Diskussioner om investeringer følger en modificeret Godwins lov. Jo længere debatten skrider frem, nærmer sig sandsynligheden for, at nogen nævner Warren Buffett, 1.
Alligevel er Buffett med rette en levende legende, da få, hvis nogen pengeforvaltere, kan demonstrere en bedre track record. Mens mange kender til hans massive positioner i Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC) eller en flere årtiers position i Coca-Cola-virksomheden (NYSE:KO), er hans tilgang til valutaer mindre populær. Læs videre for at finde ud af, hvordan Buffett tjener på valutamarkederne.
Indhold
I løbet af årtierne blev Warren Buffet et synonym for en succesfuld investor. Efter en uddannelse på Wharton School ved University of Pennsylvania, University of Nebraska og til sidst på Columbia Business School begyndte han at arbejde med finans i 1950'erne. Alligevel drev han i 1965 Berkshire Hathaway.
Hans track record på 20,3 % i årlige afkast siden 1965 er det dobbelte af et S&P 500 historisk afkast.
Denne form for succes ses sjældent i finanssektoren, især i storstilet institutionel investering, som er meget mindre fleksibel end en gennemsnitlig detailkonto. Sammen med milliarder af dollars fik han kaldenavnet "The Oracle of Omaha."
Buffett er en elev af Benjamin Graham, som skrev bestselleren "The Intelligent Investor", der grundlagde skolen for værdiinvestering. Denne investeringsstil leder efter kvalitetsværdipapirer, der er billige sammenlignet med deres iboende værdi og holder dem derefter i lange perioder.
Buffetts tilgang passer ind i disse retningslinjer:
Udenlandsk valuta, ofte forkortet som FX eller forex, er et decentraliseret globalt marked for valutaveksling.
I modsætning til børser, der opererer gennem clearinghuse, fungerer forexmarkedet over-the-counter (OTC) med hver transaktion lukket mellem parterne. Ingen institutioner fungerer som mellemmænd mellem parterne; institutioner leverer imidlertid infrastrukturen til at udføre OTC-handler.
Valutamarkedet fungerer 24 timer i døgnet, 5 dage om ugen. Det er det største marked i verden med $6 billioner i volumen hver dag.
Selvom det normalt ikke er det primære fokus for langsigtede investorer, tilbyder valutamarkedet uovertruffen likviditet og værdifulde afdækningsmuligheder.
Buffett er en institutionel investor, der administrerer hundredvis af milliarder af dollars. I modsætning til typiske detailhandlere er institutionelle investorer af denne størrelse næsten aldrig kortsigtede spekulanter. De er langsigtede positionshandlere, der ofte bruger valutaer til at afdække deres indsatser.
Inden for institutionel investering er dette ansvaret for det taktiske aktivallokeringsteam, der driver likviditetsreserverne for deres institution, og skifter fokus mellem kurven af valutaer (normalt inden for G10) for at holde sig på linje med tendenserne.
Mens aktier er Buffetts primære fokus, blev han tilbage i 2002 bekymret for det voksende handelsunderskud og dets indvirkning på den amerikanske dollar. Som institutionel investor havde han en masse kontanter og kortsigtede ækvivalenter i amerikanske dollars til brug for fremtidige opkøb, og nu stod disse penge over for en erosion af værdi.
I 2003 havde han omkring 12 milliarder dollars i udenlandsk valutakontrakter og 1 milliard dollars i højforrentede euroobligationer, idet han satsede på, at dollaren ville falde. Selvom han oplevede et kortsigtet tilbageslag i 2005, da dollaren steg med 14 %, tjente han stadig over 2 milliarder dollars på den enkelte handel.
Dette eksempel viser os, at Buffet er en positionshandler - en langsigtet investor, som har en fremragende forståelse af det grundlæggende. Denne investeringsstil kræver betydelig kapital for at modstå eventuelle kortsigtede udsving og tålmodighed, indtil situationen løser sig selv. Et kortsigtet marked er en stemmemaskine, men det er en vejemaskine på lang sigt.
Forex er fundamentalt forskellig fra aktiemarkedet, der skabte begrebet værdiinvestering.
Valutaer er ikke forretninger. De har ingen pengestrømme og er afhængige af et løfte fra ét land om at overholde aftalen og bruge den som lovligt betalingsmiddel. Desuden handles valutaer som et fluktuerende forhold, mens aktier har en stærk historisk opadgående bias.
Når det kommer til værdiinvestering, kommer Buffetts positionelle tilgang så tæt på som muligt. Alligevel kræver dette evnen til at genkende et skift i makroøkonomiske tendenser og derefter holde positionen i lang tid - i hans tilfælde 3 år. Denne tilgang er nyttig for investorer med flere aktiver, der drager fordel af valutaafdækning. Alligevel er det nok ikke den bedste tilgang for mindre investorer, da det binder kapitalen i lang tid.
