Risikostyring spiller en vigtig rolle i succesfuld handel, uanset om du handler med aktier, obligationer, råvarer eller valutaer. Risikostyring for forexhandlere er fortsat en vigtig del af en forsigtig handelsplan på grund af den ustabile valutamarkedet. Selvom en sådan volatilitet kan give mange handelsmuligheder at drage fordel af, betyder det også, at handlende er udsat for en betydelig risiko, når de bærer åbne valutapositioner. I denne artikel viser Benzinga dig, hvordan du måler risiciene på forexmarkedet og bruger de bedste tilgængelige metoder til at styre denne risiko med omtanke.
Indhold
Hovedårsagen til, at handlende taber penge, er ikke på grund af uerfarenhed eller mangel på markedskendskab, men på grund af dårlige penge- og risikostyringsstrategier, uanset det specifikke marked, der handles. At vide, hvordan man håndterer risiko korrekt, er fortsat en af hjørnestenene i vellykket handel og kan hjælpe dig med at opbygge rigdom i stedet for at spilde den. De mest almindelige valutahandelsrisici at overveje består af:
Handel med forex uden en sund penge- og risikostyringsstrategi er en opskrift på katastrofe i form af det ultimative tab af penge på din handelskonto. Den følgende liste indeholder strategier, der kan hjælpe dig med at håndtere forskellige former for risici, du kan støde på, når du handler med valuta.
At have en fungerende forståelse af det grundlæggende i forexmarkedet og hvad der driver valutakursbevægelser er en uvurderlig ressource for valutahandlere. At have et stærkt greb om teknisk analyse kan også give objektive handelssignaler, der giver forexhandlere et nyttigt grundlag for at træffe hurtige handelsbeslutninger.
Som et minimum bør forex-handlere sigte efter at forblive velinformerede om den overordnede tilstand i hvert land, der udsteder valutaer, de handler. Dette bør omfatte landets centralbanks pengepolitiske holdning, dets økonomiske sundhed og eventuelle relevante geopolitiske spørgsmål. At have disse oplysninger allerede gemt i din hukommelsesbank giver dig mulighed for at lave hurtigere og bedre informerede analyser af valutamarkedet, hvilket igen har en tendens til at resultere i mere attraktive handelsindgangspunkter og mere rentable handler.
I praksis bruger de fleste succesrige handlende en kombination af fundamental og teknisk analyse. Teknikerne lader dem bedre vurdere niveauerne af udbud og efterspørgsel, der eksisterer på markedet, mens de fundamentale angiver markedets overordnede retning baseret på økonomiske udgivelser og andre nyheder, der kan påvirke værdien af en valuta i forhold til en anden.
Selvom gearing absolut er et tveægget sværd, på grund af det ret moderate niveau af volatilitet, der typisk observeres på forexmarkedet, er det sandsynligvis fornuftigt at bruge en vis mængde gearing, hvis du planlægger at tjene penge som valutahandler.
Du vil gerne vælge et forsigtigt gearingsforhold, der passer til din risikotolerance. Det er også en vigtig del af penge- og risikostyring at vurdere din smertetærskel givet det gearingsforhold, du har til hensigt at bruge, før du overhovedet foretager en handel.
Hvis du er en detailhandler baseret i USA, må du kun bruge et maksimalt gearingsforhold på 50:1, mens EU- og U.K.-beboere kun kan udnytte valutapositioner op til et forhold på 30:1. Hvis du bor uden for disse jurisdiktioner, kan du muligvis få adgang til meget højere gearing på op til 1.000:1 via nogle offshore online forex-mæglere.
Den største forskel mellem gambling og handel på forexmarkedet består i den strategiske brug af forskning og analyse af en erhvervsdrivende for at etablere potentielt profitable handelspositioner med den højeste chance for succes. I modsætning hertil vil en gambler typisk operere baseret på gæt eller fornemmelser i bedste fald.
Den måde, hvorpå profitable forex-handlere typisk finder potentielt profitable muligheder på valutamarkedet, afhænger af deres analyse såvel som af deres forsigtige implementering af sund pengestyring og risikostyringsmetoder. Erfarne handlende udvikler og implementerer generelt også en lovende handelsplan og holder sig derefter til den på en disciplineret måde for at optimere deres chancer for succes.
De fleste handelsplaner involverer at udføre teknisk analyse for at identificere eksistensen af trends eller handelsintervaller på markedet som minimum. Ved at bruge valutakursgrafer og et udvalg af gratis tekniske indikatorer kan fornuftige handlende udvikle en handelsplan, der opstiller objektive købs- og salgssignaler, som de kan følge.
