Hvis du har dine aktiebeviser i fysisk form, er det vigtigt at vide, hvordan du udfylder disse aktiebeviser korrekt. Hvis du planlægger at overføre din aktiekonto til et nyt mæglerfirma, skal du udfylde bagsiden af ​​hvert aktiebevis med de oplysninger, som det modtagende firma skal bruge for at behandle disse certifikater, herunder dit navn, som det fremgår af kontoen og andet relevant. information.

Trin 1

Bestem, hvordan dit navn vises på din konto hos det modtagende firma. For at overførslen kan behandles, skal du udfylde dine aktiebeviser med det nøjagtige navn, som det står på din konto hos det mæglerfirma, der vil modtage din konto.

Trin 2

Indtast antallet af aktier i det relevante felt på dit aktiebevis. Indtast navnet på det modtagende firma i sektionen med tildelte.

Trin 3

Indtast datoen, og skriv under med dit navn nøjagtigt, som det står på din konto hos det modtagende firma.

Trin 4

Tjek den aktuelle pris på den aktie, du ejer, så du kan vurdere, hvor meget din investering er værd. Der er en række steder, hvor du kan tjekke værdien af ​​dine aktier, herunder websteder som Yahoo! Finans og Money.CNN.com. Du kan også tjekke den foregående dags lukning for dine aktier ved at konsultere Wall Street Journal eller erhvervssektionen i din lokale avis.

Trin 5

Afgør, om du skal hyre en advokat til at hjælpe dig med overførslen af ​​dine aktiebeviser. Du kan overveje at konsultere en advokat, hvis dine aktiebeholdninger er betydelige, eller hvis aktieoverdragelsen sker som led i afviklingen af ​​et dødsbo. Det er også en god idé at hyre en advokat, hvis overførslen er en del af en rollover IRA eller 401(k); en advokat kan guide dig gennem rollover-processen og hjælpe dig med at undgå potentielle skattemæssige sanktioner.

Ting, du skal bruge

• Aktiebeviser

• Formular til lageroverførsel

• Kontooplysninger