Medmindre du har en stor andel i en Bank of America (som Buffett), er oddsene, at du får brug for en mægler til at foretage dine investeringer. Vi har samlet en liste over anbefalede forex-mæglere i boksen nedenfor.
Bedst for investorer, der er interesseret i 0 % kommission eller økobevidst handel. Par tilbudt 55, kom sikkert i gang gennem CedarFX’s hjemmeside Flere detaljer Oplysninger: CedarFX er ikke reguleret af noget større finansielt bureau. Mæglerhuset ejes af Cedar LLC og har base i St. Vincent og Grenadinerne. Konto Minimum $50 USD Par tilbudt 55 1 minuts gennemgang
CedarFX fakturerer sig selv som verdens første miljøvenlige mægler og gør det nemt at handle og give tilbage til planeten. Du kan vælge en 0% provisionskonto eller en øko-konto - eller åbne flere konti for at opfylde alle dine behov.
CedarFX tilbyder adgang til en bred vifte af omsættelige værdipapirer, herunder aktier, futures, store og eksotiske forex-par, kryptovalutaer og mere. Selvom CedarFX kunne introducere et par ekstra uddannelsesressourcer, forbliver mægleren en unik mulighed for handlende, der investerer i at give tilbage.
Bedst til
IG er en omfattende forex-mægler, der tilbyder fuld adgang til valutamarkedet og support til over 80 valutapar. Mægleren tilbyder kun valutahandel til sine USA-baserede kunder, mægleren gør det spektakulært godt. Nybegyndere vil elske IGs intuitive mobile og desktop platforme, mens avancerede handlende vil svælge i platformens udvalg af indikatorer og diagramværktøjer. Selvom IG kunne arbejde på sin kundeservice og gebyrer, er mægleren et aktiv for nye forexhandlere og dem, der foretrækker en mere strømlinet grænseflade.
Bedst til
FOREX.com er en one-stop-shop for forex-handlere. Med et massivt udvalg af omsættelige valutaer, lave kontominimum og en imponerende handelsplatform er FOREX.com et glimrende valg for mæglere, der søger efter en hjemmebase til deres valutahandel. Både nye handlende og erfarne veteraner vil elske FOREX.coms omfattende uddannelses- og forskningscenter, der tilbyder gratis, informative kurser i valutahandel på flere færdighedsniveauer. Selvom FOREX.com er imponerende, så husk, at det ikke er en standardmægler.
Bedst tilBuffett vil komme ind i historiebøgerne som en af de største investorer gennem tiderne. Hans evne til konsekvent at klare sig bedre end markedet gennem årtier og sidde på hænderne og ikke gøre noget, når det er passende, er uden sidestykke.
Det er dog svært at klassificere ham som en forex trader eller en forex investor. Han påtager sig valutapositioner, når han har brug for at afdække risikoen og beholder dem derefter i en lang periode.
I løbet af mange år viste Buffett sig selv som en stærk patriot – ved at tro på Amerika, investere og støtte nogle af de mest fremtrædende amerikanske virksomheder, når de havde brug for ham (som General Electric(NYSE:GE). Alligevel væddede han stadig mod den amerikanske dollar. da han skulle, i fodsporene på sin mentor, som skrev, at den intelligente investor er en realist, der sælger til optimister og køber fra pessimister.
Warren Buffet er ikke en erhvervsdrivende. Han er en langsigtet investor, der holder fast i sine ideer i lange perioder, ofte årtier. Hans tilgang er at købe og holde produktive aktiver - virksomheder, som han forstår og generere afkast - og helst udbetale dem i udbytte. Alligevel genererer aktivklasser som valutaer, råvarer eller kryptovalutaer som "den seneste mode" ikke afkast.
Buffet kan således ikke klassificeres som en forexhandler. Han er en værdiinvestor, der har en track record i at sikre sine væddemål ved hjælp af valutamarkedet, når det er relevant.
Svar Link besvaret Benzinga QMens mange forexmillionærer er hemmelighedsfulde, er det lidt sværere at forestille sig at tjene milliarder. Tilbage i 1992, efter at Storbritannien tilsluttede sig den europæiske valutakursmekanisme (ERM), fandt George Soros ud af, at pundet var overvurderet i forhold til den tyske mark. Med tiden oparbejdede han en shortposition på 1,5 milliarder dollar.
Briterne reagerede ved at hæve renten, men som du måske allerede ved, er det en upopulær foranstaltning, da det tilstopper aktiemarkedet og gør gælden dyr. Soros blev ved med at øge positionen op til $10 milliarder i september. Til sidst lod den britiske regering valutaen flyde frit i midten af september. Pundet tabte 25 % over for den amerikanske dollar på 1 enkelt dag, og Soros tjente omkring 1 milliard USD på 1 handel med en enkelt valuta.
Svar Link besvaret Benzinga