Andre handelsplaner kan involvere handel med vigtige økonomiske data og nyhedsmeddelelser. Hvis du finder det svært at udføre markedsanalyser og udvikle en handelsplan, men du stadig ønsker at tjene penge på at handle på forexmarkedet, kan du se nærmere på social handel. Dette giver dig mulighed for at kopiere handlerne fra succesfulde handlende på din egen konto.
Nogle spillestrategielementer kan være yderst nyttige for handlende. At vurdere oddsene for succes og bestemme risiko-belønningsforhold for en handel kan spille en vigtig rolle i forex risikostyring. Risiko-belønningsforholdet repræsenterer mængden af risiko, du har til hensigt at tage for en given mængde overskud - eller belønning - du forventer at tjene på en given valutaposition.
For eksempel, hvis du er villig til at risikere $100 for chancen for at tjene $100, så er dit risiko-belønningsforhold 1:1. Alternativt, hvis du risikerer $100 for at tjene $300, så er dit risiko-belønningsforhold 1:3.
At kende dit risiko-belønningsforhold, før du starter en handel, giver dig en indikation af, hvor du skal forlade handlen. Det giver dig også mulighed for at placere en stop-loss-ordre på markedet med det samme for at undgå at risikere mere, end du er fortrolig med i en position.
Limit-ordrer lader dig fortælle din mægler om at etablere en markedsposition eller tage overskud på en eksisterende position for dig på dit ønskede kursniveau, der er bedre end den aktuelle markedskurs. Disse ordrer lader dig vente på, at markedet bevæger sig på en måde, der favoriserer dig, før du går ind eller ud af en position.
For eksempel, hvis du ønsker at købe valutaparret EUR/USD til en valutakurs på 1,1500, men markedet handler i øjeblikket til 1,1600, så kan du efterlade en limiteret ordre hos din mægler om at købe, når kursen når 1,1500. Hvis markedet nogensinde handler på det niveau, mens din ordre forbliver aktiv, vil din ordre blive udfyldt.
I modsætning hertil placeres stopordrer på et dårligere niveau end det nuværende markedsniveau. Stop-ordrer kan bruges til at forhindre overskud i at udhule for meget eller til at holde tab håndterbare på en tabende position, i hvilket tilfælde de kaldes stop-loss-ordrer. Når en stopordre er udløst af markedets handel på det angivne niveau, bliver det en markedsordre for at udføre den specificerede transaktion til den bedst mulige valutakurs.
Stopordrer kan også indtastes uden for det fremherskende marked. For eksempel kan en buy-stop-ordre indtastes over markedet for at købe til en valutakurs over et teknisk modstandsniveau, når den er blevet overtrådt. Et salgsstop kan indtastes under det aktuelle marked.
Mange mennesker med eksisterende positioner bruger stop-loss-ordrer til at begrænse deres risiko på både lange og korte positioner. Stop-loss-ordrer er et vigtigt risikostyringsværktøj i valutahandel og bruges i vid udstrækning af både detailhandlere og professionelle forhandlere.
Selvom logik måske ikke er et hovedtræk ved forex eller noget andet finansmarked, så husk det gamle ordsprog, "markedet kan forblive irrationelt længere, end du kan forblive solvent." Markeder kan være ekstremt volatile, og at tabe penge kan udfordre enhvers tryghed, når en position går væsentligt imod dem.
At have en fornuftig handelsplan, der inkorporerer sunde penge- og risikostyringsprincipper, vil hjælpe dig med at holde hovedet koldt på et hurtigt marked. Dette er et af nøgleelementerne, der adskiller rentable handlende fra de omkring 90 % af andre handlende, der taber penge ved at handle på valutamarkedet.
Enhver, der har handlet på valutamarkedet i længere tid, kan bevidne vigtigheden af store nyhedsbegivenheder og den bemærkelsesværdige effekt, som udgivelser af økonomiske data kan have på relevante valutakurser.
De fleste succesrige forhandlere holder et vågent øje med den økonomiske kalender og nyhedsfeeds for erhvervslivet, fordi valutakurser kan blive stærkt og skarpt påvirket af sådanne udgivelser. Også naturkatastrofer, valg, social uro og endda råvareprisændringer kan især påvirke påvirkede valutakurser.
Før du binder nogen midler til en valutahandelskonto, skal du huske at åbne en demokonto for at få en idé om, hvordan valutamarkedet handler. Heldigvis tilbyder de fleste online forex-mæglere gratis adgang til en demo-konto i disse dage.
