Hvis du er bobestyrer af et testamente eller bobestyrer i en trust, får du til opgave at fordele udbyttet af afdødes bo. Selvom bobestyrere og administratorer har andre opgaver, herunder dem, der er administrative og ledelsesmæssige, er den vigtigste pligt fordelingen til begunstigede. Som uddeler af penge til arvinger skal du sørge for omhyggeligt at spore dine udlodninger og foretage dem i henhold til testamentet eller tilliden.
Gennemgå boplanlægningsdokumentet omhyggeligt for at fastslå arvingernes identitet. Udarbejd en liste over alle de arvinger, der skal betales i penge, inklusive beløbet i henhold til testamentet eller trusten.
Bestem status for bobehandlingen i skifteretten, hvis du udlodder penge fra et testamente. Penge kan ikke uddeles af bobestyreren af et testamente, før skifteretten tillader det. Kontakt retten, hvis du er usikker på, hvornår du må betale testamentets arvinger.
Kontakt hver arving pr. brev for at informere dem om den ventende pengefordeling og det beløb, de kan forvente. I dit brev skal du gøre det klart, at arvingerne er ansvarlige for eventuelle afgifter på udlodningen. Lav kopier af brevene til journalføringsformål.
Postchecks til hver arving med bekræftet post, som kræver en underskrift ved modtagelsen. Certificeret post vil sikre, at arvingerne modtager deres checks. Bekræft, at hver arving har deponeret midlerne.
Send et opfølgningsbrev til hver arving om, at alle pengeudlodninger er foretaget. Gem en kopi af brevene til dine arkiver, hvis der er uenighed om, hvorvidt du har betalt en arving.
Det er altid klogt at rådføre sig med en advokat, før du går i gang med den til tider komplicerede proces med at fordele arvede penge.