Ved at beregne historisk afkast kan du vurdere, hvordan værdien af ​​en aktie har ændret sig over tid. Den grundlæggende formel for historisk afkast er den nye værdi minus den gamle værdi divideret med den nye værdi .

Få historisk information

Find historiske kursdata for den aktie, du vil måle. Yahoo Finance giver omfattende historisk aktiekursinformation. For at få aktieoplysninger fra Yahoo Finance-webstedet, søg efter aktien efter aktienavn eller aktiesymbol. På lageroversigtssiden skal du vælge Historiske priser . Indtast datointervallet for den historiske periode, du vil måle, og vælg Download til regneark.

Alternativt kan du få aktieinformation fra et andet websted med finansiel information, som MarketWatch, eller direkte fra en børs som Nasdaq. Mange virksomheder giver også disse data i investor relations-delen af ​​deres websteder.

Beregn afkastet

1. Åbn aktiekursdataene i et regnearksprogram som Microsoft Excel. Sorter dataene, så den første kolonne viser historiske datoer i faldende rækkefølge, og den anden kolonne indeholder den tilsvarende aktiekurs på den dato. Slet alle kolonner mærket Åbn, Høj, Lav, Luk og Lydstyrke; du behøver ikke disse oplysninger for at beregne afkastet.
   
2. Fratræk den begyndende justerede lukkepris fra den slutende justerende lukkepris for den periode, du ønsker at måle. Lad os f.eks. sige, at du måler aktiens historiske afkast for 2014. Hvis den justerede lukkekurs var 100 USD den 1. januar 2014 og 150 USD den 31. december 2014, er forskellen 50 USD.
3. Del forskellen mellem slut- og begyndelseslukningsprisen med begyndelseslukningsprisen. I dette eksempel ville det være forskellen på $50 divideret med den begyndende justerede lukning på $100 eller 0,5. Denne beregning viser, at aktien oplevede et historisk afkast på 50 procent i den angivne periode.

Historisk afkast for andre investeringer

Du kan måle det historiske afkast af enhver investering, ikke kun en enkelt aktie. For eksempel kan du måle det historiske afkast af hele S&P 500 ved at hente de historiske priser fra Yahoo Finance-siden. Du kan også søge efter data om en specifik fond eller indeksfond . Følg den samme formel - ny pris minus gammel pris divideret med gammel pris - for at måle det historiske afkast af et fysisk aktiv, såsom en ejendomsinvestering, ædelmetaller eller samleobjekter.