Demokonti giver dig mulighed for at handle på forexmarkedet i realtid med virtuelle penge, så du kan undgå at sætte faktiske midler i fare. Dette giver dig mulighed for at måle mæglerens handelsplatform, øve handel og teste din handelsplan.
Hvis mægleren og din handelsplan ser godt ud efter lidt øvelse, kan du derefter åbne en live-konto og indbetale noget risikovillig kapital for at begynde at handle ordentligt. Handel med en demokonto kan være en uvurderlig oplevelse for handlende uden erfaring. Det kan også være nyttigt for erfarne handlende, når de skal evaluere en handelsstrategi eller -plan.
Tjek listen nedenfor over de bedste online forex mæglere, så du nemt kan søge efter en, der bedst passer til dine behov og ambitioner som trader.
Bedst for investorer, der er interesseret i 0 % kommission eller økobevidst handel. Par tilbudt 55, kom sikkert i gang gennem CedarFX’s hjemmeside Flere detaljer Oplysninger: CedarFX er ikke reguleret af noget større finansielt bureau. Mæglerhuset ejes af Cedar LLC og har base i St. Vincent og Grenadinerne. Konto Minimum $50 USD Par tilbudt 55 1 minuts gennemgang
CedarFX fakturerer sig selv som verdens første miljøvenlige mægler og gør det nemt at handle og give tilbage til planeten. Du kan vælge en 0% provisionskonto eller en øko-konto - eller åbne flere konti for at opfylde alle dine behov.
CedarFX tilbyder adgang til en bred vifte af omsættelige værdipapirer, herunder aktier, futures, store og eksotiske forex-par, kryptovalutaer og mere. Selvom CedarFX kunne introducere et par ekstra uddannelsesressourcer, forbliver mægleren en unik mulighed for handlende, der investerer i at give tilbage.
Bedst til
IG er en omfattende forex-mægler, der tilbyder fuld adgang til valutamarkedet og support til over 80 valutapar. Mægleren tilbyder kun valutahandel til sine USA-baserede kunder, mægleren gør det spektakulært godt. Nybegyndere vil elske IGs intuitive mobile og desktop platforme, mens avancerede handlende vil svælge i platformens udvalg af indikatorer og diagramværktøjer. Selvom IG kunne arbejde på sin kundeservice og gebyrer, er mægleren et aktiv for nye forexhandlere og dem, der foretrækker en mere strømlinet grænseflade.
Bedst til
FOREX.com er en one-stop-shop for forex-handlere. Med et massivt udvalg af omsættelige valutaer, lave kontominimum og en imponerende handelsplatform er FOREX.com et glimrende valg for mæglere, der søger efter en hjemmebase til deres valutahandel. Både nye handlende og erfarne veteraner vil elske FOREX.coms omfattende uddannelses- og forskningscenter, der tilbyder gratis, informative kurser i valutahandel på flere færdighedsniveauer. Selvom FOREX.com er imponerende, så husk, at det ikke er en standardmægler.
Bedst tilForex handel involverer at tage strategiske eksponeringer for valutapars valutakursbevægelser. Da handel med valuta har mere til fælles med gambling end investering, kan risikostyring gøre en stor forskel for din ultimative succes. Hvis forex trading lyder som noget, du gerne vil lære mere om, så vend ofte tilbage til Benzinga for mere ekspertinformation om emnet.
På forskellige måder afhængigt af hvilken type risiko du ønsker at håndtere. En almindelig risikostyringsmetode involverer at beregne en vis mængde monetær risiko, du er villig til at tage pr. handel, som ofte beregnes som en lille procentdel af din tilgængelige handelskapital. Ved at bruge en 2% risikoregel og en kontostørrelse på $5.000 som eksempel, ville du indstille dit maksimale tab pr. handel til $100. Hvis du handler med minipartier i EUR/USD, vil 1 pip være værd omkring $1, så du kan risikere op til omkring 100 pips. Du kan derfor indstille dit stop-loss-niveau 100 pips væk fra dit handelsindgangspunkt som en del af din risikostyringsstrategi.
Svar Link besvaret Benzinga QDu kan reducere risikoen som valutahandler ved at vide, hvad der bevæger markedet og holde øje med disse faktorer, udføre fundamentale og tekniske analyser, have stopordrer på markedet, når du har åbne positioner, og have en handelsplan, der inkorporerer sunde penge og risikostyringsprincipper.
Svar Link besvaret Benzinga