I den første del af året i oversigt serie, lad os se på de investeringsforeninger, der klarede sig bedre end Nifty i 2019. I alt 48 fonde fordelt på 13 kategorier opnåede et absolut afkast, der var større end Nifty mellem 1. januar 2019 og 20. december 2019.

I det forløbne år til dato er Nifty steget med 14,44 %. Det er de fonde (opført efter kategori), der er steget mere. De afkast, der er anført her, er for almindelige planer. De direkte planer ville have et afkast på 0,5 % til 1 % mere!

bemærk :Denne liste er kun til orientering og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning. Bestanddelene af denne liste kan ændre sig i de resterende handelsdage af 2019.

I alt 384 fonde blev behandlet på tværs af 25 kategorier. Ud af disse lykkedes det kun 48 fonde på tværs af 13 kategorier at slå Nifty.

Kategorier, der ikke slog Nifty i 2019 (år til dato)

---

AutoBalanced AdvantageContraDividend YieldDynamisk Asset AllocationEnergy &PowerEquity Linked Savings SchemeInfrastructureMid Cap FundMNCPharma &Health CareService IndustryTechnologyValue Fund

Aggressive Hybrid Fund (3 fonde ud af 34)

FundAbs Return YTDBNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Reg(G)16.4741Motilal Oswal Equity Hybrid Fund-Reg(G)16.3604Axis Equity Hybrid Fund-Reg(G)14.7508

Banker og finansielle tjenester (11 fonde ud af 13)

FundAbs Return YTDSundaram Fin Serv Opp Fund(G)26.9550Taurus Banking &Fin Serv Fund-Reg(G)25.6465Tata Banking &Financial Services Fund-Reg(G)25.0671Baroda Banking &Fin Serv Fund(G)23.8073Invesco India Financial Services Fund (G)21.8203SBI Banking &Financial Services Fund-Reg(G)21.1932LIC MF Banking &Financial Services Fund-Reg(G)19.9663Sahara Banking &Financial Services Fund(G)19.8835IDBI Banking &Financial Services Fund-Reg(G) 15.4309Aditya Birla SL Banking &Financial Services Fund-Reg(G)15.2357ICICI Pru Banking &Fin Serv Fund(G)14.6426

Forbrug (1 ud af 13)

BNP Paribas India Consumption Fund-Reg(G) 17.8906 (Return)

Equity Linked Savings Scheme (4 ud af 43)

FundAbs Return YTDAxis Long Term Equity Fund-Reg(G)15.5683BNP Paribas Long Term Equity Fund(G)15.0272JM Tax Gain Fund(G)14.9913DSP Tax Saver Fund-Reg(G)14.8158

Focused Fund (7 fonde ud af 22)

FundAbs Return YTDIIFL Focused Equity Fund-Reg(G)26.2156Motilal Oswal Focused 25 Fund-Reg(G)18.1774DSP Focus Fund-Reg(G)17.9957Mirae Asset Focused Fund-Reg(G)17.9700SBI Fund-Reg(G)17.9700SBI )16.0106Sundaram Vælg Focus(G)15.7676Axis Focused 25 Fund-Reg(G)15.5481

Globale fonde (6 ud af 7)

FundAbs Return YTDICICI Pru US Bluechip Equity Fund(G)33.7940Nippon India US Equity Opp Fund(G)32.1735Franklin Asian Equity Fund(G)27.0553Aditya Birla SL Intl. Equity Fund-A(G)23.8553Nippon India Japan Equity Fund(G)23.6089Aditya Birla SL CEF-Global Agri-Reg(G)15.7859

Large &Mid Cap (én ud af 26)

Axis Growth Opp Fund-Reg(G) 16.9774

Large Cap-fonde (otte ud af 33)

FundAbs Return YTDAxis Bluechip Fund-Reg(G)19.6078BNP Paribas Large Cap Fund(G)18.2880HSBC Large Cap Equity Fund(G)16.6014Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg(G)16.2761LIC MF Large Cap Fund(G)15. Top 100 Equity Fund-Reg(G)15.4201PGIM India Large Cap Fund(G)15.3462Kotak Bluechip Fund(D)15.1416

Multi-aktivallokering (én ud af syv)

Axis Triple Advantage Fund-Reg(G) 15.0835

Multi-Cap-fonde (tre ud af 36)

FundAbs Return YTDAxis Multicap Fund-Reg(G)18.1066JM Multicap Fund(G)17.2353DSP Equity Fund-Reg(D)15.4749

Serviceindustri (en ud af to fonde)

Sundaram Services Fund-Reg(G) 21.6935

Small cap-fond (én ud af 21 fonde)

Axis Small Cap Fund-Reg(G) 16.9208

Temafond (én ud af 19 fonde)

SBI Magnum Equity ESG Fund-Reg(D) 15.4467