blive millionær.
Vijay Kedia ville foretrække en fisk i et hav frem for en krokodille i en dam. En virksomhed tæt på at nå sit markedspotentiale har ikke meget plads til at vokse.
Men en aktie med en begrænset markedsandel, men et voksende marked, er meget mere tilbøjelig til at generere bedre afkast.
Vijay Kedia siger, at for en virksomhed at vokse fra lille størrelse til medium eller fra medium til stor, bør markedet og det underliggende aktiv have dette potentiale.
Han tilføjer taktfuldt, at man ikke kan få en lille virksomhed, der er billig og også har gode afkastforhold. At lære forretningsmodellens kernekvaliteter. Fokus på den underliggende historie om aktien og industrien. Hjælper Vijay Kedia med at berolige sine reflekser og forblive investeret gennem det tykke og tynde af konjunkturcyklussen i betragtning af disse virksomheders illikvide natur.
Investering i Tejas Networks (2021)
Vijay Kedia købte yderligere 1,18% af aktierne i virksomheden i marts 2021. Hans firma Kedia Securities Private Ltd. ejer 4,17% af aktierne. Dermed er hans samlede ejerandel i selskabet 5,35 pct. Tejas netværk fremstiller fremtidsklare produkter til opbygning af højhastighedskommunikationsnetværk, der bærer tale og data.
Vijay Kedia gik ind i Sudrashan Chemicals i 2014 til Rs. 42 og derefter igen til Rs. 82. Ud over at ledelsen er gennemsigtig og tilpasningsdygtig, er den centrale USP det ekstra store potentiale i dette segment. Kemikalie er den næste lægemiddelindustri. Sudarshan Chemicals er en af de meget marginalt berørte virksomheder blandt sine jævnaldrende
Vijay Kedias investeringsfilosofi rammer en perfekt snor i mid-caps, da de er forholdsvis billigere, og sandsynligheden for multiplikation er højere!
Den vigtigste ting at huske på med alle dine investeringer er at holde ved det og ikke lade små markedsnedgange afskrække dig. Det er næsten uundgåeligt, at dine investeringer bliver ramt, når markedet har det hårdt.
Der er 3 stemninger på markedet:
At overvinde frygten, lære at være tålmodig og have absolut tillid til dine investeringer på længere sigt er afgørende for at skabe velstand.
Vijay Kedias investeringsmantraer er dem, vi også følger på StockBasket. StockBasket-modellen går ind for en rimelig diversificering af aktier for at reducere risikoen ved investeringer. StockBasket er en samling af ekspertudvalgte aktier, der er smart styret til at generere rigdom til dig, mens du accelererer i dit liv.
Vi har sammensat disse kurve for at nå kortsigtede mål hurtigere og skabe langsigtet velstand:
Åbn en gratis StockBasket-konto i dag for at tilpasse alle dine livsmål med dine investeringer!
C.A.N. Håndterer du det? Indtastning af din investeringsrisiko
10 strategier for din pensionsinvesteringsportefølje
Milliardær Carl Icahn:Investeringsstrategi, filosofi, citater og mere
Ace aktieinvestor – Vijay Kedias succeshistorie
Hvordan skal jeg som 22-årig designe min investeringsportefølje og investere regelmæssigt?