Schweiziske detailbanker kunne følge førende europæiske banker i at indføre markedspladsbanker for at øge afkastet på egenkapitalen. I markedspladsbanker bærer produktudbydere produktudviklingsomkostninger, risici og forpligtelser, mens markedspladsoperatører pådrager sig renteuafhængige adgangsgebyrer fra udbydere (og potentielle kunder). Succesfulde eksempler på sådanne forretningsmodelskift kan findes i mange brancher uden for banksektoren.
Schweizisk detailbank og formueforvaltning har gennemgået en enorm indsats for at reducere omkostningerne i løbet af det sidste årti. Årsagen? Faldende marginer kombineret med høje reguleringsomkostninger for at forhindre en gentagelse af finanskrisen - blandt andet.
Den gode – om end kontraintuitive – nyhed for banker er, at åben bankvirksomhed, stærkt presset af ny europæisk regulering, er ved at indlede en ny æra, hvor afkastet igen kan vende markant højere.
Vores seneste rapport, Åben bank – Sådan blomstre du i en usikker fremtid , skitserer, hvordan dette EU-lovgivningsinitiativ, som giver mandat til deling af kundetransaktionsdata, kan have en virkelig transformerende indvirkning på de traditionelle detailbank- og formueforvaltningsmodeller. Fremkomsten af det, vi har betegnet som "markedspladsbank" kan øge industriens afkast – og med EU-banker, der er presset af regulering til at fungere som forløbere, bliver schweiziske banker nødt til at overveje, hvor og hvordan de skal følge trop.
"Marketplace banking" åbner mulighed for at forbedre bankprodukter og servicetilbud uden at skulle bruge store mængder investeringspenge. De etablerede banker kunne tilbyde nye løsninger til deres kundebase og derved åbne op for nye indtægtsstrømme, samtidig med at omkostningerne ved bankskifte holdes lave. Risikoen for innovation og udvikling vil stort set forblive hos udbydere af produkter og tjenester, mens pengeinstitutter drager fordel af at have en eksisterende kundebase, de er i stand til at tilbyde en bredere vifte af tjenester til.
Selvfølgelig vil der være udfordringer omkring reguleringen af disse "markedspladser", såsom hvem der bærer risici og forpligtelser i uforudsete tilfælde. Ikke desto mindre er potentialet for at integrere og levere yderligere produkter og tjenester sammen med bankegne tilbud et attraktivt forslag, som det kan ses i teknologiindustrien. Uber stolede på Google maps til deres lokaliseringstjenester, indtil tilstrækkelig skala var nået, Nike tilbyder Spotify-integration til deres løbeapp for forbedret løbeoplevelse, og Apple iPhone øger værdien af sit produkt for brugerne gennem 3 rd partiudviklede apps.
Tættere på hjemmet, inden for finansielle tjenesteydelser, er en anden ækvivalent til en bankmarkedsplads fondsplatformen (eller 'fondssupermarkedet'), som leverer midler fra flere formueforvaltere til kunder, optjener gebyrer for adgang til kunder såvel som fra kunder for konto. administration.
Vi mener også, at efterhånden som de etablerede banker i stigende grad tilbyder produkter fra tredjepartsudbydere (f.eks. Fintechs) på deres platforme, vil de kunne se en betydelig forbedring af RoE. De har mulighed for at opkræve "adgangsgebyrer" på deres egne platforme, og disse gebyrindtægter burde komme med meget lavere investeringsomkostninger. Alternativt kunne de sælge white label-produkter fra tredjeparter som deres egne og kompensere udbyderne pr. transaktion.
Mens den potentielle anvendelse af nogle indskud i investeringsprodukter kan forstyrre nogle billige indlånsfinansieringer, kan banker – hvis de vælger det – tjene RoE-rige gebyrindtægter fra disse (sandsynligvis nyere og flere) produktudbydere. Dette vil være så meget desto mere nyttigt i det nuværende lavrentemiljø, som lægger et nedadgående pres på nettorentemarginalerne, da det vil give banker mulighed for at tjene en indtægtsstrøm relativt uafhængig af rentens retning.
For banker, afhængigt af i hvilket omfang de åbner deres platforme, kan RoE-effekten være transformerende. Sandt nok bliver bankerne nødt til at drive betydelige kulturelle forandringer og investere i ny teknologi for at høste frugterne. For dem, der gør det, kan markedspladsrelaterede indtægter øge RoEs betydeligt – især for mindre og mellemstore detailbanker uden et omfattende serviceudbud.
Vi mener, at det endelige resultat for banker sandsynligvis vil være en hybrid mellem markedspladsen og status quo. Mens banker således stadig bærer den risiko og de omkostninger, deres proprietære produkter pådrager sig, kan de tjene høje margenadgangsgebyrer eller indtægter fra andre udbydere såvel som fra nye forslag.
Ved at holde gearingen konstant er muligheden for banker for at øge deres ROE gennem indtægtsforøgelse og omkostningsundgåelse én ting med sikkerhed:et meget velkomment skift.
Denne artikel blev først offentliggjort på Deloitte UK Financial Services-websiden og blev tilpasset til Schweiz.