Rullende afkast vil bestemme det gennemsnitlige årlige afkast for en vis periode. Når denne periode er udløbet, vil det rullende afkast dække en ny periode. For eksempel, hvis en investor ser på 10-årige rullende afkast på en aktie i 2008, så er det første år 1998. Det næste år vil afkastet "rulle over", så startåret vil være 1999, og perioden omfatter nu 2009 Når en periode slutter, skal afkastet løbende "rulle over" for at dække den nye periode.
Indstil de datoer, du vil starte den rullende periode og afslutte den rullende periode. For eksempel ønsker en investor en femårig rullende periode for virksomhed A's aktieafkast, startende i 2002 og slutter i 2006.
Find afkastprocenterne for året. Hvis afkastprocenterne ikke er angivet, så er formlen:slutningen af periodens pris minus begyndelsen af periodens pris, med resultatet divideret med begyndelsen af periodens pris.
Den 1. januar 2002 var firma A's aktiekurs 30 USD. Den 31. december 2002 var aktiekursen 35 USD. Så $35 minus $30 er lig med $5. Derefter divideres $5 med $30 for et afkast på omkring 17 procent. De øvrige afkast for virksomhed A var 10 procent for 2003, 14 procent for 2004, 5 procent for 2005 og 8 procent for 2006.
Læg afkastet sammen. I vores eksempel er 17 plus 10 plus 14 plus 5 plus 8 lig med 54.
Divider summen af afkastene med antallet af afkast. I vores eksempel er 54 divideret med 5 lig med et femårigt afkast på 10,8 procent.
Fjern det første år med afkast og tilføj det følgende år som det nyeste afkastår. I vores eksempel skal du eliminere 2002-afkastet og tilføje 2007-afkastet i beregningen. Gentag beregningen for at finde det nye rullende femårige afkast.