I løbet af det seneste årti har schweiziske finansielle institutioner, banker, forsikringsselskaber og kapitalforvaltere stået over for udfordrende tider, og det har resulteret i, at antallet af nøgleresultatindikatorer er blevet forværret. Sideløbende hermed kom der en række nye aktører på markedet:Fintech, Insurtech, nye banker, som har grebet markedsandele fra de traditionelle aktører for at vinde markedsandele. Se Deloitte Schweiz' leder af Financial Services Industry Jean-Francois Lagasses videoerklæring for at finde ud af, hvordan virksomheder inden for finansielle tjenesteydelser skal omfavne forandringer for at vinde på markedet, og læs dette blogindlæg for mere detaljeret information.

I øjeblikket bliver alle sektorerne transformeret af en række kræfter i:

• Digitalisering
• Offentligt og offentligt pres på miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige (ESG) bekymringer
• Ændring af forbrugernes og medarbejdernes forventninger ændrer de måder, samfundet ønsker, at tingene skal gøres på
• COVID-19 har vist sig at være en katastrofal og en katalysator, der markant accelererer forandringstempoet, da mange aspekter af arbejde, uddannelse og social interaktion udføres ved hjælp af nye teknologier eller den langt mere udbredte udbredelse af eksisterende.

Nogle få eksempler på finansielle tjenester på en sådan acceleration er blevet set gennem kontantløse betalinger, digitale forsikringsprodukter eller digitale kredittilbud. I takt med at teknologien åbner op for nye muligheder, skaber den også nye konkurrenter. Neobanks, Fintech, Insurtech-aktører og store teknologivirksomheder vinder markedsandele inden for finansielle tjenester.

Behovet for forandring og vigtige udviklinger

Kundernes behov har ændret sig og kunderne selv, hvor nye generationer er blevet endnu vigtigere segmenter. Medarbejderne ændrer sig også. De forventer nye måder at arbejde på:agile og flydende organisationer og fokus på at skabe og vedligeholde et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmiljø. Samt tilsynsmyndigheder har vist sig at være væsentlige drivkræfter for forandring siden finanskrisen i 2008, og de har fortsat en betydelig indflydelse på udviklingen af ​​finansielle tjenesteydelser såvel som en interessent i dem.

Bag denne glansløse ydeevne ligger to nøgleudviklinger. For det første har banker, forsikringsselskaber og kapitalforvaltere kæmpet for at begrænse udhulingen af ​​strukturelle gebyrmarginer i branchen. Kunder er blevet mere omkostningsfølsomme, og de er i stigende grad klar til at skifte til mere omkostningsattraktive produkter eller udbydere. Kunder kræver også nem interaktion med deres udbydere af finansielle tjenesteydelser. Dette bliver bragt til dem, ofte af de nye aktører inden for finansielle tjenesteydelser, i form af mere skræddersyede produkter og tjenester, da kunstig intelligens og dataanalyse hjælper institutioner med bedre at imødekomme deres kunders behov.

For det andet har nye grænseoverskridende regler, skærpelsen af ​​tilsynskravene og en række andre reguleringer skubbet traditionelle institutioners omkostningsgrundlag op og skabt ineffektivitet. De traditionelle aktører skal forbedre effektiviteten af ​​deres risiko-, regulerings- og overholdelsesprocesser.

Schweiziske finansielle servicevirksomheder står over for udfordrende tider, og der er behov for at omfavne forandringer for at få succes

Alle de beskrevne ændringer kommer oven på en evig udfordring for schweiziske udbydere af finansielle tjenesteydelser:at vende tilbage til rentabilitet og samtidig skabe værdi for aktionærerne. Mange schweiziske finansielle tjenesteudbyderes økonomiske resultater har været svage i løbet af det sidste årti. Tager man banker som eksempel, er bankaktier faldet med over 30 procent siden finanskrisen i 2008, mens det schweiziske markedsindeks i samme periode er steget med omkring 30 procent. Bankernes gennemsnitlige forrentning af egenkapitalen har også været væsentligt faldende siden 2007, til omkring 5 procent i dag, mens sektorens gennemsnitlige kapitalomkostninger væsentligt overstiger dette afkast. Aktionærværdi har derfor lidt under en ødelæggelsesproces år for år. Oven i dette har den schweiziske banksektor ødelagt 18 procent af sine arbejdspladser i samme periode.

Hvilket behov gør traditionelle aktører, banker, forsikringsselskaber og kapitalforvaltere nu? Jean-Francois Lagasse kaster lys over emnet og beder institutioner i sin video om at omfavne forandring på tre måder:

For at finansielle institutioner kan genvinde markedsandele, er de nødt til at omfavne transformation på disse tre måder:

• For det første brugen af ​​ny teknologi, der efterlader ældre systemer for at blive mere agile, for bedre at kunne betjene deres kunder og forbedre driftseffektiviteten.

• Brugen af ​​kunstig intelligens og dataanalyse til at levere mere skræddersyede produkter og tjenester til deres kunder.

• Endelig brugen af ​​økosystemer til at øge indtægtsgenereringen og til at outsource ikke-kerneprocesser.

Konklusion og udsigter

Vi er fortsat meget optimistiske med hensyn til fremtiden for den schweiziske finansielle serviceindustri. Mange aktører er globale eller nationale ledere inden for deres sektorer, og de er begyndt at omfavne forandringer. Ved at fremskynde denne proces kan banker, forsikringsselskaber og kapitalforvaltere øge deres konkurrenceevne og genvinde markedsandele.

I løbet af de kommende uger vil vi udgive positionspapirer, der opstiller en dristig vision om den langsigtede fremtid for den schweiziske finansielle serviceindustri med særligt fokus på dens fire hovedsektorer:detailbankvirksomhed, formueforvaltning, investeringsforvaltning og forsikring. I løbet af de næste ti år, hvad vil være de største forandringsdrivere, hvordan vil den finansielle verden se ud i 2030? Hvem bliver fremtidens vindere? Vi håber, du vil nyde læsningen, og vi ser frem til yderligere at engagere dig med dig.

Nøglekontakt