Selvom aktiebeviser stadig kan overføres fysisk, foregår de fleste finansielle transaktioner nu elektronisk, herunder lageroverførsel. Da overførsler forekommer hyppigt, behandler et automatiseret system nu langt de fleste transaktioner. Aktiebeviser kan dog stadig behandles manuelt for investorer, der føler sig mere trygge med et fysisk certifikat i hænderne.
Kontakt din økonomiske repræsentant. For at kunne overføre et aktiebevis skal du få hjælp fra den virksomhed, der har dine aktier. Hvis du har til hensigt at overføre din aktie til en anden mæglerkonto, er den nemmeste måde normalt at bruge den automatiske kundekontooverførselsproces eller ACATS. Gennem ACATS gennemføres overførsler normalt på 6 til 10 hverdage. Den største fordel ved ACATS er bekvemmelighed. I stedet for at skulle ringe til virksomhedens overførselsagent eller indhente fysiske aktiebeviser, er alt, hvad du skal gøre, at give dit firma skriftlige instruktioner, der beskriver dine hensigter. Generelt vil disse oplysninger omfatte destinationskontonummeret, firmanavnet, kontoindehaverens navn og det nøjagtige antal aktier, du ønsker at overføre. Nogle virksomheder anmoder om en mere formel Transfer Information Form (TIF), som anmoder om de samme oplysninger. Så længe du er den gyldige ejer af aktien, bør processen begynde med det samme.
Underskriv certifikaterne og overfør dem selv. Hvis du har dine egne aktiebeviser, eller af en eller anden grund ikke ønsker at gennemgå ACATS-processen, kan du selv foretage overførslen. Følg instruktionerne på bagsiden af dit aktiebevis for at gøre overførslen lovlig. Generelt vil du indtaste navnet på den part, du ønsker at foretage overførslen til, og du vil underskrive attesten i bunden. Du skal muligvis også indtaste navnet på virksomhedens autoriserede overførselsagent for at gennemføre ændringen.
Overvåg overførslen. Sørg for, at den rigtige mængde af den korrekte sikkerhed ender på den rigtige konto. Selvom aktieoverførselsprocessen er ret ligetil, selv med eksplicitte instruktioner, opstår der fejl. Nogle gange er navnet på den modtagende konto ikke et nøjagtigt match med dem i instruktionerne, og overførslen nægtes, mens andre gange går certifikater simpelthen tabt. Selvom mistede certifikater er usandsynlige med ACATS-systemet, kan manuelle overførsler være i fare. Et tabt eller forlagt certifikat er generelt kun en administrativ hovedpine snarere end en sand årsag til alarm, men det kan forsinke din overførsel og bør overvåges.