Et familiemedlems eller en anden elskets død kan være meget vanskeligt følelsesmæssigt såvel som økonomisk, når man beskæftiger sig med overførsel af aktiver såsom aktier. Det kan være meget forvirrende og kan have skattebyrder forbundet med det. At kende de forskellige lagerregistreringer og den involverede procedure kan gøre det lettere.
Bestem, hvordan bestanden blev registreret. De forskellige registreringer er Individuel Eneejer, Overdragelse Ved Dødsfald, Fælleslejer med efterladteret og Fælleslejere. Aktier kan også placeres i en trust. At vide, hvordan aktierne er registreret, vil afgøre, hvor meget indsats det vil tage at overføre dem.
Sikre en form for overførsel af aktieejerskab, og udfyld den fuldstændigt. For konti, der ikke er fælleseje, skal boet naturligvis skiftes før overdragelsesprocessen kan finde sted. For Transfer On Death-konti er der ikke behov for skifter, og de behøver ikke at være inkluderet i et testamente.
Få en Medaljon-signaturgaranti, hvis der er behov for en. I nogle situationer, såsom når der er over en vis mængde aktier, er en sådan garanti nødvendig. Dette kan fås fra en bank, der deltager i programmet Medallion Stamp. Dette program garanterer signaturen på aktiebeviser. Et notarstempel er ikke en erstatning for medaljonstemplet.
Udfyld en arveafgiftsfritagelse, hvis staten kræver en. Nogle stater kan kræve denne dispensation, og nogle kan ikke.