Annualisering af år-til-dato (YTD) data giver dig mulighed for at sammenligne den nuværende ydeevne over forskellige tidsperioder. For eksempel, hvis din portefølje er steget 4 procent i årets første fem måneder, er det svært at sige, om den er på vej til at slå de 10 procent afkast, du opnåede det foregående år. Konvertering af ydeevnemål til en årlig procentdel giver dig mulighed for at foretage en mere meningsfuld overordnet sammenligning.
For at annualisere data skal du dividere den aktuelle værdi med den oprindelige investeringsværdi. Hæv derefter resultatet til 12 divideret med antallet af måneder, der er gået. For det tredje, træk 1 fra. For det fjerde ganges med 100. Sig f.eks., at din portefølje var $1.000 værd i starten af året, og den er $1.040 værd fem måneder senere i slutningen af maj. Divider $1.040 med $1.000 for at få 1,04. Hæv derefter 1,04 til 12/5, eller 2,4, power for at få 1,0987. For det tredje skal du trække 1 fra 1,0987 for at få 0,0987. For det fjerde skal du gange med 100 for at finde ud af, at dit årlige afkast ville være 9,87 procent.