Warren Buffett er en af de mest respekterede og populære investorer nogensinde. Han blev født i Omaha den 30. august 1930. Han udviklede en interesse for investeringsverdenen i en tidlig alder af 11. Fra april 2021 er hans nettoformue over 100,6 milliarder USD.
Den spændende del, der appellerer til folk, er hans evne til konsekvent at slå aktiemarkedet i over 60 år. Han fik tilnavnet Oracle of Omaha for hans dygtighed i investeringsvalg.
Hvad er hans hemmelighed bag succes? Hvad gjorde ham til en investeringslegende?
Lad os finde ud af det!
Buffett foretog sin første investering i en aktie i en alder af 11. Han sagde:"Jeg spildte mit liv indtil da", da han blev spurgt om sin første investering.
I 1941 købte han seks aktier i Cities Services foretrukne aktier til en pris af US $38 pr. Kort efter faldt aktiekursen til 27 USD. Buffett begyndte at gå i panik, da prisen faldt. Men snart steg aktiekursen tilbage til US $40, og han solgte straks alle sine aktier.
Kort efter han havde solgt sin investering, steg aktiekursen til mere end 200 USD pr. aktie.
Det var, da Buffett lærte sin første investeringslektion om dyd tålmodighed .
For at fortsætte sine videregående studier søgte Buffett ind på Harvard Business School, men blev afvist. Han meldte sig til sidst ind på Columbia University efter at have lært, at Benjamin Graham, værdiinvesteringernes fader, underviste der. Buffett havde læst Grahams bog Sikkerhedsanalyse flere gange og så på dette som en mulighed for at lære mere af sit idol.
Buffett var en succesrig studerende, og dette gav ham en mulighed for at arbejde direkte med Graham. Han hævdede senere, at dette var en af de mest værdifulde oplevelser i hans liv.
Efter sit ophold hos Graham begyndte Buffett at etablere investeringer med fokus på gode tilbud.
Han opdagede hurtigt virksomheder, der handlede med en rabat på deres indre værdi. Dette er populært kendt som cigarskod-tilgangen . Buffett overtog denne tilgang fra sin mentor Benjamin Graham.
Buffett beskrev denne tilgang og sagde –
'Cigar Butt tilgang til investering er, hvor du prøver at finde en virkelig slags patetisk virksomhed, men den sælger så billigt, at du tror, der er et godt sug tilbage i det. Selvom stumpen kan være grim og fugtig, ville tilbudskøbet gøre puffen helt gratis. '
I denne tilgang ville Buffett købe en stor andel til overkommelige priser og vente på, at markedsstemningen blev bedre. Forbedring af markedsstemningerne ville drive aktiekursen op. Buffett ville straks sælge denne indsats for at tjene penge.
I løbet af sine partnerskabsår skrev Buffett et brev til sine partnere hvert år. Disse breve ville formidle hans investeringsrationale, filosofi sammen med partnerskabsresultater.
Disse breve er tilgængelige i det offentlige domæne og er et must-read for investorer. De tilbageholder uvurderlige investeringsrationaler og filosofier.
Warren Buffett går stærkt ind for værdiinvestering. Han fokuserer på at identificere undervurderede kvalitetsaktier og investere i dem på lang sigt.
Buffett blev en af de rigeste mænd i verden ved at følge disse to enkle regler.
Han investerer kun i virksomheder, hvis han forstår deres forretningsdrift. Denne vane reddede ham fra at lide massive tab, da dot com-boblen brast.
Mellem 1995 og 2000 var internet- og teknologivirksomheder nye og uafprøvede. Buffett forstod ikke teknologien og holdt sig væk fra at investere i sådanne virksomheder. Da markederne styrtede sammen under boblen, undgik Buffett sikkert styrtet ved blot at holde sig væk fra det, han ikke forstod.
#Vidste du Warren Buffett har aktier i Coca-Cola, Wells Fargo og American Express i mere end 20 år. Han sagde engang, at han ikke har til hensigt at sælge dem.
Du spekulerer måske på, hvad er meningen med at holde det så længe? Hvorfor ikke i stedet hengive sig til kortsigtet og tjene hurtige penge?
Det enkleste svar er, at sammensætningens kraft kræver tid og tålmodighed til at gøre underværker.
Buffett lærte dette på den hårde måde, da han ikke opnåede højere afkast fra sin første investering. Han turde aldrig gentage den samme fejl igen, og vi ved alle, hvor godt det har givet pote. Hvert år forstærkes hans investering og tilføjer værdi til hans portefølje. Det eneste, han skulle gøre, er at undersøge kvalitetsvirksomheder, investere i dem og holde fast.
Når du køber en aktie, bør din hensigt være at beholde den uanset hvad. Se ud over de negative nyheder. De fleste af dem er spekulationer og er kortvarige. Hvis virksomhedens fundamentale forhold er stærke, vil de overleve alle deres dårlige dage og give dig afkast i det lange løb.
Utålmodige investorer lader angst og følelser styre deres beslutningstagning. Den bedste måde at forbedre din tålmodighed på er ved at ignorere den udefrakommende støj.
