At åbne en IRA-konto kan være en forvirrende og ukendt proces for nogle investorer, og det er nemt at overse relativt simple ting, der er vigtige for fremtiden. En af de vigtigste ting ved at åbne en ny konto er at få kontonummeret. Hvis du har glemt dit IRA-kontonummer eller aldrig blev informeret om det, da du åbnede din konto, er her nogle enkle trin til at få den vigtige information.
Undersøg din kontoåbningspapirer. Uden fejl skal dit kontonummer fremgå af disse dokumenter, da de er de officielle dokumenter, der bekræfter eksistensen af din konto.
Se din månedlige mægleropgørelse. Generelt vil dit kontonummer blive vist tydeligt på den første side, selvom nogle gange vil en del af nummeret blive redigeret af hensyn til privatlivets fred og kontosikkerhed.
Ring til din investeringsrådgiver eller det gratis nummer på dit online mæglerhus. Virksomheder skal opretholde kontonumre ved lov, og du har ret til at få dit kontonummer fra dem, når du bekræfter, at du er den retmæssige kontoejer.
Uanset om du arbejder med en fuldservicemægler eller vælger at gøre tingene selv, er det vigtigt at vedligeholde dine egne grundige optegnelser over alle konti og investeringshandlinger.
Kontoåbningspapirer
Mægleropgørelse
Mæglertelefonnummer