Så nemt som de kan virke, undlader mange investorer at følge dem. De ender normalt med ikke at tjene meget eller endnu værre med at miste deres kapital.
Enhver investor prøver og ønsker. Men mange undlader at følge ruten.
Men bare rolig. Vi hos StockBasket har den rigtige løsning til dig. Explore Value Buy 2020 Basket er bygget til at drage fordel af Warren Buffetts investeringsstrategier. Vores eksperter har skabt en kurv af værdiaktier, som Buffett ville købe. Så du kan nemt investere i dem.
Med StockBasket behøver du ikke bekymre dig om at tjekke din portefølje i ny og næ. Det gør vi for dig! Du kan starte med din investering på kun 2.500 Rs i din foretrukne kurv. Du skal blot åbne en GRATIS Demat-konto hos Samco og få adgang til StockBasket!
Buffett begyndte at fokusere på Berkshire Hathaway, en tekstilfremstillingsvirksomhed. Han købte det oprindeligt som en værdiinvestering i 1964.
Han indså, at virksomheden fik hård konkurrence fra indenlandske såvel som udenlandske fabrikker. Fremtiden var ikke særlig lys. Så Buffett forvandlede Berkshire Hathaway til et holdingselskab for sine investeringer, som han driver som en hedgefond.
Dyre aktier fik Buffett til at ændre sin investeringsfilosofi. Han stolede ikke længere på ideen om gode tilbud til aktier, der kun var billige og havde vidunderlige forretningsudsigter. Men faktisk antog han en filosofi, der mener, at det er langt bedre at købe en vidunderlig virksomhed til en fair pris end en fair virksomhed til en vidunderlig pris .
Buffett siger, at det er vigtigt at kende sin kompetencekreds og holde fast i den. Han tilføjede, at størrelsen af denne kompetencekreds ikke er særlig vigtig. Men det er meget vigtigt at kende grænserne.
Han siger, 'hvad en investor har brug for, er evnen til korrekt at evaluere udvalgte virksomheder. Bemærk det ord "udvalgt":Du behøver ikke at være ekspert på alle virksomheder eller endda mange. Du skal kun kunne vurdere virksomheder inden for din kompetencekreds.’
Buffett skabte denne portefølje ved religiøst at følge værdiinvesteringsstrategier, som vi diskuterede ovenfor. Men der er endnu en ting, som man ikke kan ignorere, som spillede en vigtig rolle i tilblivelsen af The Oracle of Omaha.
En almindelig vane blandt alle succesrige mennesker er deres vane at læse. Warren Buffett læser mere end 500 til 600 sider hver dag. Han bruger angiveligt næsten seks timer om dagen på at læse bøger.
Overraskende nok har han aldrig skrevet en bog, men har faktisk mere end 47 bøger med hans navn i bogens titel. Hans årlige breve til sine aktionærer indeholder altid et par boganbefalinger.
To meget berømte bøger, som Oracle of Omaha har nævnt ved flere lejligheder er –
Begge disse klassiske investeringsbøger fokuserer hovedsageligt på værdiinvestering. Benjamin Graham, også kendt som Father of Value Investing, førte grundlaget for denne investeringsstil.
Så før noget andet skal du sørge for at læse mindst disse to bøger for at forstå Buffetts investeringsstrategi på en bedre måde. Vi har listet syv bøger, som Warren Buffett siger, er et must at læse for enhver investor her .
Buffett har udviklet en ekspertise i at lede efter kvalitets- og fundamentalt rige virksomheder. Han udvælger virksomheder udelukkende ud fra deres samlede potentiale.
Han lægger stor vægt på at investere i virksomheder med en økonomisk voldgrav. Det er virksomheder med en fordel, juridisk eller operationel, som forhindrer konkurrenter i at komme ind og påvirke forretningens marginer.
Der er et hav af visdom med denne milliardær investor. Få ting, som jeg ville elske mine læsere at indprente i deres investeringsfilosofi er –
Dette vil hjælpe dig med at starte din rejse i den rigtige retning.
Hvis du begynder at investere Rs. 1.000 i dag, hver måned, i de næste 40 år, vil du være i stand til at skabe en rigdom på cirka Rs. 72.788.853.
Hvordan har jeg beregnet det? Hvordan kan din månedlige investering give dig et afkast i lakhs?
Læs hvad er styrken ved sammensætning og hvordan Warren Buffett forstærkede sin rigdom gennem alle disse år.
Den bedste investeringstilgang er at købe kvalitetsaktier efter at have analyseret virksomhedens grundlæggende aspekter.
Invester i de virksomheder, der har potentiale til at give overlegne afkast på lang sigt. StockBasket fungerer efter nøjagtig samme princip. Det har forskellige ekspertudvalgte porteføljer eller kurv af aktier, der passer til forskellige investeringskrav. For at nyde disse eksperttjenester og investere i StockBasket skal du åbne en GRATIS Samco-konto i dag. Det er på tide, at du begynder at investere smart!